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淀粉胶粘剂行业定义及分类

淀粉胶粘剂行业是指以淀粉为主要原料，经过加工和处理后制成的胶粘剂产品的生产和销售行业。

图表：淀粉胶粘剂行业分类

数据来源：智研瞻产业研究院整理

淀粉胶粘剂行业产业链分析

1、淀粉胶粘剂行业产业链结构

淀粉胶粘剂行业上游原料来自多种植物，如玉米、马铃薯等，上淀粉胶粘剂行业下游应用领域主要包括纸品制造、包装、食品加工、医药制造等行业，这些行业使用淀粉胶粘剂作为粘合剂，或者将淀粉胶粘剂作为原料进行加工。

图表：淀粉胶粘剂行业产业链结构

数据来源：智研瞻产业研究院整理

2、上游分析

1）玉米

玉米常被称作玉米粒或玉米籽粒，是一种由玉米属植物所生之谷物农作物。其作为全球最具重要性的粮食作物之一，遍布众多国家与地区。玉米之特性在于植株挺拔高大，叶片宽广，在穗状花序上生有颗粒状之果实，称之为玉米颗粒。玉米颗粒可以呈现黄色、白色、紫色等多种颜色，并可应用于食品加工、饲料制造以及工业生产等诸多领域。玉米富含蛋白质、维生素、碳水化合物、脂肪、矿物质等营养成分，成为人类与动物所需之重要能量来源之一。依据各类特征及应用领域，玉米可被划分为多种类别。

图表：玉米主要分类情况

资料来源：智研瞻产业研究院整理

统计数据显示，2018年中国玉米行业产量25236.32万吨，2022年中国玉米行业产量27720.30万吨。2018-2023年中国玉米行业产量如下：

图表：2018-2023年中国玉米行业产量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

玉米行业发展趋势

1、实施"丰富多元玉米成长战略", 发挥地域之独特生产优势, 加快实现产业价值提升转型

被誉为"丰富多元玉米成长战略"，实质上是一种称之为"巨大市场机遇开发战略"的创新理念。在全球化背景下，各国贸易往来深入渗透、紧密交融、竞争激烈以及相互依存的现实情况，我们有必要对我国长期以来存在的农业方面的条块分割、行业垄断现象，以及小而分散、封闭低效的农业生产模式予以改革，趋于完善和高效。因此，实施全面规划方针，集中优势力量，大力发展区域化生产，不断提高玉米产量从而带动玉米综合利用工业、配合饲料工业、食品制造业等相关产业的繁荣与发展，持续增强我国在世界市场中的竞争力显得尤为重要。

2、玉米加工业应该走上产业化、规模化、现代化的发展道路

1）科技研发及运用是玉米加工业新的突破口

时至今日，我国大部分玉米加工业内的企业科技研发投资力度薄弱，技术水平偏低，深度广度不够广泛，创新研发能力也相对有限，新产品开发种类匮乏，目前所采用的仍然是传统的生产技術，依然停留在初级加工阶段。尽管初加工产品的收益仅为玉米原料价值的1至3倍，但通过精细深化的加工能够达到几十倍乃至上百倍的显著增值。面对日益加剧的市场竞争态势，各玉米加工业企业必须致力于加大科技研究的投入和使用，抢占新技术和新产品的高地，以期成功跨越从传统技术向现代生物技术迭代升级的艰难历程，使老旧落后的工艺技术及其产品向现代化、科技化的科技成果与前沿科技产品转变。

2）玉米加工业发展方向呈现出大企业集团化的崭新局面

眼下，我国从事玉米加工领域的企业数量并不多，特别是年加工量超过30万吨的企业更属稀缺。这些小型企业由于规模偏小，生产成本过高，抵御市场风险能力较弱，资源综合利用程度不理想，产品品类较为单一，效益低下，能源消耗过度，环境污染问题难以有效解决，在国际市场中缺乏足够竞争力。因此，我们可以考虑通过并购或者整合等方式，促使这些小型企业逐步走向大型化、高端化，逐步实现企业从小规模、低层次向大规模、高层次、跨地域、产业链条较长的大型企业集团转变。这样一来，他们将在我国今后的玉米加工业中发挥主导作用，并借助自身资金聚集、技术集合、人才聚合以及项目聚合等优势，激励我国玉米加工业现代化进程的持续推进。

3. 发展玉米产业化必需采取综合利用策略

现代玉米工业主要包括以下三个关键环节：首先是经过精密提炼和精选，得到的产品主要为淀粉、甜味剂以及玉米油等；其次是经过干燥碾米处理后的玉米加工，可产出玉米面和粗磨粉等产品；最后是经过蒸馏提取过程，可得到啤酒、葡萄酒等饮品。而以上三个工艺流程产生的副产品又常常作为家畜养殖业优质饲料的供应来源。然而，要发展玉米产业化，就必须全面开展综合利用工作，也就是说需要同时生产如变性淀粉、玉米淀粉、玉米油、玉米糖等多种深度加工制品。如果只选择生产某种玉米加工产品，不仅从经济角度看极不划算，而且从技术可行性上看也是不可取的。

2）马铃薯

马铃薯，又称为土豆，为茄科茄属的一年生草本植物，其块茎营养丰富，可供人类食用。马铃薯性味甘平，入胃及大肠两大经脉，具有益气健脾、和胃解毒以及消肿止痛等多种功效。马铃薯兼具粮食、蔬菜与水果三重特性，是全球诸多国家主要食品产品之一。作为七种主要粮食作物之一，其在水稻、玉米和小麦之后排名第四，具有极其重要性。按其皮色，可以将其划分为红色、紫色、黑色及黄色等几种类型。

马铃薯偏好寒冷干燥的气候条件，适应能力较强，对土壤要求不严格，适宜疏松肥沃的砂质土壤，其生长周期短，产量较高。近些年来，我国马铃薯的产量呈现出稳中有升的态势；2022年，我国的马铃薯产量达到了1851.6万吨。

统计数据显示，2018年中国马铃薯行业产量1801.03万吨，2022年中国马铃薯行业产量1851.60万吨。2018-2023年中国马铃薯行业产量如下：

图表：2018-2023年中国马铃薯行业产量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展趋势

1、消费市场广阔

马铃薯不仅含有丰富的营养成分，享有“地下苹果”与“第二面包”的美誉。在我国经济飞速发展以及人民生活水平日益提升的背景下，全民对马铃薯的营养价值和保健效果将产生全新的认知，至于马铃薯消费观念，亦将呈现积极的转变趋势，其作为食品的社会需求将持续增加，以致马铃薯市场的发展前景极为可观。

2、马铃薯的研究更加深入

受益于我国优越非凡的天然资源和地缘环境，诸多高山地区以及高寒地带均具备了优良的土豆种植基础，使得国内以及临近的各国都有巨大的土豆市场拓展潜力。因此，我们必须强调科技支持、专业人才培养、精良设备设施配备以及精准信息分析，以此来确保我国土豆及其种薯的竞争优势得以稳步提升。特别是在推进土豆向主粮化方向转型这一重大战略决策落实执行的过程中，我国的农业农村相关部门（或者各大科研机构）更需要加强在基础种子研发、先进生产技艺、高效加工技术等前沿科技领域的研究工作，同时还要密切关注政策变化、市场需求的波动以及广大消费者的期望和要求等动态信息，这些研究工作都需要得到持续性并深入性的推行。

3、需求推动行业持续发展

当前，中国众多行业及领域如餐饮、医药、饲用、印染以及精细化工等对于马铃薯的需求均较高。伴随我国马铃薯及其加工业的持续壮大，预期中国将有潜力崛起为亚太区马铃薯淀粉食品产业链的一体化中心，预计庞大的淀粉需求将对马铃薯原材料产生强大的依赖，这一空前的市场推动力将助力马铃薯产业持续迈向更高峰。

淀粉胶粘剂行业市场规模

统计数据显示，2018年中国淀粉胶粘剂行业市场规模为301.50亿元，2023年H1中国淀粉胶粘剂行业市场规为210.10亿元。2018-2023年H1中国淀粉胶粘剂行业市场规模如下：

图表：2018-2023年H1中国淀粉胶粘剂行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理