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除尘滤料行业定义及分类

除尘滤料行业是指涉及生产和销售用于空气除尘设备中的滤料和滤袋等产品的相关产业和企业。除尘滤料主要用于工业生产过程中的除尘设备，帮助去除空气中的颗粒物、粉尘和固体颗粒，净化空气，保护环境和人体健康。除尘滤料行业的产品包括不同材质和规格的滤料和滤袋，常见的材料有聚酯纤维、玻璃纤维、PP纤维等。这些滤料具有较好的过滤效果，可以捕捉并吸附空气中的颗粒物，防止其进入大气中，减少对环境和人体的影响。除尘滤料行业在钢铁、石化、水泥、电力等工业领域有着广泛的应用。随着环保法规的日益严格和人们对环保的关注，除尘滤料行业将持续发展，并不断推动滤料产品的技术创新和环保性能的提升。

图表：除尘滤料行业分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

除尘滤料行业产业链分析

1、除尘滤料行业产业链结构

除尘滤料行业上游包括聚酯纤维、玻璃纤维、PP纤维等材料的生产商，除尘滤料行业下游产业主要是各个工业领域的企业，如钢铁、石化、水泥、电力等。

图表：除尘滤料行业产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2、上游分析

聚酯纤维，通常被称为“涤纶”，它是以有机二元酸及二元醇经过缩聚反应制成的聚酯为基础材料，通过纺丝工艺制备得到的合成纤维，也可以简称为PET纤维。这种化学物质属于高分子化合物的范畴。在1941年首次被发现，如今已经发展成为合成纤维中最为重要和广泛使用的品种之一。 聚酯纤维的显著优势在于其优异的抗皱性能以及良好的物理保存形态特性，此外还具备高的强度和弹性回复能力。其坚固耐用、抗皱效果明显且无需熨烫，同时还不会产生粘附现象。聚酯纤维的终端消费主要面向涤纶民用长丝、涤纶短纤及涤纶工业丝等领域。

统计数据显示，2018年中国聚酯纤维行业产量4014.87万吨，2022年中国聚酯纤维行业产量4292.82万吨。2018-2023年中国聚酯纤维行业产量如下：

图表：2018-2023年中国聚酯纤维行业产量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

在我国化纤下游织造领域，绝大多数的生产活动皆密集分布于江苏省与浙江省，这两个地区的比重高达40%以上（而棉纺织则主要分布于山东、河南等地）。值得注意的是，江浙两地的市场份额已经基本被那些具有行业领袖地位的企业占据殆尽。换句话说，对于后来者来说，若想在此获得土地资源、得到相关审批并成功打入市场，将会面临极高的困难与挑战。而且，由于缺乏适当的机遇，想要通过迅速扩大产量来实现对领先者的超越，几乎成为不可能完成的任务。此外，这些市场领导者的竞争地位也因为其所占据的市场卡位优势得以进一步稳固。

据调查，中国涤纶产区分布如下：

图表：中国涤纶产区分布

数据来源：智研瞻产业研究院整理

聚酯纤维的最大优越性在于其卓越的抗皱性以及优良的保持形状特性，并且具有相当高的强度和弹性恢复能力。它具有非常牢固耐用的特点，能够轻松抵抗皱纹并避免起球问题。然而，由于受到新冠病毒疫情的影响，首先，国内经济正承受着来自增长压力的困扰，再者，像原油这样的上游成本大幅度波动甚至持续攀升，导致企业在日常运营中的整体经营状况和所处的外部市场环境支撑力度变得越发脆弱。其次，社会的生产和消费活动也受到了影响，这对于制造和服务行业的供应链稳定性以及效率产生了消极的影响，因此企业必须在积极开展疫情防控工作的同时，采取更为稳妥且灵活的经营策略来抵御需求侧波动、成本端压力以及供应链扰动等各种不利因素带来的影响。

现阶段，我们所看到的大规模工业化生产的聚酯纤维几乎都是由聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）作为原材料制备而来的，通常简称为PET纤维。这种纤维在我国被大众普遍称之为涤纶。此外，PET纤维占据了聚酯纤维总产量的90％以上。随着石油工业的突飞猛进，这无疑为聚酯纤维的生产提供了更为充足和廉价的原材料支持；并且近年来，化工、机械、电子自控技术等相关领域的技术进步，使得关于聚酯纤维的原料生产、纤维成型以及加工等各个环节都逐步走向了短流程、连续化、自动化和高速化的道路上。因此，聚酯纤维已然迅速崛起，成为发展速度最迅猛、产量最高的合成纤维品种。

聚酯纤维具有极高的强度、模量以及极低的吸水率，因此不论是在民用场合还是工业领域，都有着极其广泛的应用。以纺织材料之名，涤纶短纤维不仅能单独使用，还尤其适合与其他种类的纤维混纺使用。无论是与天然纤维诸如棉、麻、羊毛混合，或者与其他化学短纤维如粘胶纤维、醋酯纤维、聚丙烯腈纤维等协调配合，都展现出了出色的效果。

随着标准化、程序化、自动化生产方式的不断改进和升级，中小型家纺企业将逐渐丧失其曾经拥有的价格优势。相反地，由于品牌声誉的欠缺，他们的市场份额正在逐步被那些大型品牌企业所蚕食。可以预见的是，行业集中度的大幅度上升已经成为不可逆转的趋势。此外值得注意的是，最近几年来，中国对于知识产权保护问题的关注度日益提高，这直接导致了中小企业的侵权纠纷日渐增多。这无疑进一步压缩了中小企业的生存空间，从而间接推动了聚酯纤维企业之间的行业集中进程的加速进行。

随着聚酯纤维产业集中度的稳步提升，涤纶长丝行业的竞争态势也发生了明显变化。以往那些依仗价格优势的众多中小企业，如今也不得不转型成为了行业内主要公司综合实力的较量。更进一步来说，竞争的焦点由最初的产业链内部竞争转变为整个产业链的竞争，行业内领军企业之间的综合实力角逐也初露端倪。

2、下游分析

统计数据显示，2018年中国水泥制造行业水泥产量22.36亿吨，2022年中国水泥制造行业水泥产量21.30亿吨。2018-2023年中国水泥制造行业水泥产量如下：

图表：2018-2023年中国水泥制造行业水泥产量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

现如今，我们拥有着近乎上千家的水泥工业企业，分布在我国多数省份，整体市场竞争环境呈现出许多企业共同参与且高度分散的状况，然而行业内的主导地位仍然明显与众不同。据统计数据显示，依照其水泥熟料的产能规模，我国水泥制造业中具备较大生产力的企业包括了中国建材集团、海螺水泥、天山股份以及华新水泥等等。尤其值得一提的是，产能居于首位的中国建材集团以其每年高达38451万吨的水泥熟料产能（相当于占全国总产能的27％）傲视群雄；紧随其后的则是海螺水泥，其产能高达22094万吨/年，占据全国总产能的15.6%。

中国建材集团身为全球最大规模的综合性建材产业巨头，同时也是领先全球的新材料开发及综合服务供应商，在多个业务领域都展现出了强劲的实力。比如，其水泥、商品混凝土、石膏板、玻纤、风力发电叶片以及水泥玻璃工程技术服务等七大业务板块在全球范围内都独领风骚。此外，海螺水泥作为中国水泥行业的首个成功在海外挂牌上市的企业，其运营范围涵盖了水泥制造、塑料加工、机械设备制造等多种领域。值得注意的是，该公司所有生产线均采用了国际最先进的新型干法水泥工艺流程，具备高产出、低能消耗、高度自动化、高效劳动力以及优良环保性能等独特优势。而华新水泥股份有限公司创立于1907年，素来享有“中国水泥工业摇篮”的美誉。在中国水泥产量年均复合增长率达7.5%的大背景之下，华新的主要经济指标年均复合增长率却稳定保持在25%长达20年之久，使得它逐步发展演变成为了一家全产业链一体化布局并实现全球化战略的建材巨擘。

截至2022年10月17日的数据，中国水泥制造领域的大部分生产商均集中于华东区域内，其中尤以江苏、山东二省最为代表性。具体来说，江苏这一经济大省共计拥有1631家从事水泥制造业务的公司；山东作为另一个工业强省，也拥有多达657家此类企业在此扎根发展。

因此，从当前的市场格局来看，我省水泥制造业的大多数竞争对手都位于华东地区，尤其是以江苏、山东两省为主导阵地。此外，虽然在其他一些地域也能找到少许竞争者存在，但其规模相对有限。

图表：中国水泥制造行业竞争者省市分布热力图

资料来源：智研瞻产业研究院整理

除尘滤料行业市场规模

统计数据显示，2018年中国除尘滤料行业市场规模75.64亿元，2023年H1中国除尘滤料行业市场规模50.74亿元。2018-2023年H1中国除尘滤料行业市场规模如下：

图表：2018-2023年H1中国除尘滤料行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理