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一、行业发展概况

质谱仪又称质谱仪，是分离和检测不同同位素的仪器。它主要测量带电粒子的质量，然后对物质进行定性和定量分析。被高能电子流轰击的样品分子失去电子，变成带正电荷的分子离子和碎片离子。这些不同的离子在磁场的作用下，质量不同，到达检测器的时间也不同，结果就是质谱。质谱仪的基本组成部分包括进样系统、离子源、质量分析器、检测器、真空系统和计算机控制及数据处理系统。

质谱仪按应用范围分为、、和，其中有机质谱仪又可分为飞行时间质谱仪、四极杆质谱仪、离子阱质谱仪、离子回旋共振质谱仪、磁质谱仪等等。根据分辨能力，可分为高分辨率、中分辨率和低分辨率质谱仪。按工作原理可分为静态仪表和动态仪表。

由于其多功能性、更高的分辨率、更高的灵敏度、更高的通量和更高的准确度，质谱仪的应用可以在工业生产中产生更高质量的产品。同时，在食品、环境等领域，检测和监管日趋严格是大势所趋，质谱仪的应用普及程度不断提高。但目前质谱仪技术壁垒高，属于高端实验分析仪器，有“皇冠上的明珠”之誉，进口依存度高，国内替代空间大。

二、行业发展现状

近年来，得益于高灵敏度的优势，质谱仪被广泛应用于食品安全、药物分析等领域，产品需求量急剧增加，需求增幅明显高于全球平均水平。相关数据显示，2014年至2020年，中国对CAGR质谱仪的需求总量达到20.2%，远高于全球7%的平均水平，约占全球总量的1/3。预计随着我国经济的不断发展，环境污染、食品安全、医疗卫生等问题日益突出，对高端科学仪器的发展提出了迫切需求。质谱仪作为高端科研仪器，广泛应用于各个领域，预计中国市场对质谱仪的需求将保持高速增长。

随着市场需求的快速增长，中国的质谱仪市场也呈现出快速增长的趋势。数据显示，2020年中国质谱仪行业市场规模将达到142.2亿元，同比增长11.3%。到2021年，中国质谱仪市场规模约为150亿元，约占全球市场的30%。

目前我国质谱仪市场以四极杆质谱仪为主，占比高达70%；其次是飞行时间质谱，占20%。

三。市场竞争

中国质谱仪行业的发展始于20世纪50年代中期。随着国内核工业的发展，我国第一台同位素质谱仪于1963年在北分院研制成功。然而，从那时起直到上世纪80年代，中国的质谱仪市场基本被进口仪器垄断。改革开放后，中国开始从国外引进质谱等相关技术。国内民营企业取得了快速发展，但在国际竞争中仍处于弱势地位。

但进入21世纪以来，随着质谱仪市场的快速增长，高校、科研院所、归国留学人才等加快了国产质谱仪的研发，并逐步在质谱技术、质量分析仪等核心部件上取得突破。同时，凭借多年的研发和积累，以何新仪器和谱教科技(聚光灯科技旗下子公司)为代表的国内质谱仪龙头企业技术进步迅速，竞争实力不断增强，缩小了与国际巨头的技术差距，市场份额增加，国内替代空间较大，国产化进程也在加快。2006年，东西分析推出了国内第一台四极杆GC-MS 3100，标志着国产质谱仪器开始进入市场。

2019年7月，2011年第一批国家重大科学仪器设备研制项目——“三重四极杆串联质谱系统的研制及其在痕量有机物分析中的应用(2011YQ060084)”完成综合验收。随着近年来的快速发展，我国国产质谱的产品类型从单四极杆扩展到离子阱、飞行时间质谱和三重四极杆质谱，从实验室台式质谱扩展到在线、车载和便携式质谱。

近年来，随着国产品牌质谱仪的逐步发展，R&D进程不断加快，创新不断。国产品牌竞争力逐步加强，进口依存度开始呈现下降趋势。统计显示，2020年，我国质谱仪的进口依存度从2014年的95%下降到74%。这也反映出我国国产仪器随着市场的扩大而不断发展，在国内市场与进口设备竞争。目前，我国已经出台了多项支持购买国产仪器的政策，未来仪器进出口市场将会发生很大的变化。据统计，2021年1-11月，中国出口的质谱仪数量为91520台，而进口的质谱仪数量仅为8958台。

但从进口金额来看，目前我国质谱仪的国产产品多为低端产品，高端产品高度依赖进口。事实上，中国国内的高端质谱仪市场一直被国际行业巨头垄断。这主要是因为中国的质谱仪行业起步较晚，该领域的R&D、产业化和应用技术水平落后于西方发达国家。国内掌握质谱仪原理、模拟、计算、设计、工程、技术、生产、应用开发、维护的专业公司很少。据统计，2021年1-11月，中国质谱仪进口金额7.29亿美元，出口金额10.93亿美元。

三、行业发展趋势

1.质谱仪是未来IVD领域的一个重要发展方向。

与传统诊断技术相比，质谱技术更灵敏、特异、准确，具有高通量、高效率、低成本的优势。质谱技术可以在一次诊断中系统、准确地检测几十种甚至上百种生物标志物，可以检测传统诊断技术无法检测的多种生物标志物，如激素小分子标志物等。其在临床检验中的应用主要涉及临床生化检验、临床免疫学检验、临床微生物学检验和临床分子生物学诊断。

第二，精准医学趋势下的组学检测需求是质谱仪普及的重要推动力。

目前常用的PCR技术一次只能检测单一指标，获得的信息不完整，无法帮助医生做出正确的临床决策。二代测序技术操作复杂，成本高，周期长，一定程度上存在过度诊断，难以适应医保控费政策。所以精准医疗的发展还是局限在北上广深等一线城市，很难下沉。质谱可以一次定量分析多种成分，可以全面或有针对性地检测和定量组织、体液或细胞中培养的数千种蛋白质和生物活性代谢产物，最高可达超痕量水平，从而构建基因组学、转录组学、蛋白质组学、脂质组学和代谢组学的精细图谱，提供大数据基础，从而实现精准医疗和药物研发。

三、国内医药领域质谱市场空间约70亿元，渗透空间大。

质谱仪的不断改进促进了高分辨质谱(HRMS)在世界各国实验室的渗透和普及。HRMS的能力和相关优势使其成为分析物表征、筛选和定量方法的宝贵分析工具，并广泛用于药物发现和开发。根据国家统计局数据，截至2021年12月，我国共有医药企业10511家。随着国内医药标准的提高，假设2025年质谱普及率达到30%，前10%药企的质谱平均值为3000万元，中间10%药企为1500万元，后10%药企为800万元，因此按照8年折旧期计算。

四。促进国内质谱产业高质量发展的政策，

由于政策大力支持R&D和采购，国内产品将打破高质谱市场的坚冰。近年来，为推动国内质谱产业高质量发展，国家不断加大政策支持力度。如《行业关键共性技术发展指南》明确将“质谱分析检测技术”列为具有基础应用性、关联性、系统性、开放性等特点的行业关键共性技术，优先发展；《战略性新兴产业分类》将“实验分析仪器制造业”列入“高端装备制造业”类别；《从0到1加强基础研究工作方案》将加强重大科技基础设施和高端通用科学仪器的设计研发，重点抓好高端通用和专业重大科学仪器设备的研发、工程化和产业化，推动高端科学仪器设备产业化快速发展；“十四五”规划明确提出要加强高端科研仪器设备的R&D和制造。

动词 （verb的缩写）政府采购政策有望打破进口质谱的粘性。

据了解，质谱仪的定位是重质量轻成本，很难通过成本优势和效率优势直接替代。目前中国国内质谱市场，40%的需求是通过政府招聘，包括医院、研究所、政府机关。在此因素下，国家出台了《科技进步法》，明确规定:1)对于科技创新产品和服务，应当在功能、质量等指标能够满足政府采购需求的条件下进行政府采购；2)首次投放市场的，由政府牵头采购，不得以商业演出为由限制；3)政府采购的产品还有待研发的，采取订货的方式实施。然后在2021年5月明确规定了政府机关(机构)采购国产医疗器械的比例要求。例如，序号203高效液相色谱-串联质谱仪审计建议采购国货比例达到25%。因此，随着上述政策的实施，中国质谱仪市场有望打破进口质谱的粘度。

第六，定制产品和服务，开辟国内替代的新路

在进口垄断的情况下，小规模质谱与定制化服务相结合，可以打破客户粘性，率先成为国产替代的突破口。质谱的应用范围广，应用场景多样，催生了非标准化质谱的需求，以提高质谱的可行性和便利性。如中国计量院“小型质谱仪关键技术创新及整机研制”获2010年度国家科技进步二等奖，成功研制实验室质谱、车载质谱、生物质谱、小型便携式质谱等质谱仪及其R&D技术平台。由于质谱检测场景的多样性，应用端的质谱需求通常要适应各种检测场景，并且有定制化的服务需求，对标准仪器的需求更加分散，因此是R&D和海外厂商服务的真正区域。

中国质谱仪行业市场前景如何？智研瞻产业研究院发布的《中国质谱仪行业竞争态势及投资风险分析报告》详细分析了中国质谱仪能资源潜力、中国质谱仪产业政策、国内外中国质谱仪能源开发利用技术、中国质谱仪能利用产业发展、中国质谱仪能源重点企业经营、中国质谱仪能源产业发展前景与投资规划等，帮助企业和投资者了解中国质谱仪能源行业市场投资价值。您若想对中国质谱仪能源行业有个系统的了解或者想投资中国质谱仪能源行业，本报告是您不可或缺的重要工具。