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行业相关定义

模拟芯片是连接现实世界和数字世界的桥梁，按功能可分为电源管理和信号链芯片。电源管理芯片是所有电子产品和设备的供电中心和纽带，负责所需电源的转换、分配、检测等控制功能，使电压和电流应保持在设备能承受的规定范围内。

电池管理芯片是涉及整个电池充电环节和电池状态管理的芯片集合，需要满足充电过程的所有要求。电池管理芯片包括但不限于电池单元检测、电流电压转换和调整、充电过程控制和电池保护、监测、计量等功能是整个电池充电环节和电池状态管理所需芯片的集合。其中，以充电功能为主的电池管理芯片属于电源管理芯片的细分领域，而保护、监测、与计量功能相关的芯片包括信号链类模拟芯片和搭载的嵌入式固件数字类芯片。

图表：电池管理芯片和电源管理芯片的区别及联系

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业市场分析

在国内市场，国内电源管理芯片最大的终端市场仍然是移动和消费电子产品。同时，可穿戴智能设备、智能家电、5G通信等新兴应用的市场需求逐渐增加，成为市场新的增长动力。另一方面，工业应用、汽车电子等下游需求不断增长，未来有了人工智能，、大数据、随着物联网等新兴产业的发展，终端设备的数量和种类都在快速增加在国产替代趋势下，国内芯片设计企业有望向应用技术要求高的领域渗透。

统计数据显示，2018年电荷泵充电管理芯片行业市场规模683.61亿元，2022年电荷泵充电管理芯片行业市场规模923.64亿元。2018-2022年电荷泵充电管理芯片行业市场规模如下：

图表：2018-2022年电荷泵充电管理芯片行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业渗透率

近年来，电荷泵充电管理芯片的普及率不断提高根据Jost Sullivan的数据，2021年，全球搭载电荷泵充电管理芯片的手机数量将为4部.7亿单位，渗透率约35%为了应对产品竞争的加剧，未来手机品牌厂商有望提高平价机型的充电效率，以寻求差异化竞争，因此未来电荷泵充电管理芯片将进一步渗透到平价机型中。

行业产业链分析

从产业链来看，电荷泵充电管理芯片的上游是芯片制造的原材料和相关设备；中游包括芯片设计制造和国内封测，涉及很多生产技术和工艺；下游主要用于手机和消费电子产品虽然在工业和汽车电子领域已经出货，但是这方面的营收相对较少，应用场景仍然有限。

图表：电荷泵充电管理芯片产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业竞争格局

电荷泵充电管理芯片主要供应商有南芯科技、TI、Lion（已被CirrusLogic收购）立锜科技、矽力杰、西迪威等国内外厂商，其中南芯科技TI等产品丰富、在出货量方面有优势，目前处于第一梯队。据统计，该公司 美国电荷泵充电管理芯片出货量位居全球第一，约占24%德州仪器的市场份额为14%硅胶洁的市场占有率为8%

南星科技是电荷泵充电管理芯片行业的全球领导者截至2022Q3，全球已量产并出货120W充电电源电荷泵充电管理芯片的厂商有南芯科技、TI和Lion，公司是全球唯一实现120W W以上充电功率的电荷泵充电管理芯片量产的厂商。从公司的角度来看s运营，2021年，南新科技实现总营业收入9.842亿元，同比增长451.96%，其中电荷泵充电管理芯片的业务收入为5.95亿元，业务收入占比60.41%2022年上半年电荷泵充电管理芯片业务收入占比72.47%手机收入的贡献约占75%，在所有手机营收中，约占96%我们的产品来自电荷泵充电管理芯片。

行业发展趋势

1、电荷泵已经成为手机大功率充电的主流方案

手机充电的技术方案主要有开关充电、电荷泵和直充三种，其中切换充电作为手机必备的基础配置，只能用于18W以下的充电，手机大功率充电方案需要增加电荷泵或者直充方案。在2017年之前，市场上的手机大功率充电主要以直接充电方案为主，因为电荷泵的充电效率、线材和接口成本优势突出，已经逐渐取代直充方案成为手机大功率充电的主流方案。从充电功率的迭代来看，市场将在2017年左右推出支持40W充电功率的电荷泵充电管理芯片，2019年左右推出支持电荷泵充电和低压直充的手机充电芯片，2020年、2021年左右，将分别推出支持120W充电功率的不同架构的电荷泵充电管理芯片。目前安卓手机的大功率充电功率有33W和67W，但一些领先厂商推出的高达120W-200W充电功率的手机；目前苹果手机充电功率不超过30W，不需要电荷泵充电管理芯片。

图表：手机充电技术方案对比

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2、电荷泵充电管理芯片的单机价值有望进一步提升

首先，随着各大手机厂商向更高功率产品的布局，超高功率电荷泵充电管理芯片的单价会提高；其次，目前大功率充电市场的主流产品是33W和67W的充电功率，120W也已经量产支持120W及以上充电功率的产品一般需要2-三个电荷泵充电管理芯片，所以超高功率充电方案的普及也会带来单个电荷泵充电管理芯片数量的增加。

图表：电荷泵充电管理芯片行业发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理

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