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甘蔗渣纤维行业定义及产业链分析

甘蔗渣纤维是甘蔗渣的深加工产品，一般又称为甘蔗渣纤维素。在生物燃料、复合材料、可降解材料等领域都有极为广泛的应用。我们在甘蔗制糖工业过程中所产生的主要副产物，即甘蔗渣，特指经由机械破碎、多辊压榨以及蔗汁与固体纤维的固液分离后的甘蔗茎固体纤维残渣，这是一种丰富且可再生的资源，特别适合用于生产生物燃料和生物基化学品等产品。它被视为传统石油基燃料的理想替代品，更是生物炼制概念的支柱。甘蔗渣生物质主要由纤维素、半纤维素和木质素这三个成分组成，其具有可再生、低成本、环境友好、生物相容、可生物降解等优点，可以将其转化为高附加值、可持续性的纳米材料、绿色化学品、生物燃料等，有利于创造高附加值产品，保障能源安全以及解决环境污染问题。甘蔗渣纤维产业链上游主要为甘蔗渣，下游广泛应用于生物质能源生产、动物饲料、纸浆和纸张、生物降解材料、食品添加剂等。

图表：甘蔗渣纤维行业产业链分析

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2、下游分析

1）食品添加剂

食品添加剂是指为提升食品品质、改变其色泽、风味和延长保质期而添加的化学合成或天然物质。根据中国商品分类的划分，食品添加剂种类共有35类，涵盖了消泡剂、增味剂、着色剂、膨松剂、防腐剂等领域，这使得含有食品添加剂的食品种类多达万余种。

图表：食品添加剂分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

广泛的应用于食品中也使得食品添加剂的安全备受重视，因此，对于食品添加剂的使用种类、范围、用量都要有明确的规定。近年来，政府发布的相关政策表明了对食品添加剂行业的监管态度和鼓励措施，旨在确保食品添加剂的安全使用和健康发展。未来，随着健康消费意识的提高，食品添加剂行业将更加注重功能性、安全性和环保性，同时也会面临着更加严格的监管和规范。

数据显示，2016年至2022年我国食品添加剂主要品种总产量从1056万吨增长到1530万吨。

统计数据显示，2018年中国食品添加剂行业产量1203.23万吨，2022年中国食品添加剂行业产量1530.01万吨。2018-2023年中国食品添加剂行业产量如下：

图表：2018-2023年中国食品添加剂行业产量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

发展趋势

1、产业集中度偏低

目在当前我国的食品添加剂产业中，制造商的规模普遍偏小，行业集中度也相对偏低。究其原因，在于我国许可使用的食品添加剂种类众多，数量高达2000余种，且其中绝大多数都属于化学制品。食品添加剂的生产流程各不相同导致了产业中的企业大部分都是小型企业。这些企业的产品生产往往是围绕着一两种工艺流程相似或用途相近的产品进行。这种现象导致了行业集中度偏低的现状。

2、行业安全化、绿色化发展

在全球疫情日益严峻的挑战下，食品与药品的重要性愈发突出，而食品添加剂行业的竞争更是日趋激烈。国家推出的一系列政策，如“绿色”、“双碳”、“两高”、“双控”等，对行业发展方向起到了明确的引导作用，推动行业进入了资源整合和合作共赢的新阶段。随着公众的健康保健意识逐渐增强、对食品添加剂的认可度日益提升，对食品安全的要求也随之提高。展望未来，安全且绿色的食品添加剂必将成为消费者的首选。

3、复配食品添加剂或成为行业新增长点

近年来，我国食品添加剂在生产应用技术、产品质量、成本和种类等方面都取得了显著进步，然而，相较于发达国家，我国在该领域仍存在明显的差距。随着消费升级趋势的加速，天然着色剂产品正在淘汰过剩产能，进行结构性优化，逐步实现从粗放式向精细加工模式的转型，并由单一的着色功能向复合功能的拓展。此外，绿色食品、功能食品、有机食品、健康食品以及保健食品等新兴食品品类的崛起，标志着食品消费市场的新增长点已经形成，并将催生出更多富含营养成分并具有多重功效的复合食品。同时，市场对于复配食品添加剂的需求也将日益增加。

2）造纸

纸张制造业作为基础原材料工业的一个重要分支，其所处的地位关系到整个国家经济与社会发展的兴衰。纸张制造业以其大规模生产的优势和明显的周期性变化为特点，无论是纸产品还是纸板产品，都在市场经济中扮演着不可或缺的角色。纸制品可以细致地分为包装纸、新闻纸、涂布印刷纸、未涂布印刷书写用纸、生活用纸以及瓦楞原纸等多个类别；而对于纸板产品，则涵盖了箱纸板以及白纸板等。这些分类各异的产品在市场中各有所用，因此其市场相关性相对较低，导致各类细分产品的供需情况也呈现出不同的波动趋势。

2020年，新冠疫情的全球爆发给世界经济带来了巨大挑战，纸张制造业的生产与需求亦受到了重大的冲击。国内经济受到的冲击与国内外物流受阻相叠加，使得消费意愿出现了一定程度的下降，纸张制造业的整体压力倍增。

统计数据显示，2018年中国规模以上造纸企业实现营业收入8152.00亿元，2022年中国规模以上造纸企业实现营业收入7982.36亿元。2018-2023年中国规模以上造纸企业实现营业收入如下：

图表：2018-2023年中国规模以上造纸企业实现营业收入

数据来源：智研瞻产业研究院整理

造纸行业高质量发展建议

首先，我们必须深入研究如何全面提升中国造纸行业的核心竞争力。

当前，市场对造纸产品的需求呈现稳健增长的趋势。面对这一机遇，各企业应加速推进数字化转型进程，以促进产业升级。无论是新项目的建设还是技术改造项目的执行，都应高度重视提升生产、能源、用水等环节的效率，加大对新能源设备的投资与应用，以实现高效、安全的供应链与产业链。

在初级产品方面，我们应坚守"节约优先，全面节约"的发展战略。

全面节约是我们实现可持续发展和高质量发展的关键。这是党中央在审时度势后提出的重要战略考虑，同时也是高质量发展的必然要求。造纸行业面临的环境和资源问题，传统的发展模式已无法应对。必须采取全面节约和高效利用的策略，才能推动行业持续发展。在新的一年中，我们需要特别关注对纤维等原材料的节约使用以及下游印刷包装行业对纸制品的节约使用等变化。

我们必须充分认识和把握碳达峰、碳中和的重要意义。

在2020年第75届联合国大会上，习近平总书记正式提出了"30·60"的双碳目标。对于以化石能源为主导的造纸产业而言，在需求和产量依然保持稳定增长的背景下，实现碳排放峰值和碳中和的挑战史无前例。自2021年下半年以来，由于多地迫于碳中和目标实现的压力，对高耗能行业实施了限制生产的政策，进而引发了原材料价格的快速上涨。这使得一些造纸企业也面临能源供应紧张，无法按原计划进行生产。展望未来，产业的发展不仅需要保证产量稳步增长以满足市场需求，还需兼顾实现国家碳中和的目标。然而，能源成本的大幅增加可能会给产业带来前所未有的挑战。为了确保行业的可持续发展，绿色低碳转型已成为我们行业的必然选择，也是唯一的出路。乐观的是，本次中央经济工作会议明确强调，"我们需要坚定不移地推进双碳工作，但这需要循序渐进。"这意味着，虽然支持双碳的方向不会改变，但在执行层面上，我们将更加理性，不会再急于求成。经过修正后的能耗双控考核机制有望降低供给端的压力。

。甘蔗渣纤维行业需求

统计数据显示，2018年中国甘蔗渣纤维行业需求4.53万吨，2022年中国甘蔗渣纤维行业需求5.85万吨。2018-2023年中国甘蔗渣纤维行业需求如下：

图表：2018-2023年中国甘蔗渣纤维行业需求

数据来源：智研瞻产业研究院整理