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数字货运平台行业概况

道路货运行业在疫情多点扩散经济发展结构转型升级的过程中，走过了攻坚克难的一年。后疫情时代的市场需求收缩、格局调整、增速放缓，行业整体下行压力加大。

 (一)货运物流需求增速放缓

两年年均增长6.3%增速放缓。处于较低的增长水平，并且有逐月下降的趋势。社会物流需求增速普遍放缓，主要是投资和消费放缓。道路货运市场在物流市场中占比很大，反映道路货运行业景气程度的道路运输效率指数全年都在100点以下，表明市场运行总体不景气。然而，无论需求如何萎缩，消费者 对货运服务体验的要求正在加速升级，这也为后疫情时代的企业生存发展带来了新的机遇。

二)货运市场结构正在加速分化

不同细分领域不同企业规模的企业分化明显。从细分行业来看，在线货运公司报告的收入增长比例最大，达到82.4%从反映收入下降的分行业来看，汽车运输、零担快运、零担专线、合同物流企业反映收入下降超过20%其中零担专用线反映下降的比例最大，达到三分之一。从收入规模来看，不同规模的道路货运企业有着不同的悲欢离合。大型企业收入和体量普遍增长，中小企业收入和体量下行压力加大。规模在20亿以上的企业报告收入增加，占84.2%3000万以下的中小企业报收入下降，占75%

三)货运企业做出调整

应对公路货运企业上市小高潮，重点关注货运互联网平台和零担快运领域。随着传统货运物流企业原有业务的饱和，越来越多的企业沿着供应链向上延伸，逐渐向合同物流转型。

四)货运物流价格持续低迷

受能源价格短期暴涨影响，实际承运商不得不提价应对由于缺乏议价能力，运价涨幅不及油价，企业经营压力加大。从全年来看，公路货运CEO调查显示，45.5%接受调查的运营商报告说，与前一年相比，市场运费有所下降。特别是中小企业，由于价格谈判能力弱，成为运输链条中被挤压的一环。

五)货运车辆的剩余量保持不变

受重型柴油车国六排放标准实施影响，大量企业和个体户提前投资，导致上半年市场需求透支，下半年卡车销量断崖式下滑。11月，卡车销量下降了31.9%其中重型卡车下降了62辆.3%，出现“七连降”即便如此，货运汽车年销量仍有望突破400万辆。根据行业数据，卡车的平均车龄已经大大降低到2岁以下.1968年，车辆过剩的情况进一步加剧。车辆过多导致车辆使用两极分化。

六)加快货运物流的数字化转型

新一代信息技术与公路货运行业相结合，不断赋能企业降本增效。货运互联网平台进入2.0阶段。越来越多的货主和传统货运公司入驻，不仅看好地方政府的优惠政策，也看好打通运输数据链带来的降本增效潜力。例如，联想集团开发了灵活满足多渠道性能要求的物流货运服务平台，上海申思和广金纸业实现了运输系统的对接，以打通供应链，满足不断变化的供应链要求。德邻陆港、天津运友、中储智云等一批企业加快了电子商务的发展、金融德坤物流等线上服务、赤湾东方以自身经验为中小企业提供数字化货运平台，深刻改变传统行业的运营模式。

七)低碳货运物流的影响加大

2021年《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》发布，交通绿色低碳行动被列入十大行动之一。随着国三排放车淘汰接近尾声，一些地方开始以环保的名义限制国四排放车通行，部分钢厂禁止国五排放车及以下车辆进入。由于新能源电动汽车补贴加速下降，进城的便利性逐渐成为地方政府的主要关注点。对于长途干线运输市场，对氢能源等电动重卡换电模式和燃料电池模式给予政策支持，各种试点示范逐步推开，推动低碳货运市场扩大。运输结构调整力度加大，第四批多式联运示范项目申报工作启动。国务院办公厅发布《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案(2021-2025年)》，出台六项政策措施，将为下一阶段推进交通运输结构调整，帮助二氧化碳排放峰值碳中和提供新的方向。

八)产业政策环境继续改善

公路货运调查显示，企业普遍反映交通顺畅、执法规范度、政务便利度、市场合规度、竞争公平性提高了，而且是市场化的、法治化、国际商业环境继续改善。相关部门出台具体政策措施并取得实效，政策获得感增强。货运互联网平台已经成为个体司机找货的重要渠道，但是78.8%有司机反映平台存在压低运费的问题。为保护货车司机权益，交通运输部等16部门发布《关于加强货车司机权益保障工作的意见》，提出规范网络货运新业态行为，有望重塑健康的行业生态。

图表：数字货运平台行业概况

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2、业务模式

数字货运平台是实现货主和货车司机连接不可或缺的角色。平台通常以发货人作为承运人签订运输合同，然后委托货车司机进行实际运输。

行业市场分析

国内公路货运市场长期高度分散，货主和货车司机之间信息不对等，货主货运成本高，整个行业效率低下。交通运输部原总工程师周伟曾提到，道路货运行业的长期积累“多、小、散、弱”等结构性矛盾日益突出，总运能相对过剩。在这种市场背景下，传统的数字货运平台市场向数字货运市场转型，数字货运平台也应运而生，行业规模发展迅速。

统计显示，2018年数字货运平台行业市场规模为1383家.25亿元，2022年数字货运平台行业市场规模为4503.72亿元。2018-2023年数字货运平台行业的市场规模如下：

图表：2018-2023年数字货运平台行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展趋势

1、移动互联网在卡车司机中的逐渐普及

中国已经进入互联网经济时代，预计手机用户将从2021年的10个增加到2022年的10个.23亿人，2026年将增至11人.84亿人。从2014年开始，移动互联网开始广泛应用，逐渐渗透到货车司机这个群体中。卡车司机可以通过移动互联网更高效地接收托运订单。未来，移动互联网有望为卡车司机提供更加多元化的数字化赋能，比如在线购后市场服务。

2、对运输资源管理的需求正在增加

鉴于汽车运输市场竞争日益激烈，物流公司迫切需要提高运输服务质量，以进一步吸引和留住客户。因此，物流公司越来越需要能够促进其内部或外包运力精细化管理的平台。数字货运平台将在其中发挥重要作用，不断整合和积累运力，从而赋能货主（包括物流企业）更好地管理其优质外包卡车司机的能力资源。

3、与运输资源相匹配的稳定供应和稳定需求

数字货运平台可以让货主更好地获得稳定而丰富的运输资源，促进与货车的合作、货物的协调。同时，数字货运平台让货车司机可以直接联系有稳定运输需求的上游货主，为长期合作奠定基础。

图表：数字货运平台发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理

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