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纺织制造是指以纺织面料为主要原料，经过裁剪后缝制各类男女服装、儿童成衣的活动。包括用非自产原料制作的服装和在固定生产场所制作的服装。我国纺织服装产业链企业较为集中在浙江、江苏、山东、新疆、广东等省份。爆发前，中国纺织服装行业整体市场规模呈增长趋势，预计未来经济和生产恢复后仍将持续增长。

纺织产业链全景调查

纺织品的本义是传统手工生产的纺纱和织布的总称。现在是指由天然或化学纤维制成，经过手工或机器加工，用于制造服装、家用纺织品和产业用纺织品的纺织品。其中，用于制造服装的面料是服装用纺织品。

服装的工艺流程是:先将棉、丝等天然纤维和化学纤维通过纺纱制成纱线，再用纱线织成织物制品或胚布制品。胚芽布产品经过染色等处理后成为制作服装的各种面料，由服装生产企业制成成品服装，最后交付服装经营贸易企业销售。

纺织产业链包括上游原料供应和制造、中游服装制造、下游服装管理和贸易。纺织制造业是以纺织面料为主要原料，裁剪后缝制各类男女服装、儿童成衣的行业。纺织品贸易行业是服装贸易商从服装制造商或上层贸易商处购买服装，然后销售给最终客户或下层贸易商的行业。

纺织行业的重要核心因素是纺织制造业的中上游，主要集中在出口市场。其要点是:企业的设备自动化能力、技术研发能力、成本和规模、订单稳定性；下游品牌零售部分:以国内市场为主，其重点是:品牌、产品设计、渠道、供应链等。由于纺织服装的制造环节众多，纺织服装产业链上的相关企业也很多。

上游——棉花供需仍有缺口。

在棉花供应方面，中国棉花产量巨大，约占世界总量的22%。其中，新疆是中国棉花主产区，棉花产量占中国棉花总产量的80%。中国储备粮管理集团最新数据显示，作为全球第一大棉花消费国和第二大棉花生产国，2020年中国棉花产量约591万吨，总需求780万吨，年缺口185万吨。中国有三大棉花产区，即新疆棉区、黄河棉区和长江棉区。

从化纤供给来看，经过半个多世纪的发展，我国化纤市场已经形成了以内销为主、合成纤维为主流产品的市场格局。中国化纤工业发展良好，自1998年以来化纤产量长期世界第一。2016-2020年，中国化纤产量总体呈增长趋势。2020年，我国共生产化纤6168万吨，同比增长3.61%。

中游——纺织服装出口加工仍占主导地位。

中游主要是服装纺织企业和服装制造企业。中国服装纺织行业的中游涉及到很多环节，包括纱、布、面料的生产。不同环节的生产工艺不同，大部分服装纺织企业只涉及其中的一部分。比如上市纺织企业鲁泰纺织，主营行业下游的面料生产和服装生产。

服装纺织企业将天然纤维、化学纤维等原料加工成面料，再将面料提供给服装制造企业，服装制造企业将按照设计加工成成品服装，寄给品牌商或消费者。

中游服装生产有OEM、ODM、OBM三种模式，毛利率依次递增。目前，从中国产业终端收入来看，约60%来自出口加工制造，40%来自国内品牌零售，但后者的比重在逐渐增加。

从中国纺织服装行业上市企业整体营收来看，2014-2019年，得益于中国经济的稳定增长，居民服装消费持续上升，促使中国纺织服装行业市场规模持续增长。2019年，中国纺织服装行业上市企业整体营收3438.9亿元，同比增长19.66%。

2020年，受疫情影响，纺织服装行业订单延期和取消数量增加，导致行业收入水平下降。2020年前三季度，中国纺织服装行业上市企业总收入1756.52，同比下降8.31%。

下游——各服装品牌之间的激烈竞争。

中国服装纺织产业链的下游是服装品牌贸易商等服装经营贸易企业。中国的服装行业分为很多领域，包括男装、女装、运动装、休闲装等。，导致中国服装企业众多，市场竞争激烈。但各服装细分市场的客户群体、客户消费习惯、市场发展阶段不同，其市场竞争格局差异较大

从全国限额以上服装产品零售额来看，2014-2020年，全国服装零售总额总体呈现先增后减的趋势。2020年上半年，受疫情影响，服装行业生产需求减少，订单延迟或取消，进一步阻碍了中国服装行业的整体复苏。国家统计局数据显示，2020年全国限额以上服装产品零售额8824亿元，同比下降9.76%。对于目前困境中的服装企业来说，做好内部控制，降低库存，做好长期可持续发展规划势在必行。

纺织产业链区域分布企业集中在东部和南部地区。

根据企业搜索结果，中国纺织服装行业热度分布如下。热值较高的省份是山东省、广东省、江西省、江苏省和浙江省，其次是河北省、湖北省、陕西省和新疆自治区。江苏、山东、江西等省主要集中了一批服装纺织生产企业和服装制造企业，广东省聚集了一批服装贸易企业，新疆自治区聚集了更多的棉花等原材料供应企业。

从中国纺织服装产业链代表性企业的区域分布图来看，产业链企业集中在中国东部和南部沿海地区以及新疆等原材料产地。相比较而言，浙江省和江苏省的企业在产业链上覆盖的范围更广，基本覆盖了纺织服装产业链的上中下游。福建省、山东省、广东省等其他省份的代表企业以布匹服装贸易企业为主。

纺织行业的发展前景仍在改善。

近年来，中国服装纺织行业的原料市场在规模和技术上不断进步，为服装纺织行业的发展奠定了基础。作为一种重要的天然纤维，棉花的市场价格和汇率波动将直接影响服装和纺织行业的发展。此外，中国经济的稳定增长促进了中国居民收入的持续增加，居民服装消费的增加和服装需求的多样化促进了服装纺织业的持续扩张。

技术方面，技术进步推动行业发展。随着工业4.0时代的到来，以及互联网、大数据、AI、物联网等技术的应用和发展，服装纺织行业在产品生产、销售渠道、产品研发等方面取得了显著进步。

在“十四五”规划中，纺织服装行业将立足于中国现代化建设的新目标和以国内大流通为主体的“双流通”新格局。在坚持走科技驱动、时尚引领、绿色引领之路的基础上，以科技自主创新和产业结构调整为核心，进一步推动高质量发展，夯实产业基础，优化产业体系。据此，预计2026年中国纺织服装行业上市企业营业收入将增至约4188亿元。

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