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定义

污泥是水和污水处理过程中产生的固体沉积物。各类污泥按其来源可分为市政污泥(也称排水污泥)、管网污泥、河湖污泥和工业污泥。在非特定环境下，污泥一般指市政排水污泥。

城市污泥处理主要是指对污水处理厂和自来水厂的污泥进行处理并最终进行消纳的全过程，以达到“减量化、稳定化、无害化、资源化”的目标，包括浓缩(调理)、脱水、厌氧消化、好氧消化、干燥等前端处理过程和堆肥、焚烧、填埋、建材利用等后端处理过程。

图表：污泥分类(按来源)

资料来源：智研瞻产业研究院整理

图表：市政污泥处理原则

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产业链剖析

从中国城市污泥处理产业链上下游看，城市污泥处理上游主要包括各类污泥处理设备、污泥处理化学品制造和污水处理(污泥产量)；城市污泥处理的中游主要是污泥处理设施的建设和运行。目前，我国污泥处理项目的运营模式主要分为BOT、TOT、BOO和DBO等。城市污泥处理的下游是污泥应用市场，主要包括卫生填埋、土地堆肥、建筑材料和燃烧能源发电。

图表：中国市政污泥处理产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

在上游区域，城市污泥处理设备和配套材料主要包括污泥处理设备和污泥处理化学品。上游污泥处理设备供应的代表企业有三联环保、兴源环境等。污泥处理剂供应的代表企业有江海环保、京沙等。另外，污水处理企业属于城市污泥的生产者，属于城市污泥处理的上游领域。污水处理的代表企业有北京市自来水公司、北京首创股份有限公司、碧水园公司和郭忠自来水公司。

中游城市污泥处理设施建设运营方面，代表企业有中科博联、中电环保、启迪环境、中原环保、富春环保、华光华能、童渊环境、威立雅、创业环保等

在下游城市污泥应用市场，根据污泥后端处置技术的不同，可分为卫生填埋、焚烧发电、土地堆肥和建筑材料利用。在国家政策支持下，我国污泥应用市场将转向堆肥等资源化，具体应用于肥料市场和建材市场，减少填埋。

行业发展历程：行业处在快速发展阶段

自20世纪60年代以来，我国污泥处理行业经历了萌芽、缓慢发展和快速发展三个阶段。具体开发过程如下:

图表：中国市政污泥处理行业发展历程

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市政污泥处理市场规模

因为城市污泥处理的价格在不同的污泥处理方式之间、不同地区之间差别很大，而且污泥处理处置的流程是固定的(即污泥需要经过处理后才能处置)。因此，基于中国城市污泥处理行业招标市场重点“污泥处理处置”项目中标金额数据，取平均值作为中国城市污泥处理行业市场价格，为343元/吨。

假设中国城市污泥处理行业的价格在六年内不会发生变化。据此计算，2021年我国城市污泥处理行业市场规模为190.4亿元。

统计数据显示，2017年中国城市污泥处理行业市场规模为139.92亿元，2021年中国城市污泥处理行业市场规模为190.00亿元。2017-2022年中国城市污泥处理行业市场规模如下:

图表：2017-2022年中国市政污泥处理行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业竞争格局：中电环保市政污泥处理处置能力最强

全国污泥处理处置市场投资运营企业参与项目分散，单个企业承担的市场化项目数量有限，大部分企业主要负责省内城市污水污泥处理项目。同时，不同企业承担的污水污泥处置项目平均年处理量和企业的数据披露原则也有所不同。因此，国内城市污泥处理行业的市场竞争格局是分散的，不同省份的企业之间基本不存在省际竞争。从国内部分城市污泥处理企业披露的城市污泥处理处置能力来看，中电环保的城市污泥处理处置能力最强，年处理能力300万吨。

行业发展前景及趋势预测

1.中央企业的国有资产将导致提高行业集中度，提高质量和效率，促进可持续发展。

随着政策红利的释放，我国城市污泥处理行业的发展将迎来一个快速发展期。行业未来发展趋势包括两个方面:一是行业竞争加剧，央企国企主导提高行业集中度；二是转变经营重心，提质增效推动可持续发展。

图表：市政污泥处理行业发展趋势

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2.中国城市污泥处理市场正处于快速发展时期，预计到2027年市场规模将超过220亿元。

目前，我国污水处理产业发展相对成熟，但伴随污水处理过程的污泥处理产业仍处于发展的初级阶段。随着国家政策从“重水轻泥”到“泥水并重”的转变，我国城市污泥处理行业迎来了高速增长的黄金期。根据国家对环境治理的要求，我国污泥无害化资源化处理处置市场规模将持续增长。到2027年，市场规模有望超过220亿元。

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