尼龙66行业概述

聚己二酰己二胺，通常称为尼龙-66，是一种热塑性树脂，通常由己二酸和六亚甲基胺缩合而成。它通常不溶于常见的溶剂，只溶于间苯等特殊溶剂。根据对我国尼龙6和尼龙66发展的研究(董建勋、何泽涵、杨光杰等。)，尼龙66和尼龙6是主要的尼龙品种，约占90%。由于分子组成和构型不同，尼龙66和尼龙6具有不同的性能。与尼龙6相比，尼龙66的耐磨性和柔软性更优异。

图表：尼龙6与尼龙66性质对比

资料来源：智研瞻产业研究院整理

尼龙66行业生产工艺流程

尼龙66是一种热塑性树脂，具有强度高、耐高温、耐化学药品、硬度高、耐磨等优点。与其他尼龙材料相比，尼龙66具有较高的熔点和优异的润滑性，这使得它广泛应用于工程塑料、化纤等领域。尼龙66主要由尼龙66盐生产。尼龙66盐的上游原料为己二酸和己二胺。目前，中国已能生产尼龙66盐、己二酸和己二胺。

图表：尼龙66生产工艺流程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

尼龙66行业现状

尼龙66行业已经发展成熟，其需求增速与全球宏观经济增长保持一致，呈现出稳定且持续的增长态势。近年来，由于尼龙66在研发、创新和生产技术方面取得了巨大进步，同时下游应用也在迅速扩展，因此中国尼龙66行业迎来了飞速发展的时期。

1)关键原材料生产壁垒高，尼龙66行业仍以海外企业为主，但己二腈国内生产已迈出实质性步伐，未来国内产能有望陆续提升。

尼龙66以己二酸和己二胺为直接原料，其中己二酸的生产工艺比较成熟，而己二胺主要由己二腈制备。绝大多数己二腈用于生产六亚甲二胺，这是生产尼龙66的关键中间体。它具有很高的生产技术壁垒，在世界上高度寡头垄断。其产量长期被美国英威达、美国奥盛德、德国巴斯夫(含索尔维)、日本旭化成四家海外化工公司占据，其中美国英威达长期垄断全球己二腈对外供应。近年来，海外己二腈产能约210万吨，英威达是全球最大的己二腈生产商，自有产能和股权产能占比约65%。

因此，英威达等主要己二腈生产商也在全球尼龙66行业占据主导地位。一方面，主要己二腈生产厂家还配备了下游尼龙66聚合装置，具有从己二腈到尼龙66的一体化生产能力，长期占据全球尼龙66供应的领先地位。海外主要厂家有英威达、欧松得、巴斯夫、旭化成等。

另一方面，己二腈厂家的供应波动将对尼龙66市场产生很大的影响。例如，2018年奥申德工厂发生火灾，导致聚合装置运行中断，公司的聚合物、复合、工业丝板块受到影响，进而导致尼龙66盐、尼龙66切屑产量短期下降，市场价格波动较大。

因此，在上游原料己二腈主要由少数海外厂商主导的产业格局影响下，生产技术严重受阻，且英威达长期垄断外部供应，多年来，国内生产尼龙66所需的己二腈几乎全部依赖英威达。但自2019年以来，国内己二腈行业的自主性在各种技术路径上取得了突破:例如，2019年，华丰集团在国内率先建设了己二酸法生产己二腈的产业化项目;2022年，中国化工子公司天辰奇祥丁二烯生产项目投产。此外，英威达、平美神马集团等企业短期内在中国也有较为明确的生产计划。

2)国内产能增加，产业规模和竞争力有待进一步提升

近十年来，随着产业链自主化程度的提高，尼龙66的产能和产量有所增长，但由于己二腈的供应基本来自进口，产能和产量的绝对规模较小，进口依存度较高。尼龙66产能从2011年的19万吨/年增长到2021年的56万吨/年，其中什么股份和上海英威达的产能占比超过70%；同期，国内尼龙66产量从约13万吨增长至39万吨，整体产能利用率为60%至70%。在己二腈供应有限的背景下，尼龙66国内进口依存度长期处于较高水平，2021年进口依存度约为50%。

随着国内己二腈和尼龙66新增产能的后续释放，尼龙66进口依存度有望继续降低，但受生产技术壁垒、设备先进性、原料质量等因素影响，个别高端产品进口依存度依然较强，不能很好适应功能化、绿色化、差异化、个性化的消费升级需求。在未来突破原料供应瓶颈、产业规模快速扩张的前景下，国内尼龙66生产企业仍需积极向尼龙66高端产品拓展，提高竞争力。

统计数据显示，2018年中国尼龙66行业产能50.15万吨，2022年中国尼龙66行业产能58.10万吨。2018-2023年中国尼龙66行业产能如下：

图表：2018-2023年中国尼龙66行业产能

数据来源：智研瞻产业研究院整理

3)尼龙66性能优异，具有广阔的市场应用潜力

尼龙66下游消费领域主要是工程塑料和纤维，分别占60%和40%左右。受关键原料己二腈被海外企业高度垄断的影响，全球尼龙66产业规模约为尼龙6的30%至40%，其中海外尼龙66产业规模与尼龙6相差不大，而中国尼龙66产业规模明显小于尼龙6。但尼龙66相比尼龙6具有多重性能优势，是高档纤维和织物的优良原料，在工程塑料领域具有更广阔的应用范围，关键原料供应瓶颈消除后市场应用潜力将得到有效开发。

在民用纤维领域，尼龙66在耐洗、耐磨、防风、保温能力等方面比尼龙6有更好的性能。，可广泛应用于户外运动服装、硬壳服装、防晒服装、羽绒服、防护服、帐篷等功能领域；此外，尼龙66面料手感比尼龙6更柔软细腻，具有更好的亲肤性，在内衣、瑜伽服等领域应用更广泛，但受限于尼龙66的产业和供应主要由海外企业主导，目前尼龙66丝绸的价格明显高于尼龙6，属于高档纤维，因此，尼龙66面料目前主要用于内衣、瑜伽服、户外运动服等高端品牌和一些国际奢侈品牌。如果尼龙66的关键原料瓶颈能够突破，市场供应量有望快速增加，下游纺丝和服装的加工成本有望压缩，从而为尼龙66面料服装的普及率和市场需求带来显著提升。

在工业纤维、工程塑料等工业领域，尼龙66具有耐高温、机械强度高、耐疲劳、耐摩擦、尺寸稳定性好等特点。，应用领域更加广泛。在工业纤维方面，尼龙66工业丝可广泛应用于轮胎帘布、气囊、安全带、座椅面料、传动带、帆布等产品；在工程塑料方面，尼龙66工程塑料可用于制造各种机械和电气零件，如轴承、齿轮、皮带轮泵体、叶片、高压密封件、垫、座、衬套、输油管、受油器、绳索、传动带、砂轮粘合剂、电池盒、电线圈、电缆接头等。，是替代金属的重要材料。

由于其在工业中的广泛应用，尤其是在工程塑料领域，尼龙66的需求与汽车和轨道交通、电子电气、工业机械等行业密切相关。据矢野经济研究所调查，2018年全球工程塑料市场需求超过1000万吨，市场规模巨大，其中工程塑料消费结构中尼龙占30%，随着下游相关产业的不断发展，尼龙66在工程塑料等工业领域仍有广阔的市场空间。

图表：尼龙66行业现状

资料来源：智研瞻产业研究院整理

尼龙66行业产业链

尼龙66又称聚(六亚甲二胺)，其单体己二酸、六亚甲二胺和聚酰胺6的己内酰胺主要来源于苯加氢得到的环己烷，少量来源于苯酚。从尼龙66的产业链来看，上游以原料为主，己二腈是尼龙66产业化的关键原料，其主要产能在海外。到2022年底，全球己二腈产能约为251万吨。尼龙66的下游主要用于应用领域，因为它具有较高的机械强度、硬度和刚性。尼龙66可用作齿轮、润滑轴承、工程塑料等机械配件，代替有色金属材料作汽车发动机叶片、机器外壳等，也可用作合成纤维。

图表：尼龙66行业产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

尼龙66行业发展趋势

海外公司英威达、Ascend控制己二腈生产，垄断原料供应，享受高额利润。随着PA66产业链国产化的深入，尼龙66产业链整体价格中枢有望下移，己二腈生产端利润率受壁垒降低影响或降低，深加工产品在可接受范围内下移，提高PA66性价比，价格下降有望带动市场需求。行业切片生产和初加工产品的利润空间可能会进一步压缩。总体来看，海外主导地位依然稳固，国内优秀企业利润有望上升。

正文目录

第一章 尼龙66概述

第一节 尼龙66定义

第二节 尼龙66行业发展历程

第三节 尼龙66分类情况

第四节 尼龙66产业链分析

一、产业链模型介绍

二、尼龙66产业链模型分析

第二章 全球尼龙66（PA66）产业发展概述

第一节 全球尼龙66（PA66）产业现状

一、全球尼龙66（PA66）产能分布

二、全球尼龙66（PA66）产量

三、全球尼龙66（PA66）需求情况

四、全球尼龙66（PA66）市场增长情况分析

第二节 全球尼龙66（PA66）区域需求现状分析

一、欧洲

二、美国

三、日本

四、其它

第三节 全球尼龙66（PA66）价格走势分析

一、全球尼龙66（PA66）价格现状

二、欧美各国尼龙66价格对比

三、亚太各国尼龙66价格现状

第四节 未来几年全球尼龙66（PA66）趋势预测

一、全球尼龙66产能变化趋势预测

二、全球尼龙66市场需求变化预测

三、全球尼龙66产量预测

四、全球尼龙66（PA66）价格走势预测

第三章 尼龙66发展环境及政策分析

第一节 中国经济发展环境分析

一、中国宏观经济发展现状

二、中国宏观经济走势分析

三、中国宏观经济趋势预测

第二节 行业相关政策、法规、标准

第四章 中国尼龙66生产现状分析

第一节 尼龙66行业总体规模

第二节 尼龙66产能概况

一、近几年产能分析

二、未来几年产能预测

第三节 尼龙66产量概况

一、近几年产量分析

二、产能配置与产能利用率分析

三、未来几年产量预测

第四节 尼龙66产业的生命周期分析

第五章 尼龙66国内产品价格走势及影响因素分析

第一节 国内产品近几年价格回顾

第二节 国内产品当前市场价格及评述

第三节 国内产品价格影响因素分析

第四节 未来几年国内产品未来价格走势预测

第六章 今年中国尼龙66价格走势分析

第一节 今年中国尼龙66价格现状

一、中国尼龙66区域市场价格

二、不同区域市场价格对比

三、不同企业尼龙66市场价格走势

第二节 国内外尼龙66价格分析

一、影响尼龙66价格的主要因素

二、国外尼龙66价格走势对国内市场的冲突

三、国内外尼龙66价格对比

第七章 中国尼龙66所属行业进口情况分析

第一节 中国尼龙66进口情况

一、中国尼龙66进口量

二、中国尼龙66进口价格

三、中国尼龙66进口来源

第二节 国际进出口贸易法对行业的影响

一、国际各国反倾销税法对行业影响

二、美国汇率不确定性对贸易的影响

第三节 未来几年中国尼龙66进口趋势预测

一、进口量预测

二、进口金额预测

第八章 近几年中国尼龙66所属行业总体发展状况

第一节 中国尼龙66所属行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第二节 中国尼龙66所属行业产销情况分析

一、行业生产情况分析

二、行业销售情况分析

三、行业产销情况分析

第三节 中国尼龙66所属行业财务能力分析

一、所属行业盈利能力分析与预测

二、所属行业偿债能力分析与预测

三、所属行业营运能力分析与预测

四、所属行业发展能力分析与预测

第九章 近几年中国尼龙66行业发展概况

第一节 今年中国尼龙66行业发展态势分析

第二节 今年中国尼龙66行业发展特点分析

第三节 今年中国尼龙66行业市场供需分析

第十章 尼龙66下游市场发展状况分析

第一节 汽车工业

一、全球汽车工业发展现状

二、全球汽车产业区域变化

三、全球汽车产量

四、全球汽车市场集中度

第二节 电气设备

一、全球电气设备厂商分布

二、全球电气设备产量

三、全球电气设备区域变化

第三节 交通器材

第四节 机械工业

第五节 办公和家用电器

第六节 包装工业

第七节 其它

第十一章 尼龙66行业市场竞争策略分析

第一节 行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供货商议价能力

五、客户议价能力

第二节 尼龙66市场竞争策略分析

一、尼龙66市场增长潜力分析

二、尼龙66产品竞争策略分析

三、典型企业产品竞争策略分析

第三节 尼龙66企业竞争策略分析

一、未来几年我国尼龙66市场竞争趋势

二、未来几年尼龙66行业竞争格局展望

三、未来几年尼龙66行业竞争策略分析

第十二章 尼龙66国内重点生产厂家分析

第一节 神马实业股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

第二节 中国石油辽阳石油化纤有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

第三节 宁波舜龙锦纶有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

第四节 无锡欣恒平科技有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

第十三章 尼龙66地区销售分析

第一节 尼龙66各地区对比销售分析

第二节 尼龙66“华中地区”销售分析

第三节 尼龙66“华东地区”销售分析

第四节 尼龙66“东北地区”销售分析

第五节 尼龙66“华南地区”销售分析

第十四章 尼龙66原料发展状况分析

第一节 己二酸

一、全球己二酸产能分布

二、全球己二酸产量

三、全球己二酸价格走势

四、全球己二酸区域市场价格变动

第二节 己二胺

一、全球己二胺产能分布

二、全球己二胺产量

三、全球己二胺价格走势

四、全球己二胺区域市场价格变动

第三节 其它

第四节 影响尼龙66原料市场变化的主要因素

第十五章 未来几年中国尼龙66产业发展趋势预测

第一节 中国尼龙66产业发展趋势预测

一、中国尼龙66产能趋势预测

二、中国尼龙66产量预测

三、中国尼龙66市场需求趋势预测

第二节 中国尼龙66价格走势预测

第三节 中国尼龙66上下游产业发展趋势预测

一、中国尼龙66原材料产业发展趋势预测

二、中国尼龙66应用市场发展趋势预测

三、改性尼龙发展的趋势

第十六章 未来几年尼龙66行业发展趋势及投资风险分析

第一节 当前尼龙66存在的问题

第二节 尼龙66未来发展预测分析

一、中国尼龙66发展方向分析

二、未来几年中国尼龙66行业发展规模

三、未来几年中国尼龙66行业发展趋势预测

第三节 未来几年中国尼龙66行业投资风险分析