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电动两轮车定义

两轮电动车一般分为三类，即电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车。三大类电动两轮车中，电动摩托车的功率和载重量最大，刹车系统也比较强，所以整体性能更好。

行业市场地位

在减排政策和电机、电池技术进步的推动下，近五年来电动两轮车销量快速增长。中国是世界上最具吸引力的电动两轮车市场之一。2017-2021年，中国电动两轮车总销量从3050万辆增长到4980万辆，年复合增长率为13.04%。2021年，中国电动两轮车总销量占全球总销量的75.9%，预计未来该比例还将进一步提升。

统计数据显示：2017年电动两轮车行业市场规模697.02亿元，2021年电动两轮车行业市场规模1179.94亿元。2017—2022年电动两轮车行业市场规模如表：

图表：中国电动两轮车行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展的驱动因素

1.优惠政策

实现未来40年二氧化碳排放峰值和碳中和是我国政府的重大战略决策，出台了一系列政策支持或规范绿色出行(包括电动两轮车行业)的健康快速发展。目前，许多地区的标准执行情况仍不统一，一些地区仍有未满足的更换需求。从中长期来看，新国标将推动我国电动两轮车行业转型升级，推出性能更好、设计更优、功能更安全的新型电动两轮车，吸引更多潜在消费者，尤其是年轻一代消费者。

2.城市化进程加快。

全国各地城市人口的快速增长和城市面积的快速扩张表明，城市居民对最后一公里出行的需求越来越大。人们很可能会转向高效便捷的交通工具，比如电动两轮车。不断增长的城市人口和不断升级的消费结构提供了更大的潜在消费群体，而不断扩大的城市面积为电动两轮车创造了更多的实际消费需求。

3.即时快递市场的快速发展

城市化和家庭收入增加促进了城市零售、网络餐饮和购物的繁荣，产生了对最后一公里即时配送的巨大需求，其中电动两轮车因其高效和灵活成为应用最广泛的交通工具。展望未来，随着电子商务和在线餐饮购物行业的不断增长，即时配送的市场需求将保持强劲的增长势头，并刺激电动两轮车的需求。

4.蓬勃发展的共享出行市场

共享经济已经渗透到出行市场的许多领域，包括自行车共享和共享电动两轮车。许多新一线城市和二线城市发布了鼓励使用共享电动两轮车的优惠政策。这家领先的共享出行公司也在扩大其在中国的业务规模。监管和市场参与者的积极因素将推动中国电动两轮车市场的持续增长和升级。

5.新技术的发展

新技术(尤其是人工智能和连接技术)近年来取得了很大的进步，并被应用到很多行业。其中，电动两轮车市场是可以结合人工智能和连接技术实现新功能或特性(如实时定位、导航、智能电池管理系统和安全功能)，从而提升产品性能、改善用户体验、创造新的市场机会、推动行业升级转型的重要行业之一。

6.继续发展电力交换，完善充电基础设施。

电力交换或电池租赁服务允许电动两轮车的车主在换电站方便地将未充电的电池更换为可充电的电池，这比充电更高效、更省时，并允许更长的行驶距离。中国新国标的实施也促进了锂离子电池的应用，为换电业务的发展奠定了基础。同时，强烈鼓励用户使用该服务来提高分发效率。

7.抗击疫情的隔离措施的持续影响。

国内针对疫情的隔离措施依然严格。在需求方面，疫情对电动两轮车市场的影响并不完全是负面的，因为它促进了在线食品服务和即时配送的发展，其中电动两轮车因其在最后一公里快递和小件货物即时配送方面的便利性而需求大幅增加。个人出行方面，也有越来越多的人接受使用电动两轮车，避免公共交通的感染风险。然而，在供应方面，由于制造设施的关闭或供应链不再运作，大规模的封锁可能会对电动两轮车的生产产生不利影响。

图表:电动两轮车行业发展的驱动因素

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展趋势

1、锂电池成本降低，市场占比提升

两轮电动车的成本构成中占比最大的部分是电池，其中，铅酸电池价格长期以来维持在400元左右，其价差主要来自于上游原材料价格的涨跌；锂离子电池方面，2021年锂离子电池成本已下降至千元左右。由此，随着电动车锂电化、品质化、性能化、轻量化发展，两轮电动车在电池、电机、车架等方面的成本占比增加。

2、消费升级、个性化需求促进两轮电动车高品质发展

在“高质量发展”时代背景驱动及消费升级需求推动下，两轮电动车向高品质、智能化、个性化发展。例如，在外观设计上采用更多品牌独立设计，使产品具有像汽车外观一样的品牌标签与辨识度。使用轻量化材料，采用一体化加工工艺，使车辆更轻更有质感。搭载性能更好的传感器、智能硬件使电动车具备更好的主动安全、智能便捷性等。研发不同种车型，如电动滑板、电动平衡车、超大功率电动摩托车等，满足不同用户群体，在城市通勤、其他交通工具接驳等不同出行场景下，或者跑山、越野、骑行社交等个性化出行场景下的用车需求。

3、技术升级促进两轮电动车续航、安全性提升

面对消费者“里程焦虑”与“充电痛点”，提高两轮电动车电池续航能力是必然发展路径之一。一方面，随着电池技术升级可提高电池能量密度或降低单位能量电池成本，从而使两轮电动车搭载更高电量的电池；随着电机技术提升可提高电池能量转化率，从而提高续航能力。另一方面，稳定性强、高低温性能佳，并且可支持快充的钠离子电池技术逐渐从实验室阶段进入商业化阶段，为两轮电动车带来更好低温环境骑行性能，同时解决充电问题。此外，车身一体化设计、轻便材料的使用，留给电池以更大的重量空间，获得更高的电池容量，也可使两轮电动车具备更高的续航能力。

图表:电动两轮车行业发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理

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