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工业硅的应用

工业硅在生产硅树脂、制备高纯晶体硅材料和专用硅铝合方面有三大用途。其中，有机硅产品涵盖硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂和气象二氧化硅涉及建筑材料、电子电器日化纺织等常见领域；晶体硅产品主要包括太阳能电池、芯片，主要用于光伏和半导体行业；铝合金制品是指含有少量工业硅的铝制品，最主要的用途是汽车生产制造。

图表：工业硅的应用

资料来源：智研瞻产业研究院整理

中国工业硅行业市场特性分析

周期性特征

从工业硅产能分布来看，中国工业硅产能主要分布在煤电水电资源丰富的地区，如西北和西南地区由于工业硅的生产资源高度依赖能源，因此原料硅资源的分布并不是产能分布中最关键的因素。川滇水电明显的周期性导致工业硅产量的周期性相同。

“硅能源”广义的概念是用硅代替碳，以晶体硅光伏为代表的可再生能源代替传统的煤炭发电，以有机硅为代表的硅基材料代替传统的化石能源生产材料。工业硅作为光伏产业的原材料，生产周期长，硅材料的周期性变化是光伏产业的根本脉搏。

区域性特征

工业硅的生产具有很强的地域特征（聚集在电价较低的西北和西南地区）与季节性（西南地区水电资源的容量利用率在丰水期和枯水期有很大差异）特点，在选择期货交割区时、交割时间、在交付产品等因素时，需要充分考虑客观条件和自身需求，做出合理决策。

季节性特征

无论是供给还是需求，工业硅都呈现出明显的季节性特征。一般来说，6-11月是雨季，水电资源丰富，工业硅生产成本降低，供应量增加；12-5月是旱季，电力资源不足，工业硅生产成本上升，供应量减少。在需求端，通常是2-3月、7-8月是需求淡季，而9-10月、12月-次年1月，需求旺盛。

我国工业硅的季节性生产特征正在逐渐减弱;另外，“双碳”政策背景下工业硅成本上涨已成定局，定价逻辑正在改变;工业硅的结构性供应缺口依然存在。中国疫情发展方向及控制措施、中国的变化的双重管制政策将对工业硅的供需产生更大的直接影响。

高能耗、高污染特征

工业硅的生产能耗高，由于高污染，产能扩张受到严格限制。近五年来，随着光伏和硅产业的快速发展，中国工业硅产能增加、产量呈稳定增长趋势(需求驱动供给)由于工业硅工业的高能耗、污染严重一直是国家限制的行业国家产业政策和环保标准是国家对工业硅行业进行宏观调控的重要措施。

工业硅的制成由硅矿石制成的（石英矿）、碳质还原剂在矿热炉中熔炼，由于能耗高，导致原材料的电费最高，占比高达45%，原材料只占35%。这一特点导致工业硅生产企业优先分布在电力资源和原材料丰富的地区从目前的产能布局来看，主要产能集中在新疆、云南和四川。产能利用率低的原因是很多产能布局不合理，没有竞争优势。这正是和盛硅产业的竞争优势。

中国工业硅行业市场规模体量测算

统计数据显示，2018年中国工业硅行业市场规模为195.08亿元，2022年中国工业硅行业市场规模为464.47亿元。2018-2023年中国工业硅行业的市场规模如下：

图表：2018-2023年中国工业硅行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

工业硅行业现有竞争者之间的竞争

华东地区、在西北两大区域是我国有机硅企业的主要分布地区，产能高度集中的国企和上市公司数量相对较多，而且大多是业务范围很广的集团公司；多晶硅生产企业主要分布在西北地区、西南和华中，并分别在境内和境外上市，均为民营企业；铝合金企业主要分布在华东和华南地区，产能分散且庞大。

图表：我国工业硅主要消费企业

资料来源：智研瞻产业研究院整理

工业硅产业链结构梳理

硅产业是中国的重要组成部分近年来受到国内外广泛关注的有色金属工业。工业硅为硅铝和硅基合金、有机硅、多晶硅的基础原料，其下游应用已经渗透到国防和军工领域、信息产业、新能源和其他相关产业在中国有着特殊的地位而且是新能源、新材料产业是不可或缺的重要材料，显示出广阔的应用前景。

工业硅产业的上游是化工原料制造业，主要包括硅块、热电、还原剂、石油焦等产业的下游主要是电子器件、日化产品、光伏、半导体、汽车制造、房地产等。

图表：工业硅产业链结构梳理

资料来源：智研瞻产业研究院整理

中国工业硅行业市场痛点分析

1、产业结构需要升级优化

目前，尽管我国的工业硅生产、出口规模较大，但与其他国家相比，我国的工业硅市场生产和出口效益不高，行业的盲目发展和无序竞争的问题仍比较突出，市场价格较低在当前行业发展的背景下，我们应该关注工业硅市场产能利用的效率、避免低水平重复建设和相互降价的无序市场竞争尤为重要。

2、技术水平较低

由于长期无序的市场竞争，中国工业硅行业难度更大，生产原料的选择、在工艺条件的改进和精炼方法的创新上存在一些缺陷，与国外工业硅行业的生产技术存在较大差距这些技术问题还会导致生态环境的污染，从而阻碍中国的发展工业硅行业的长远发展。

3、节能降耗程度不高

由于工业硅的能耗较高，其资源性产品的高污染性突出，在生产过程中，行业会产生一定量的气态产物，容易导致环境受到污染，人体健康受到危害。目前，中国工业硅行业也逐渐重视烟气净化和粉尘回收利用，但整体节能降耗程度不高，这也在一定程度上影响了自身的发展。

中国工业硅行业可持续发展建议

一是在工业领域，建议优先保证工业硅生产企业的用电需求。在确保人与自然和谐相处的基础上民生用电，明确工业硅企业暂不纳入有序用电范围，支持工业硅产业最大限度发挥产能，切实保护光伏产业链、供应链稳定安全，支撑光伏产业平稳快速发展。

二是建议支持工业硅产业发展，原材料和产业链各环节能耗不纳入总能耗考核。目前中国的电力短缺是由于化石能源的不断退出和可再生能源的发展速度跟不上造成的。建议加快工业硅产业发展，进一步强化工业硅产业的正能量回归属性，不断释放先进产能。同时，创造条件尽快实现能源消费“双控”向碳排放“双控”转变。

第三，建议提高工业硅行业零碳、低碳能源自给率。建议允许其自建光伏系统、风力发电站，配套和完善相应的体制和机制、政策措施，优惠减免上网费用，实现自发自用，既满足增量能源需求，又不增加碳排放。同时，鼓励光伏、风电、水电等绿色电力优先供给工业硅生产企业，真正实现绿色能源生产的零碳循环。

图表：中国工业硅行业可持续发展建议

资料来源：智研瞻产业研究院整理

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工业硅行业市场前景如何？智研瞻产业研究院发布的《2023-2029年中国工业硅行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》详细分析了工业硅行业相关定义 、全球工业硅行业市场发展现状、中国工业硅产业发展环境、中国工业硅行业运行情况、中国工业硅所属行业运行数据监测、中国工业硅市场格局、中国工业硅行业需求特点与动态、中国工业硅行业区域市场现状、中国工业硅行业竞争情况、中国工业硅行业发展前景分析与预测、中国工业硅行业发展策略及投资建议等，帮助企业和投资者了解工业硅行业市场投资价值。您若想对工业硅行业有个系统的了解或者想投资工业硅行业，本报告是您不可或缺的重要工具。