货物代理充当货主与船主之间的中间商角色，帮助货主寻找物流承运商完成货物运输而赚取业务收入。货物代理是货代企业受货主委托，通过采购物流配送服务、报检、报关等一系列操作流程使得货主的货物最终可以成功运送到指定目的地，而货代企业凭借帮货主代办一系列繁琐物流配送流程而收取一定的代理费。货代企业一般可以分成一代和二代。一代是货代企业两头直接对接货主和运输企业，二代则拥有货主订单资源的企业，其接受货主订单，然后找其他货代企业完成货主物流订单。

图表：一级货代（一代）与二级货代（二代）充当不同角色

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2020-2025年中国国际货代行业市场规模

据智研瞻产业研究院统计显示，2020年中国国际货代行业市场规模4289.32亿元，2024年中国国际货代行业市场规模5034.19亿元，同比增长4.96%。2020-2025年中国国际货代行业市场规模如下：

图表：2020-2025年中国国际货代行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

中国国际货代行业存在的问题

行业内部竞争激烈，同质化严重，利润空间持续承压。货代行业的准入门槛相对不高，导致市场上充斥着大量中小型货代企业。为了争夺有限的市场份额，许多公司不得不陷入激烈的价格战。服务的同质化现象突出，大部分公司提供的核心服务依然集中在订舱、报关、运输等基础环节，缺乏独特的价值主张和核心竞争力。这使得整体行业的平均利润率被不断摊薄，企业生存和发展的压力巨大，难以积累足够的资金进行转型升级或提升服务质量。

运营效率与数字化水平有待大幅提升。虽然部分头部企业已开始积极拥抱数字化，但行业整体的信息化、智能化程度仍然不足。许多中小货代依然高度依赖人工操作、纸质单据和传统的沟通方式（如邮件、电话），流程繁琐且易出错。信息孤岛现象普遍，在货主、货代、承运人、港口、海关等多方之间，数据难以实时、透明、顺畅地共享和追踪。这不仅导致操作效率低下、成本增加，也使得客户难以获得准确、及时的货物状态信息，影响了服务体验和信任度。

专业人才短缺与知识更新速度不匹配。国际货代业务涉及国际贸易规则、各国海关政策、多式联运、单证操作、风险管理、外语沟通等多个复杂领域，对从业人员的专业素养要求很高。然而，行业内既懂业务又懂技术、具备国际视野和创新能力的复合型人才十分稀缺。同时，国际物流规则、贸易条款、环保法规（如欧盟碳关税CBAM）等更新频繁，从业人员持续学习和知识更新的压力巨大，但相应的系统化培训机制在行业内并不完善，导致服务质量和风控能力受到影响。

合规风险日益凸显且管理难度加大。国际运输链条长、涉及主体多、法规环境复杂多变（如制裁与反制裁、反洗钱、数据安全、货物安全、环保要求等）。货代企业需要确保自身及其分包商的操作完全符合出口管制、海关申报、危险品运输等国内外各项法律法规。任何环节的疏忽都可能带来高额罚款、信誉损失甚至业务暂停的风险。对于资源有限的中小货代来说，建立一套完善的合规管理体系并持续监控执行，是一项艰巨且成本高昂的任务。

资金链压力与融资困难并存。货代行业，尤其是中小型货代，普遍面临较大的资金压力。一方面，需要为客户垫付海运费、空运费、港杂费、关税等大额费用，资金占用周期长；另一方面，客户付款账期可能较长，甚至存在坏账风险。同时，货代企业多为轻资产运营，缺乏足够的固定资产作为抵押，传统金融机构对其授信往往较为谨慎，融资渠道有限，这制约了企业的业务拓展能力和抗风险能力。

服务模式单一，向高附加值转型困难。面对客户日益增长的“一站式”、端到端供应链解决方案需求，许多传统货代仍然停留在提供单一运输环节服务的阶段。缺乏整合仓储、配送、库存管理、供应链金融、咨询等高附加值服务的能力。向综合物流服务提供商转型需要强大的资源整合能力、信息系统支撑和专业的解决方案设计团队，这对大部分货代企业来说是巨大的挑战，使其在应对大型跨国物流企业和新兴数字化平台的竞争时处于劣势。

中国国际货代行业正处于一个关键的转型期。粗放式增长、低价竞争的模式难以为继，效率、技术、人才、合规、资金和服务创新能力的短板日益突出。如何突破这些瓶颈，实现从“通道型”向“价值型”服务的跃升，是行业参与者必须共同面对和解决的课题。虽然挑战重重，但这也为那些能够率先拥抱变化、夯实内功、创新服务的企业提供了巨大的发展机遇。

行业受经济波动影响，具备较高的行业壁垒。货代行业客户来自各个行业的B端客户，而各行各业的物流配送需求受到宏观经济波动影响，其中对于国际货代行业，进出口贸易额的增长情况将会直接影响到该行业的景气程度。若进出口增长较快，运输行业供不应求，运价上涨，上游承运商盈利较好，货代企业也可以收取更多的代理费；而如果外贸需求较弱，运价下跌，上游承运商盈利较差，则货代企业也较难享受到较高的利润。

图表：货代操作全流程示意图

资料来源：智研瞻产业研究院整理

中国国际货代行业前景

中国国际货运代理行业正站在一个充满挑战但也蕴含巨大机遇的历史节点。尽管面临激烈的竞争、利润压力、数字化转型的迫切需求以及复杂的合规环境等诸多问题，其长远发展的基础依然坚实，前景在变革中呈现出新的轮廓。

全球贸易格局重塑带来结构性机遇。 虽然全球化遭遇逆风，但区域经济一体化（如RCEP的深入实施）、“一带一路”倡议的持续推进以及新兴市场贸易活力的增强，都在创造新的物流通道和贸易增长点。中国作为世界第一贸易大国，其庞大的进出口体量和对全球供应链的深度参与，为国际货代行业提供了持续的业务基本盘。同时，产业链布局的多元化趋势（如近岸外包、友岸外包）虽然带来复杂性，但也催生了更多跨境、多式联运的物流需求，对货代企业的网络覆盖和资源整合能力提出了更高要求，也打开了新的服务空间。

数字化转型从选项变为生存与发展刚需。 云计算、大数据、物联网（IoT）、人工智能（AI）和区块链等技术的加速渗透，正在深刻改变行业的运营模式和服务形态。领先的货代企业正积极投资建设数字化平台，实现从询价、订舱、单证、追踪到结算的全流程线上化、自动化和可视化。这不仅大幅提升操作效率、降低错误率和成本，更重要的是能够为客户提供前所未有的透明度和实时信息，极大提升客户体验和粘性。未来的竞争，很大程度上将是数字化能力和数据驱动服务能力的竞争，率先完成有效数字化转型的企业将获得显著的竞争优势。

服务边界持续拓展，向综合物流与供应链解决方案进化。 单纯提供运输环节服务的传统模式难以满足客户日益复杂的需求。客户越来越需要端到端、一体化、可定制的供应链解决方案。这迫使货代行业加速向高附加值服务延伸，积极整合或提供包括海外仓配、保税物流、库存管理、供应链金融、关务咨询、分销管理、甚至是ESG（环境、社会、治理）合规解决方案等服务。未来的头部货代，将更接近“供应链管理者”的角色，其核心竞争力在于对全链条资源的优化配置、风险管控以及为客户创造整体价值的能力。

专业化、细分市场深耕成为重要出路。 在综合物流巨头发展的同时，市场也呈现出精细化分工的趋势。聚焦特定行业（如汽车、医药、冷链、电商、危险品）、特定区域或特定服务类型（如项目物流、超大件运输）的专业化货代，凭借深厚的行业知识、定制化解决方案和灵活的服务，依然能在激烈的市场竞争中找到自己的蓝海。对特定客户群体的深度理解和满足其独特需求的能力，将成为这类企业立足的关键。

绿色物流与可持续发展成为不可逆转的潮流。 全球范围内日益严格的环保法规（如欧盟碳边境调节机制CBAM、国际海事组织IMO的减排目标）以及客户自身对ESG的要求，使得绿色低碳成为国际物流不可回避的议题。货代企业需要主动拥抱这一趋势，积极优化运输路径、推广多式联运（尤其铁路）、选择环保承运商、提供碳排放可视化和报告服务，甚至探索新能源运输工具的应用。这不仅关乎合规风险，更将成为未来赢得客户、塑造品牌形象的核心要素之一。

资源整合与行业洗牌将加剧。 面对技术投入、网络扩张、合规成本和人才竞争的压力，行业集中度提升是大势所趋。大型货代集团通过并购整合，强化全球网络和综合服务能力。中小货代则面临更严峻的生存挑战，要么寻求差异化、专业化发展，要么被整合，要么退出市场。战略性的联盟合作（如货代之间、货代与科技公司、货代与承运商之间）也将变得更加普遍，以实现资源共享和能力互补。

中国国际货代行业的前景并非一片坦途，而是在风浪中孕育着新生。 那些能够积极拥抱数字化、果断向高价值供应链服务转型、深耕细分领域建立专业壁垒、有效管理合规与成本、并主动践行绿色可持续发展的企业，将有望在行业重塑中脱颖而出，分享未来增长的蛋糕。行业将从过去粗放的价格竞争，逐步转向以技术驱动、解决方案能力和综合服务价值为核心的新一轮竞争。这个过程充满挑战，但也为有远见、有能力的参与者打开了更为广阔的发展空间。关键在于，谁能更快地适应变化，完成从“运输中间商”到“价值创造者”的蜕变。

2025-2031年中国国际货代行业市场规模

根据对中国国际货代市场的深入分析，结合中国宏观经济和货币政策、国际货代行业实际等情况，智研瞻产业研究院预测，2025-2031年中国国际货代行业市场规模增长率在6%左右，2031年中国国际货代行业市场规模7686.98亿元，同比增长5.41%。2025-2031年中国国际货代行业市场规模预测如下：

图表：2025-2031年中国国际货代行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理