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2022年以来，全国新开工水利工程1.9万项，创历史纪录。

2022年9月13日中共中央宣传部今日就党的十八大以来水利发展成就举行新闻发布会。水利部计划司司长张在会上介绍，今年以来，水利部全力加快水利工程建设，在新开工项目、完成投资、吸纳就业等方面取得明显成效。今年以来，全国新开工水利工程1.9万项，创历史纪录。

随着国家重大水利工程吴淞江治理工程(江苏段)的建设，2022年以来10项重大水利工程相继开工。2022年1-4月，我国水利基础设施建设全面加快，水利建设投资实现大幅增长。各地已完成近2000亿元，比2021年同期增长45.5%。

水利部党组书记、部长李表示，要坚决落实“防疫、稳定经济、安全发展”的要求，加快重大水利工程建设，确保2022年新开工30项以上。要用足用好各项政策，推动重大水利基础设施项目早日立项建设，为稳定宏观经济市场、实现全年经济社会发展预期目标作出水利贡献。

目前，环北部湾广东水资源配置工程总投资618亿元，各项工作进展顺利。环评报告比预期提前5个月获批。总投资598亿元的南水北调工程已完成土地(规划选址)等要求的预审，为加快项目审批奠定了基础。

水利建设的融资问题一直受到水利部的高度重视。为进一步扩大水利投资，水利部深入研究政策措施，引导地方政府拓宽投资渠道，从地方政府专项债券、财政资金、社会资本等方面加大投入。，保证了水利基础设施建设的资金需求。2022年全国水利基础设施建设8000亿元以上。

水电稳定。与日照、风力等自然资源相比，河流径流均匀稳定，具有季节性特征。没有降雨、大风、无风等频繁影响。汛期正好是用电高峰期，使得电站发电量呈线性输出。另一方面，水可以储存。因为电是即时消费品。电的发电、输电、售电、用电都是瞬间形成的。到目前为止，还没有好的大型蓄电池可用。另一方面，水电站可以利用适当的地理位置形成调节水库。使之成为电网最优质的电源。

目前，我国城市化率已超过64.72%，我国水利工程建设正处于从工业水利工程时代向水资源综合开发时代的过渡阶段。但水资源的开发周期通常较长，这意味着未来5-10年将是我国水利建设的高峰期。

第一节产业集中度

我国水电行业由国有垄断主导，但三峡集团长江电力是五大集团以外企业的水电行业，也是单个水电装机容量最大的企业。按照水电装机份额，我国水电行业的竞争梯队大致可以分为两个梯队，五大集团和长江电力占据第一梯队。

目前，中国水电行业的六大龙头企业是长江电力、大唐集团、华电集团、华能集团、国家电力投资集团和国家能源集团。根据企业公开数据和国家统计局数据，2020年，按照水电总装机容量分析，长江电力市场份额将达到12.32%，其他五大集团市场份额在5-7.5%之间。从水力发电分析，长江电力市场份额为16.75%，其他五家集团市场份额在5.5-8.5%之间。

总体而言，中国水电行业的市场集中度较高。2020年，无论是从水电总装机容量还是从水电发电量来看，水电运营市场的CR6都将高达45%，这主要是由于水电行业的高行业进入门槛、高技术壁垒、高资本壁垒等投资特点。

2021年水利行业的变化很小，集中度的变化很微妙，但不会影响对整体行业集中度的分析和判断。

第二节主要环节的增值空间

技术和服务水平有了很大提高。随着我国基础设施建设投入的不断加大，水利行业日常企业通过承担大量施工日，积累了丰富的项目日管理和技术经验，具备了较强的新材料、新产品、新工艺、新技术的R&D能力。他们已经能够参与和完成世界著名的基础设施项目，如长江三峡工程，黄河小浪底工程和南水北调工程。

企业管理能力明显提高。在市场经济的调整下，水利行业项目型企业在不断建立和完善现代企业制度的基础上，在成本控制、价格优化、市场营销、产值效益、售后服务等方面的能力明显提高。

企业制度不断完善和多元化。随着国内经济体制改革的深入和现代企业制度的建立和完善，中央政府对国有企业基本遵循“重大放小”的方针，而地方政府则注重加强对中小企业的扶持，导致国内水利工程企业多种所有制形式并存，各种所有制形式的比重不断变化。国企改制在不断摸索和推进，企业改制已成趋势。

在培养管理人才方面取得了突出成绩。随着建筑市场的逐步规范和现代企业制度的不断完善，水利行业一大批项目型企业管理人才和工程施工技术创新人才脱颖而出，带领企业攻克技术难题，提高了工程项目管理、企业管理和生产技术水平，引导行业持续快速发展。

第三节行业进入的障碍和驱动因素

从水利建设行业的市场竞争来看，由于投资大、周期长的特点，水利建设行业的主要竞争对手主要集中在资金雄厚、管理先进、技术创新能力强的大中型企业中。与常规建筑行业相比，水利建筑行业技术要求高，各种技术融合度高，对施工工艺和设备要求高，施工难度大。所以行业进入门槛很高。

目前在国内水利建设领域，主要竞争公司有中国水利水电建设总公司、中国葛洲坝集团公司、安徽水利、钱江水利、三峡水利、中国安能建设总公司等各省(区)直属水电工程局。

第四节水利行业上下游行业影响及趋势分析

(一)电力行业的基本情况

2021年，中国政府继续高度重视清洁能源，在电力结构、电力消费、电力市场等领域不断出台政策，大力支持以水电、太阳能、风电为代表的清洁能源产业发展。

在电源结构方面，鼓励建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供应保障能力，加快发展非化石能源，坚持集中和分布式发电并举，大力推进风电和光伏发电规模化，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设，建设一批功能互补的清洁能源基地。

电力消纳方面，继续加强“源网与负荷存储”的衔接，提高清洁能源消纳能力，提高向偏远地区的输配电能力。

在电力市场方面，继续推动建立全国统一的电力市场体系，推进资源跨省区市场化配置，增加绿色电力交易规模，形成新能源和储能发展的市场交易和价格机制，鼓励新能源参与市场交易，鼓励市场主体平等竞争和自主选择，进一步优化全国电力资源配置。

(2)电力市场的供给和需求

2021年国内用电量将实现两位数增长，装机结构将延续绿色低碳发展趋势。受电煤供应紧张等因素影响，9、10月份全国电力供需总体紧张。国家高度重视，出台了一系列供电保障措施。

2021年，全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%。用电量快速增长主要受国内经济持续恢复发展、2020年同期基数较低、外贸出口快速增长等因素推动。

截至2021年底，全国全口径发电装机容量23.8亿千瓦，同比增长7.9%。其中，全口径非化石能源发电装机容量11.2亿千瓦，同比增长13.4%，占总装机容量的47.0%。

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