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溶解浆的终端应用

溶解浆是一种由高纯度、高品质纤维素组成的特种化学浆，是一种用途广泛的中间产品。溶解浆中含有高纯度纤维素和少量杂质，可用于生产纤维素衍生物和功能材料，如粘胶纤维、硝化纤维、醋酸纤维等。以溶解浆为原料制成的产品已广泛应用于日常生活的各个方面:

图表：溶解浆的终端应用

资料来源：智研瞻产业研究院整理

溶解浆行业产业链

溶解浆按所用原料可分为棉浆、木浆和竹浆。由于精制棉可直接用于纺织工业，生产溶解浆的棉花原料主要是棉短绒，所以用棉短绒制成的溶解浆称为棉浆。目前，世界上大部分溶解浆用于制造再生纤维素纤维，再生纤维素纤维的最大产品是粘胶纤维，约占再生纤维素纤维总量的75%。

图表：溶解浆行业产业链示意图

资料来源：智研瞻产业研究院整理

溶解浆制备现状分析

通常，溶解的纸浆具有高含量的α-纤维素、少量的半纤维素和少量的木质素、抽提物和其他化学成分。其中，α-纤维素是溶解浆的主要成分，其含量可以反映溶解浆的纯度。因此，在溶解浆的生产过程中，要求最大限度地去除木质素和半纤维素，同时尽可能地保留α-纤维素，其质量要求非常严格。

目前工业生产中溶解浆的制备方法主要有酸性亚硫酸盐法、预水解硫酸盐法和造纸浆直接制备法。有机溶剂法制备溶解浆还没有工业化。近年来，对甲苯磺酸水辅助溶液体系、氯化胆碱深共熔溶剂体系等离子液体也被尝试用于制备溶解浆料，这些研究更加绿色环保。

图表：溶解浆的制备方法

资料来源：智研瞻产业研究院整理

全球溶解浆行业市场现状分析

根据2021年全球溶解浆主产区和产量分布，主产区为亚洲、美洲、欧洲和非洲；2021年亚洲溶解浆产量首次超过美国，主要是印尼和老挝太阳纸业公司溶解浆产量稳定，产量增加；全球溶解浆产量主要集中在美洲和亚洲，这两个地方的总产量占全球总产量的78%。

新产能释放进入停滞期

溶解浆主要用于造纸。中国人口众多，纸张消耗量大，有利于溶解浆行业的发展。在森林资源和政策的控制下，我国木浆资源匮乏，主要依靠进口。从国内溶解浆产能变化来看，2018年以来，我国没有再释放新的溶解浆产能。到2021年，中国溶解浆总产能260万吨/年，其中亚太森博总产能120万吨/年，居中国第一。

图表：截至2021年中国溶解浆产能分布情况

资料来源：智研瞻产业研究院整理

国内产量急剧下降。

2020年以来，受疫情等因素影响，溶解浆厂开工率有限，尤其是2021年，除太阳纸业、湖南君泰两家工厂正常生产溶解浆外，其他溶解浆企业均未正常生产。此外，受环保政策影响，2021年是从能源消费“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变的关键一年。棉溶浆厂今年大多受政策和成本影响，退出生产序列。到年底，新疆只有几家棉溶解浆生产企业在运营。在多重不利因素的影响下，2021年我国溶解浆总产量进一步下降至50万吨。

从国内溶解浆的生产构成来看，木质溶解浆(也称普通溶解浆，或溶解浆)的生产仍是我国溶解浆的主要供应品种。2021年，全国木质溶解浆产量40万吨，占溶解浆总产量的80%。

统计数据显示，2017年中国溶解浆行业产量为160万吨，2021年中国为50万吨。2017-2022年中国溶解浆行业产量如下:

图表：2017-2022年中国溶解浆行业产量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

表观消费量继续下降。

纸浆被溶解以产生再生纤维素。在再生纤维素的过程中，纤维素转化为纤维素黄原酸酯，易溶于苛性钠。所得粘性液体可通过喷丝板挤出，再生为人造纤维。纤维素也可以直接溶解在一些有机溶剂中，经过处理再生出不同形式的纤维素纤维。

根据我国溶解浆的进出口和国内供应情况，近年来，我国溶解浆的消费量总体呈现出先增后减的趋势。2021年，我国溶解浆表观消费总量为405万吨，其中用于粘胶短纤生产的溶解浆用量约为365万吨，同比下降5.19%。

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