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挖掘机又称挖掘机械，是一种用铲斗挖掘承载面以上或以下的物料，并将其装入运输车辆或卸载到料场的运土机械。挖掘机挖掘的物质主要是土壤、煤、淤泥和预先松动的土壤和岩石。目前，挖掘机已经成为工程建设中最重要的施工机械之一。

挖掘机行业整体发展状况分析

-行业发展背景

(1)政策帮助行业向可持续发展和环保方向发展。

国家政策是推动挖掘机行业发展的中坚力量之一。近年来，国家政策从行业发展规划和环保政策两个角度推动行业发展。一方面，通过制定行业发展规划，为行业提供了发展目标和持续发展的动力。另一方面，通过环保政策淘汰落后产能和现有不达标设备，促进行业更新需求，逐步向环保方向发展。

(2)挖掘机是我国工程机械的主流产品。

我国工程机械种类繁多，是世界上工程机械产品种类和品种最齐全的国家之一。有20大类，109组，450个型号，1090个系列，上万个型号的产品和设备。从国内主要工程机械产品的销量来看，挖掘机是工程机械中的明星产品。2019年，挖掘机销量达到235，693台，占全国主要工程机械产品销量的一半以上，在市场上具有绝对的主流地位。

-行业供需现状

(1)供给端:受疫情影响，挖掘机产量逆势增长。

根据国家统计局的数据，2014-2019年中国挖掘机产量有所波动。2019年，中国挖掘机产量达到266，299台，较2018年略有下降。2020年受全球新冠肺炎疫情影响，挖掘机产量逆势增长。2020年1-7月，中国挖掘机累计产量达到213364台，同比增长25.5%。

(2)需求端:挖掘机销售市场火爆。

受益于国家固定投资、基础设施投资增加以及房地产开发速度稳定，2017年以来，中国挖掘机销量持续增长。中国工程机械工业协会数据显示，2019年纳入统计的25家挖掘机生产企业共销售挖掘机235693台，同比增长15.9%；其中国产209077辆，出口26616辆。

值得注意的是，由于国家良好的防疫形势，机械行业快速复产，以及国家重点布局新基建等行业，挖掘机行业需求得到有效加速。2020年1-8月，中国销售挖掘机210474台，同比增长28.8%；其中国内190222套，占总销量的90.38%；出口20252台，占总销量的9.62%。

同时，根据2020年挖掘机月度销量来看，受全球疫情影响，2020年前两个月中国挖掘机销售市场萎缩，但3月份以后，国内挖掘机销量出现井喷，销量同比增速连续5个月保持在50%以上。并且2020年前8个月的销量已经占到2019年全年销量的89%。

-行业竞争格局

(1)品牌结构:国产挖掘机品牌市场份额为62.2%。

经过多年的发展，国产挖掘机的型号更加齐全，质量大幅提升，售后服务更加完善。国产挖掘机品牌的市场份额逐渐上升。中国工程机械工业协会数据显示，2019年国内挖掘机品牌销量市场份额达到62.2%，排名第一；日、欧、美、韩品牌占比分别为11.7%、15.7%、10.4%。

(2)企业结构:引领效应显著。

据中国工程机械工业协会统计，2020年7月，中国挖掘机市场主要集中在三一、徐工、卡特彼勒等大型工程机械企业，市场集中度CR5为69.2%，较2019年提高2.5个百分点。先导效应趋势明显。其中，2020年7月，三一重工市场份额达到26.7%，排名第一；其次，徐工的市场份额为15.2%。

(3)品类格局:小型挖掘机继续领跑市场。

从国内挖掘机产品市场结构来看，2019年国内挖掘机市场小型、中型和大型挖掘机销量分别为127562台、51560台和29955台，占比分别为61.01%、24.66%和14.33%。2020年1-8月，国产小型挖掘机销量继续领跑市场，116082台，占比61.02%。

——二手挖掘机:中国二手挖掘机需求正在上升。

随着中国基础设施的大量投资，对工程机械的需求与日俱增。随着国内挖掘机生产企业的不断发展，生产逐渐向大型化、小型化、多功能化、专业化和自动化方向发展。与国外先进产品相比，在耐用性和可靠性方面的差距日益缩小。为了优化整体资源，国内二手挖掘机的需求量越来越大。

中国工程机械工业协会挖掘机械分会数据显示，2017年中国二手挖掘机交易量激增，同比增速达66.5%。2018-2019年，国内二手挖掘机市场逐渐缓和。2018年，中国二手挖掘机交易量增长了5.7%，而2019年则下降了8.4%。

同时，考虑到2020年中国二手挖掘机交易量月度增速的变化，受全球疫情影响，2020年初二手挖掘机市场交易量有所萎缩，但从4月份开始，市场需求逐渐回暖，增速较2019年同期呈上升趋势。其中，2020年8月，国内二手挖掘机市场交易量环比增长6.5%，同比增长13.6%。

挖掘机行业区域需求对比分析

——企业对比:山东挖掘机企业数量排名第一。

根据《中国工程机械工业年鉴》2019年统计的挖掘机主机厂商销量，2018年，国内挖掘机厂商前五名分别是三一重工、徐工、卡特彼勒、斗山、山东龚琳，市场份额超过7%。值得注意的是，前五名企业中有两家属于山东省。

结合企业区域注册地数量分布，2018年山东省纳入统计的挖掘机主机制造企业数量为6家，远高于其他省份；其次是江苏省和上海市，均为3。

——销量对比:山东挖掘机需求排名第一，江苏次之。

从地区销量分布来看，2019年1-11月纳入统计的31个省份中，中部地区挖掘机销量占比37%，成为销量最高的地区，其次是东部地区销量占比36%，西部地区以27%位居第三。主要得益于国家高铁网的逐步形成和国家“一带一路”建设的推进，中部地区连接东西，中部地区发展速度加快，挖掘机需求快速提升。未来，随着新基建项目的推进，中部地区有望成为挖掘机市场的强劲增长点。

从具体省份的挖掘机需求来看，2019年1-11月，国内挖掘机市场需求排名前五的省份分别是山东、江苏、四川、河南、安徽；其中山东销量达到15938辆，位居第一，江苏省销量也达到15193辆，紧随其后。

同时，根据Mysteel对2020年1-7月挖掘机销量的汇总，排名前四的省份依然是山东、江苏、河南、四川，其中山东依然排名第一，为15165台。综合来看，山东省继续保持挖掘机需求第一的位置。

——二手挖掘机需求对比:TOP3省份——山东、广东、广西

中国工程机械工业协会矿山机械分会数据显示，2020年8月，购买二手挖机TOP3的省份为山东、广东、广西。其中，山东省购买量占比12.0%，排名第一；其次是广东省买入量占比10.9%。值得注意的是，挖掘机需求量第二大的江苏省对二手挖掘机的需求量略低，购买量仅占市场总量的4.3%。

从二手挖掘机地图分布来看，2020年8月中国二手挖掘机需求主要集中在东部沿海地区和部分中部地区，以山东和广东为典型代表。

从二手挖掘机的挖掘机企业数量、销量、互联网交易额来看，山东省保持了需求第一的优势地位；江苏省也保持强劲需求，力压山东。

中国挖掘机行业市场前景如何？智研瞻产业研究院发布的《中国挖掘机行业市场深度调研与投资前景分析报告》详细分析了中国挖掘机能资源潜力、中国挖掘机产业政策、国内外中国挖掘机能源开发利用技术、中国挖掘机能利用产业发展、中国挖掘机能源重点企业经营、中国挖掘机能源产业发展前景与投资规划等，帮助企业和投资者了解中国挖掘机能源行业市场投资价值。您若想对中国挖掘机能源行业有个系统的了解或者想投资中国挖掘机能源行业，本报告是您不可或缺的重要工具。