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产业链:上游原料供应不足，下游应用未得到有效开发。

1. 异丙醇产业链全景

   
   

上游方面，从异丙醇制备方法来看，目前主要有三种方法，丙酮加氢法、丙烯水合法和乙酸异丙酯加氢法。因此，涉及的原料主要有丙烯、丙酮、醋酸、氢气和催化剂。

下游方面，从用途来看，异丙醇主要用作溶剂和中间体，需求市场主要包括医药行业、农药行业、涂料行业、塑料行业、化妆品行业、工业清洗行业等。

2.上游:原料供应不足。

目前国内虽然有醋酸异丙酯加氢能力，但由于技术问题一直没有投产。因此，丙酮和丙烯是我国异丙醇的主要原料。从我国丙酮和丙烯的供需情况来看，虽然近年来我国丙酮和丙烯的供应量快速增长，但面对快速增长的需求，行业供应仍然不足，一定程度上依赖进口。具体来说:

丙酮:截至2019年，我国丙酮产能约168万吨，产量150.89万吨，开工率89.82%；2019年，我国丙酮表观消费量为228.6万吨，其中进口77.92万吨，占表观消费量的34.1%。中国丙酮的进口依存度很高。

丙烯:近十年来，随着煤制烯烃技术进步，国内丙烯产能自2013年开始快速上升。2019年，mainland China丙烯总产能已突破4000万吨，全年新增产能410.07万吨，环比增长11.43%。随着丙烯产能的不断增加，行业产量也在增加。2017年国内丙烯产量2597万吨，2019年达到2928万吨。尽管产能和产量持续增长，但中国丙烯市场缺口仍然很大。2019年国内丙烯当量消费量约为4230万吨，而2019年中国丙烯产量约为2928万吨，中国丙烯缺口达1302万吨，缺口巨大。

2.下游:应用没有得到有效开发。

从国内消费占比来看，异丙醇主要用于六个领域，包括医药中间体(21%)、有机合成及其他(20%)、农药(18%)、电子清洗(18%)、印刷油墨(15%)和涂料(8%)，其中医药应用包含在有机合成及其他中，占比相对较小。

与发达国家相比，我国异丙醇的应用领域还没有得到充分有效的开发。比如异丙醇的杀菌能力很强，其消毒范围与乙醇相同，消毒性能甚至超过乙醇。多用于皮肤和医疗器械的消毒，也可用于假肢的消毒。在一些国家，异丙醇是美容院等公共场所最常用的消毒剂。此外，中国已成为世界电子电气元件的主要基地。异丙醇在该领域的应用刚刚起步，预计未来整体消费量将继续增加。

供需:产能严重过剩，需求靠出口拉动。

1. 供给:产能严重过剩，利用率低。

   
   

2010年以前，国内异丙醇产量长期不能满足需求。当时国内只有锦州石化公司和山东海科化工公司有大型装置，都是丙烯水合技术，总产能13万吨。大约一半的供应缺口需要通过进口来弥补。2010年后，中国异丙醇产能开始快速扩张，2015年达到约80万吨，2019年达到109.5万吨(其中盘锦长椿8.4万吨、凌凯化工17.6万吨醋酸异丙酯加氢生产装置)。2019年新增3套异丙醇装置:湖南常德化工1.5万吨/年、联盛科技3万吨/年、青岛海利佳5万吨/年，累计新增产能9.5万吨/年。

从国内异丙醇生产情况来看，行业产量并没有像产能那样快速扩张，产能利用率一直处于40以下的较低水平。一方面，国内异丙醇行业产能严重过剩，企业普遍亏损，企业生产动力不足；另一方面，异丙醇国内需求不足，近一半的行业需求由出口拉动，企业不得不面对进口产品的竞争。具体来看，2015年我国异丙醇产量约为21.08万吨，2018年达到39.02万吨，为近年来最大。2019年异丙醇产量38.71万吨，比上年减少3.11万吨。

2.需求:内需不足主要靠出口拉动。

我国异丙醇产能利用率大，需求不足是一大原因。数据显示，2015-2018年我国异丙醇表观消费量逐年增长，2018年达到32.67万吨，为近年来最大；2019年，随着出口的持续大幅增长，国内异丙醇消费持续低迷，异丙醇表观消费量降至23.69万吨，但出口量大幅增长至18.31万吨，同比增长73.7%，占全国异丙醇产量的47.3%。出口对异丙醇的需求明显增加。

2020年以来，随着新冠肺炎全球爆发，国外对消毒产品异丙醇的需求大幅增加，国内异丙醇的量价同步上涨。1-7月，我国异丙醇累计出口18.1万吨，接近2019年全年。出口价格方面，1-7月出口均价1.18美元/公斤，较2019年出口均价0.69美元/公斤增长71.01%。

价格:受疫情影响，异丙醇价格先涨后跌。

2020年以来，在出口量激增和成本支撑的推动下，国内异丙醇市场涨势凶猛。经过两轮上涨，异丙醇均价从6000元/吨的低位上涨至6月初的13900元高位，最大涨幅达131.67%。此后随着外贸利好放缓，出口订单明显减少，市场价格不断回调。8月初华东市场跌至7000元/吨左右，随后价格有所回调，月底达到8000元/吨左右。

具体来看，一季度，在化工产品市场整体不景气的情况下，异丙醇成为为数不多的价格上涨的产品，涨幅巨大。3月中旬，疫情扩散到国外，异丙醇出口订单开始猛增。市场供应略显紧张，价格持续飙升。4月中旬，异丙醇价格达到阶段性高点，华东市场主流价格从5675元涨到12700元左右，一个多月涨幅123%。随后市场进入震荡期，价格持续处于高位。

5月中旬以来，由于上游原料丙酮、丙烯价格紧张，下游产品刚需出货顺畅，异丙醇市场又开始推高。厂家愿意出高价，市场现货紧张，异丙醇市场又开始上涨。6月9日，主流价格再次涨至年内高点14100元。自6月中下旬以来，价格重心开始回落。7月初国内异丙醇均价11600元/吨，月末均价9650元/吨，月内价格下跌16.81%。8月初，异丙醇价格继续下降至7000元/吨左右。此后，受原料丙酮价格大幅上涨支撑，异丙醇价格上涨至8000元/吨左右，但需求依然不足。

竞争:行业企业和区域竞争相对集中。

从中国异丙醇行业的企业竞争来看，企业产能分析显示，中国异丙醇生产企业较为集中。截至2019年底，我国异丙醇生产企业约13家，总产能约109.5万吨。其中，凌凯化工的异丙醇产能位居全国第一，为27.6万吨，占全国异丙醇产能的25.2%；其次是新华和盐城苏泊尔，产能为15万吨，占比13.7%。此外，锦州石化公司10万吨及以上产能，均在10万吨以下。

如果排除凌凯化工17.6万吨、盘锦长春8.4万吨的长期停车产能，行业总产能为83.5万吨，而新华股份以15万吨位居第一。

从我国异丙醇行业的区域竞争来看，我国异丙醇主要分布在山东、浙江、江苏、辽宁、广东、湖南五省，其中江苏省产能最大，总产能约37.6万吨，占全国产能的34.3%。其次是山东省，产能约32万吨，约占29.2%。辽宁产能约18.4万吨，占比16.8%。浙江、广东、湖南异丙醇产能分别为13万吨、7万吨、1.5万吨，占比分别为11.9%、6.4%、1.4%。

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