相关报告：《中国汽车险业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》

汽车险行业定义

汽车险是一种保险产品，旨在为车辆所有者提供车辆在意外事故或其他意外事件中的经济保障。汽车险通常由保险公司提供，车主需要按照一定的保费购买保险。

汽车保险分类依其商业性质，可以划分为：强制保险和商业保险。强制保险作为国家规定的必须购买的保险类型，一般来说，商业保险的购买与强制保险同时进行。强制保险为最基础的险种，如若未购买，车辆将无法通过年度检测。

商业保险依据其功能可以分为：基本保险和附加保险。基本保险，即主保险，提供了对于车辆和人的基本保护。一般情况下，推荐购买基本保险，因为它作为最基本的险种，可以满足最基本的需求。其他附加保险，则需根据车辆价值、驾驶技术和经济能力的实际情况进行合理的选购。

在我们的保险业务中，主要保险类别涵盖了车辆损失保险、第三者责任保险以及车上人员责任保险等。车辆损失保险是针对因保险车辆发生倾覆、碰撞、火灾、外部物体倒塌、爆炸、空中物体坠落、行驶中平行坠落、暴风、龙卷风、雷击、暴雨、洪水等情形下造成的损失，保险公司会负责进行相应的赔偿。第三者责任保险则是为了保障被保险人或其授权的驾驶员在使用保险车辆时，若不幸引发意外事故，导致第三者遭受人身伤害或财产直接损毁，保险公司将承担相应的赔偿责任。

附加保险则包括车身划痕损失险、玻璃单独破碎险、自燃险、新增设备损失险、车上人员责任险、不计免赔险等。因保险公司的不同，险种的划分可能略有差异，但一般情况下，这些附加险种不能单独承保，需在购买基本保险后再搭配购买。

图表：汽车险行业分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业改革历程

中国的汽车保险行业的演进历程可谓丰富多彩。在几十年的时间内，中国的汽车保险市场在经历了若干次大规模的产业调整之后，实现了快速的发展。以发展阶段为主要脉络，我们可以将其划分为一系列特定的阶段，包括萌芽期、试行阶段、初步发展阶段、改革的第一阶段、改革的第二阶段以及改革的第三阶段。

1950年前萌芽期

20世纪40年代，汽车保险开始进入中国,外国保险公司的垄断和工业的落后，中国汽车保险处于萌芽状态

1951-1980试办时期

中国人民保险公司开始经营汽车保险，但因为大众认知1955年停止车险业务，70年代中期开始办理涉外业务为主的车险业务

1981-2000初步发展

1988年中国车险成为产险第一大险种并保持至今。行业在发展的过程中，也暴露了一部分问题，为后续的车险改革留下伏笔

2001-2006年

第一阶段车险改革开始，期间交通事故责任强制保险开始实施，监管部门颁布商业车险B、c条款，中国车险市场重新进入统颁条款和费率时代

2007-2015年

第二阶段车险改革开始，保险公司在行业协会推动下进行信息化改革，并配合逐渐建立起交强险信息共享平台，以解决车险企业经营数据失真等问题，车险信息化水平提升

2016年以来

车险改革进入第三阶段，该阶段经过多次费率改革，并于2020年开始车险综改，监管部门制定了新的责任限额方案、费军浮动系数方案与精算规定，鼓励科技赋能车险市场。

图表：中国的汽车保险业务发展历程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

汽车险行业产业链分析

汽车险行业上游环节主要涉及汽车险的承保和再保险业务。保险公司是汽车险行业的主要提供者，它们为车主提供车辆保险服务，包括交强险和商业险等。再保险公司是为保险公司提供再保险保障的专业机构，用于分散保险公司承担的风险，确保保险公司能够有效履行赔付责任。汽车险行业下游环节涉及到车主和理赔服务。车主是汽车险行业的最终用户，购买保险并在需要时向保险公司提出理赔请求。索赔服务是保险公司为车主提供的赔付服务，包括理赔申请受理、赔付金额核定和理赔金支付等。

图表：汽车险行业产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业市场规模

统计数据显示，2018年中国汽车险行业市场规模7115.32亿元，2023年H1中国汽车险行业市场规模4617.325亿元。2018-2023年H1中国汽车险行业市场规模如下：

图表：2018-2023年H1中国汽车险行业市场规模

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业竞争格局

私人车辆保有量的快速增长，为车险市场的发展带来了前所未有的机遇。与此同时，众多专业的保险代理商如盛大、商众等应运而生，他们整合了各大保险公司的产品和服务，为广大车主提供了多样化的选择。这一系列的转变共同推动了保险行业市场的扩大，也引发了激烈的市场竞争。

同时，车险市场内部的竞争态势也日益加剧。这主要是由于，除了传统的保险公司，越来越多的新进入者也涌入了汽车保险领域。目前，多家财险公司已进军车险业务，车险保费收入成为这些公司的主要收入来源，有时甚至占其总收入的80%以上。

中国人民财产保险、中国平安财产保险以及中国太平洋财产保险一直以来都是我国财险市场和车险市场的领导者，他们在行业内处于领先地位，市场占有率超过10%。而其他第二梯队的企业，如国寿财产保险、中华联合财产保险以及阳光财产保险等，其市场占有率在3%至10%之间。

据调查，2022年中国汽车险行业市场竞争格局如下：

图表：2022年中国汽车险行业市场竞争格局

数据来源：智研瞻产业研究院整理

——区域竞争：河南、山东注册企业数量最多

根据数据显示，至2023年1月末，国内汽车保险业的注册企业主要分布在江苏、山东、河南、广东等地区。河南省的汽车保险注册企业数量达到了854家，位居全国之首。紧随其后的是山东省，其汽车保险注册企业数达到了798家。广东省与江苏省分别拥有538家和486家汽车保险注册企业。

中国汽车险行业发展趋势分析

1、数字化

车险领域当前的数字化渗透主要集中在以下关键环节：搭建数字化渠道、实施数字化理赔、开展数字化管理等。然而，目前这一领域的数字化程度仍较为有限，渗透率仅在6％左右，这无疑为车险数字化市场的发展提供了巨大的机遇。

2、车险业务线上化管理

按照相关监管要求，我们必须在2022年将农险、车险、短期健康险、意外险等业务领域的线上化率提升至80%以上，这不仅对于我们公司的未来发展至关重要，更是行业良性发展的必要条件。对于我们科技公司来说，只有通过实现业务的在线化和数据化管理，才能够实现车险业务的开放、透明和降本提效，有效减少中间环节的冗余和浪费，从而为行业的可持续发展注入新的活力。

3、中介在车险行业的角色将逐渐淡化，主要资源将向大型和中型保险公司集中

随着车险科技的快速发展，车险的销售渠道将不断拓展。可以预见，在未来车险的相关概念不断深化的背景下，中介的作用将逐渐被削弱，许多仅具有客户推荐这一单一职能的代理公司面临着被淘汰的威胁。与此同时，车险综合改革的步伐正在不断加快，保险中介公司承受的压力日益增加。随着保险行业的自主性不断提升，科技应用水平亦在持续提高，这无疑对中介机构的生存空间造成进一步的压缩。在此背景下，大型和中型保险公司的资源争夺战将加剧。然而，未来那些具有服务意识且具备深度市场资源的中介机构，有望继续做大做强，实现自我价值的提升。

图表：中国汽车险行业发展趋势分析

资料来源：智研瞻产业研究院整理