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电磁屏蔽膜产业概述

电子元件在工作时，电容等元件形成电场，电感等元件形成磁场，会激发电磁波，而无用的电磁波会随着元件本身或其他电子元件的电信号感应出来。因此，为了避免信号传输过程中电磁干扰造成的信号失真，FPC在压上覆盖膜后会压上一层电磁屏蔽膜，起到屏蔽外界电磁干扰的作用，从而保证FPC电路的正常工作。

电磁屏蔽膜对电磁波的屏蔽原理可分为反射衰减和吸收衰减，两种原理叠加或相同原理的多层膜可进一步增强屏蔽效率。

图表：电磁屏蔽膜工作原理示意图

资料来源：智研瞻产业研究院整理

目前电磁屏蔽膜分为三种:金属合金电磁屏蔽膜、导电胶电磁屏蔽膜和微针电磁屏蔽膜。其中，金属合金电磁屏蔽膜通过金属合金层实现屏蔽效能，通过加厚金属层、使用直径一致性更好的导电粒子、改进胶水配方等来提高金属合金电磁屏蔽膜产品的性能。，也就是目前主流的电磁屏蔽膜。导电粘合剂电磁屏蔽膜具有低屏蔽效率，并且在技术和生产规模方面面临许多限制。微针型通过金属屏蔽层表面的微针结构刺穿胶膜，接地更可靠，屏蔽效率高，插入损耗大大降低。

图表：电磁屏蔽膜分类情况

资料来源：智研瞻产业研究院整理

电磁屏蔽膜产业市场规模

随着国内智能手机、汽车电子、5G等通信设备的快速发展，电磁屏蔽膜的整体需求和市场规模正在稳步扩大。资料显示，2021年中国电磁屏蔽膜已经达到26.7亿元。随着5G的不断发展，单器件电子元器件数量增加，导致干扰源更多，而电路集成度的提高导致元器件间距减小。同时，通信频率的提高本身造成了更加严重的电磁干扰，导致电磁屏蔽膜的需求不断扩大。同时，2017年FPC单位面积电磁屏蔽膜平均面积约为25%。在紫苏电路集成度不断提高和5G时代的大趋势下，总面积

统计显示，2020年中国电磁屏蔽膜行业市场规模为21.3亿元，2021年中国电磁屏蔽膜行业市场规模为26.7亿元。2020-2022年中国电磁屏蔽膜行业市场规模如下:

图表：2020-2022年中国电磁屏蔽膜行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

电磁屏蔽膜竞争格局

1.主要企业

全球电磁屏蔽膜市场以扩张为主，方邦份额第二，其他厂商份额更小。紫达、方邦、东洋科美是这个市场的主力。2000年，拓滋达首次研发出电磁屏蔽膜。2012年，方邦成功研发出具有自主知识产权的电磁屏蔽膜产品。东洋科美后来研制成功。

据调查，全球电磁屏蔽膜企业的市场份额如下:

图表:全球电磁屏蔽膜企业市场份额

来源:智研展产业研究院。

2.方邦股份

方邦股份主要从事高端电子材料的研发、生产和销售，专注于提供高端电子材料及应用解决方案。现有产品包括电磁屏蔽膜、挠性覆铜板、超薄铜箔等。其中，电磁屏蔽膜是公司报告期的主要收入来源，可分为HSF6000和HSF-USB3两个系列。其中，HSF-USB3系列是2014年推出的新型电磁屏蔽膜，采用自主研发的独特微针结构。2017年以来，电磁屏蔽膜整体产销量稳步增长。2021年，由于整体手机需求下降，产销量和营收略有下降。数据显示，2021年电磁屏蔽膜收入2.37亿元，占总收入的83.11%。

电磁屏蔽膜产业链的影响

1.成本方面

电磁屏蔽膜行业的上游是化工原料行业，包括导电粒子、聚酯膜等子行业，整个行业比较分散。成本方面，主流产品的原料主要是导电颗粒、PET生片、透明生片和胶材，其中导电颗粒是实现电磁屏蔽的核心原料，占成本的30%以上。

据调查，我国电磁屏蔽膜的成本构成如下:

图表：中国电磁屏蔽膜成本结构占比情况

数据来源：智研瞻产业研究院整理

2.下游端

在FPC整个上游成本中，随着下游消费电子的发展，需要依附FPC的元器件越来越多，FPC厂商需要采购的元器件型号越来越多，导致电子元器件占比最高，占50.9%；挠性覆铜板(FCCL)是生产FPC最重要的基材，FPC的所有加工工序都在FCCL完成，占比15.6%；电磁屏蔽膜的主要功能是屏蔽干扰，保护信息传输，占5.5%。目前中国超过30%的电磁屏蔽膜在FPC使用，整体需求受FPC影响较大。2016-2020年，中国柔性印刷电路板产量和需求波动。数据显示，2020年，中国柔性印刷电路板产量将达到10571.8万平方米，需求量为9657.9万平方米。随着FPC总体需求的稳步增长，电磁屏蔽膜的需求将会增加。

电磁屏蔽膜的发展趋势

随着5G时代的到来，一方面，电磁屏蔽膜的主要需求是FPC产值的持续增长，智能手机内部软板化的趋势还将继续。另一方面，5G的通信特性对电磁屏蔽的需求也明显提升，位于上游原材料的电磁屏蔽膜和导电胶膜的市场规模也将继续扩大。目前行业竞争格局明显。行业内实力强、市场占有率高的公司有拓滋达、东洋科美。而在国内积极布局的方邦，已经具备了一定的实力和生产规模。随着企业不断布局和扩大产能，国产化的市场份额将不断增加。

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