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化工催化剂行业定义

化工催化剂是化学工业中的一类重要物质，用于促进化学反应的进行而不参与反应本身。催化剂能够降低反应的活化能，加速反应速率，并改变反应的选择性，从而提高反应的效率和产物的产率。在化工行业中，催化剂广泛应用于合成化学、炼油、制药、有机合成、环保等领域，是许多关键化学过程的关键组成部分。常见的催化剂包括金属催化剂、酸催化剂、碱催化剂等，它们在不同的化学反应中发挥着重要的作用。通过使用催化剂，化工工业可以提高生产效率、降低能耗和减少环境污染。

图表：工业催化剂具体分类（按使用各领域）

资料来源：智研瞻产业研究院整理

化工催化剂行业上中下游

1、化工催化剂行业产业链

化工催化剂行业上游部分主要包括催化剂原材料的生产和研发阶段。化工催化剂行业下游是催化剂的最终应用和市场销售阶段，炼油、合成氨、合成甲醇等。

图表：化工催化剂行业产业链分析

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2、下游分析

炼油工业的任务在于实现原油的转化，从而将其转化为燃料和化工原料。在实施这一过程之前，原油首先需经过脱盐和脱水的步骤。随后，原油将进入常减压装置，进行一次加工。在一次加工后，大部分的组分将接受二次和三次加工，这一过程最终的目标是完成产品的后续处理，由此，炼油厂生产出诸如柴油、汽油、航空煤油以及液化气等各式燃料，以及诸如石脑油、润滑油以及沥青等多类产品。炼油厂的设计往往取决于其原油种类以及目标产品的差别。基于其特点，这些炼油厂可以大致分为化工型炼油厂、燃料型炼油厂、燃料-润滑油型炼油厂以及燃料-润滑油-化工型炼油厂等四种类型。

在“十四五”的新时期，中国仍将有多个万吨级的炼油厂将投入运营，预计其净增能力将达到每年0.96亿吨（其中新增能力为1.37亿吨，淘汰能力为0.41亿吨）。预计到2025年，中国的炼油能力将达到9.8亿吨/年，成为全球炼油能力最大的国家。在需求增长以及出口空间扩大的双重因素驱动下，预计到2025年，中国的炼油能力将超过自身需求至少1.6亿吨/年。考虑到一些“一带一路”沿线国家正在积极推进炼油项目以满足自身的需求，或是有意进一步扩大成品油的出口以平衡原油的出口，这无疑将加剧中国炼油能力的过剩情况。

中国炼油行业的发展建议：

在中国炼油工业的发展进程中，必须紧紧抓住供给侧结构性改革这一主线，以高质量发展的基本要求为指引，帮助炼油工业实现从规模强大、生产粗放到技术精细、品质卓越的转型，开拓一条全面、高质量发展的新路径。

1、坚持转型内涵发展

目前，我国炼油产能的结构性过剩情况尤为严重，这种现象同时伴随着普通基础化工产品的过剩苗头。而另一方面，终端市场的竞争日趋激烈。因此，炼油行业应在进行装置结构、产能置换调整的同时，加快向高附加值、精细化和功能化化工产品的发展步伐。

2、坚持科技创新发展

目前，中国炼油行业在核心技术和关键技术领域，与国际一流公司仍存在一定差距，需要进行深入的技术改进和提升。在即将到来的“十四五”时期，我们将坚定不移地将攻克核心技术和关键技术作为首要战略选择，同时充分利用产业链上下游资源，有针对性地解决一系列制约产业发展的瓶颈技术难题，实现炼油、乙烯、芳烃全流程全产业链的自主技术掌控，从而真正实现从跟随到并跑再到领先的跨越。同时，我们将积极推广先进、成熟的新工艺、新技术、新设备，推动炼油行业的技术升级和发展。

3、坚持绿色低碳发展

在当今时代，绿色发展已经成为全球普遍接受的原则和重要趋势。尤其是“绿水青山就是金山银山”和“蓝天碧水净土保卫战”等环保理念的提出，更是对我们炼油行业提出了紧迫的要求，我们需要尽快建立起绿色的产业体系。首先，我们需要加快实施清洁生产技术改造，高排放、淘汰高能耗、高污染的落后装置，同时，要着力突破一批安全环保、高效节能、资源循环利用的关键技术。其次，我们还需在生产环节积极建设高效、清洁、低碳、循环的绿色石化企业，提升企业的绿色竞争力。

4、坚持数字智能发展

我们洞察到了产业数字化和数字产业化所带来的新兴机遇，并以此为契机，我们采取“平台+数据+服务”的构建模式，致力于推动大数据、互联网、人工智能与实体经济的深度融合，以此来实现我们的发展愿景。我们的目标是打造网络化、数字化、智能化的现代化工厂，为全产业链流程工业提供智能化服务。通过这一举措，我们期望实现企业生产运行的生产过程可视化、在线控制智能化、管理控制一体化和运行状态最优化。如此，我们便能够催生传统行业与信息技术深度融合的新模式和新业态。

中国化工催化剂行业发展现状分析

统计数据显示，2018年中国化工催化剂行业产量38.70万吨，2022年中国化工催化剂行业产量41.69万吨。2018-2023年中国化工催化剂行业产量如下：

图表：2018-2023年中国化工催化剂行业产量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

中国化工催化剂行业竞争格局分析

目前，中国化工催化剂市场被划分为三个层次。首屈一指的是那些在规模或技术领域具有显著优势的企业，如中国石化催化剂公司以及诸如巴斯夫这样的跨国公司，他们在化工催化剂行业占据主导地位。其次，是那些已具备一定规模的化工催化剂公司，如贵研铂业、天一科技，其化工催化剂业务体系已经构建得较为完善。而处在行业金字塔底层的则是那些中小规模的催化剂企业，例如陕西瑞克和凯大催化，他们在单一化工催化剂领域具有独特的竞争优势。

图表：中国化工催化剂行业竞争格局

资料来源：智研瞻产业研究院整理

化工催化剂行业发展趋势分析

1、全球市场规模已超过63亿美元

传统的石油化工技术，虽然已经相对成熟，但面临日益严苛的环保要求，仍需研发新的催化剂和工艺技术。煤化工、天然气化工，虽然在经济上仍不能与石油化工相抗衡，但所涉及的催化技术存在一定的相似性。精细化工催化技术，主要用于生产高附加值化学品和药物中间体，目前还较为分散，发展相对滞后，但目前正在得到加强。而面向环境治理和环保领域的催化技术，受到了广泛的关注和重视。

2、行业领先企业主要分布在欧美日

业内领先企业主要位于欧美地区，如美国的格雷斯-戴维森、荷兰的利安德巴塞尔工业、英国的英力士、德国的巴斯夫、瑞士的科莱恩、英国的庄信万丰、美国的埃克森美孚等，这些都是备受瞩目的企业；其次，日挥触媒化成、日本的三井化学、日本光触媒等企业也表现出色；相较之下，中国的领先企业数量并不算多，然而，中国石油化工股份有限公司催化剂分公司在市场上的影响力却不容忽视。

3、全球市场规模将持续上升

炼油催化剂在能源催化剂市场中占据了主导地位。得益于新兴经济体的推动，加氢催化剂的市场规模正在迅猛增长，催化剂市场呈现出前所未有的工业化浪潮。随着清洁燃料的需求增加以及纳米技术等新技术的推广，全球炼油催化剂市场正呈现出高速发展的趋势。利用催化剂的有效操作，我们能够在同样的原油量中提取出更多的柴油和汽油，以满足市场对能源的日益增长的需求。催化剂在提高反应效率，降低反应所需能量，同时满足环境保护要求等方面的重要性日益凸显，因此在石油、化工、环保领域扮演着越来越重要的角色。尽管中国催化剂行业在持续的进步中已实现了显著的技术进展，然而其与国际先进水平仍存在一定的差距。