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汽车油漆行业概括

汽车涂装业特指专注于汽车喷漆、涂覆涂料以及相关配套服务的行业领域。作为汽车制造领域的一个主要分支，其业务范围包括对整车车身、零部件以及外观修复等方面的涂层处理。汽车涂装行业的核心目标在于为车辆赋予美观的外貌，同时保护车身免受腐蚀以及环境因素的侵袭，从而进一步提升车辆的耐用度以及价值。伴随着汽车产业的持续繁荣，汽车涂装行业亦在持续创新及改进技术以满足日益增长的汽车市场需求。

汽车漆与其他种类油漆相较而言，因其车型价值相对昂贵并需常年应对四季变换，因此其性能质量的要求格外严格。汽车漆需实现以下几大标准：漆膜具备优秀的机械性能、良好的饱满度及高光泽度；硬度高、附着力出色、抗划痕能力优异；同时还需具备卓越的耐刮耐磨性、耐候性、光泽持久性，以及优秀的耐酒精、耐汽油、耐碱、耐酸、耐盐雾等各种性能。

车面漆的介绍

汽车涂装通常采用烘烤漆处理技术。在汽车生产线上，车架与车身焊接完成后，进行人工修补车身作业，随后便进入涂装工序。通常情况下，先进行底漆处理。将白色的车体浸入宛如糖浆似的漆槽之中，取出后进行底漆烘干；然后送入无尘车间，以静电喷漆工艺来喷涂面漆，接着使用约200摄氏度的温度进行烘干。某些车辆还会额外增加一层清漆层。

图表：汽车油漆行业分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

汽车油漆行业产业链分析

1、汽车油漆行业产业链结构

汽车油漆行业上游包括树脂、颜料、添加剂等，汽车油漆行业包括汽车4S店、汽车修理厂、汽车美容店等。

图表：汽车油漆行业产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2、上游分析

颜料是一类能够将物体着色的物质。它们包括可溶性与不可溶性颜料，以及无机颜料与有机颜料之分。无机颜料通常来源于矿物性物质，早在人类文明的初期，人们便已经开始使用无机颜料，利用具有色泽的土壤及矿石，在岩壁上进行绘画创作以及用于身体的涂抹；而有机颜料则主要来自于植物与海洋生物，例如茜蓝、藤黄以及古罗马时代从贝类中提取的紫色。

图表：颜料性能

资料来源：智研瞻产业研究院整理

统计数据显示，2018年中国颜料行业产量506.32万吨，2022年中国颜料行业产量630.80万吨。2018-2023年中国颜料行业产量如下：

图表：2018-2023年中国颜料行业产量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

颜料制造行业发展有利因素

(1)国家产业政策的扶持

国家产业政策的支持主要涵盖以下两层面，第一，国家发改委、科技部、工业和信息化部等中央政府机关颁布了《产业结构调整指导目录（2019年版）》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》等政策文件，将“具备功能特性、高度耐光晒、无重金属、低芳胺、易于分散且可原浆染色的有机颜料”纳入至鼓励类投资项目的范围内，"千吨级别的酞菁颜料、杂环有机颜料及偶氮类有机颜料的大规模连续化生产工艺流程"被视为石化和化学工业的关键发展趋势之一，同时对于优质的有机与无机颜料等附加了战略性新兴产业的优惠政策扶持。然后，国家相关部门、组织等机构发布了《中国国民经济和社会发展第十四个五年计划》等产业政策，为颜料的下游应用领域，诸如涂料、油墨、塑料工业提供了支持，进一步推动了下游应用产业的深度发展。不难看出，国家产业政策的支持将对业内产品结构调整乃至整个行业的升级转型产生深远影响，同时也为颜料产品的市场需求打开了广阔的发展空间。

(2)下游油墨、涂料及塑料行业不断发展

颜料业的进展主要依赖于下游油墨、涂料及塑料业的需求状况。在国民经济持续高速发展以及居民生活水准提升的背景下，各行各业对印刷产品的需求量逐渐扩大，从而促使油墨产业得以发展。中国工业化及城市化历程为工业涂料、建筑涂料等领域的快速崛起创造了机遇；除此之外，随着社会大众对高效能、低挥发性有机化合物排放涂料的日益青睐，对于高效能颜料的需求亦将相应增长。随着我国工业化及城镇化进程的稳步推进，有望进一步刺激塑料产业的市场需求。稳定的油墨、涂料、塑料业的发展，为颜料业的进步提供了坚实的推动力。

(3)产业集中度的提升、竞争方式的转变持续促进大型颜料企业的发展

随着国家产业政策的引导、环保政策的趋严以及市场竞争的日益激烈，预计我国颜料制造行业的产业集中度将持续提高。行业内的大型企业凭借其雄厚的资金、先进的技术以及成熟的产品工艺等诸多优势，市场份额日益扩大。然而，对于那些环保投入匮乏、污染严重、能源消耗过高的中小型企业及落后产能，将逐渐面临淘汰之命运。展望未来一段时期，颜料行业的产业结构将持续优化，竞争模式将由单纯的价格战逐渐转向品牌竞争力、技术创新、环境保护及安全性能、服务质量与研发能力等多方面元素的全面比拼。随着产业集中程度的日益提升以及传统竞争策略的逐步转变，这无疑会进一步助推那些规模宏大、综合实力强劲的颜料制造商更加蓬勃地向前发展，从而有效提升他们在市场中的盈利能力和竞争力水平。

(4)应用领域不断拓展

伴随着科技的迅猛进步，颜料这一工业材料在各行各业的广泛应用正在深入扩大，尤其在高端技术产品领域具有显著增长趋势。比如，在化学纤维纺织领域采用的酞菁颜料；在激光打印与静电复印中发挥作用的酞菁颜料及花系颜料；以及在太阳能储存热量过程中所用到的颜料等等。这些颜料应用领域的逐渐深化，极大程度上提升了颜料的附加值，使得整个行业的利润率显著增加，同时也为颜料未来的发展创造出更为广大的商业空间。

(5)本土化优势

历经多年显著的工业化步伐，我国现在已成功构建起了包括化工原材料、中间体以及下游应用市场等完备的精细化工产业链体系，与其相匹配的配套体系也日臻完善。与美欧等先进工业国家相比，我国颜料制造业在基础设施建设、原材料和能源供给、劳动力资源等关键环节上具备了一定程度的成本竞争优势。另外值得指出的是,我国作为世界颜料下游产业的生产和消费大国，这无疑为颜料制造业的持续稳健发展提供了坚实的市场支撑基础。

汽车油漆行业市场规模

统计数据显示，2018年中国汽车油漆行业市场规模7.5亿元，2023年H1中国汽车油漆行业市场规模6.45亿元。2018-2023年H1中国汽车油漆行业市场规模如下：

图表：2018-2023年H1中国汽车油漆行业市场规模

资料来源：智研瞻产业研究院整理