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聚甲醛(POM)行业概况

聚甲醛，又常被称为聚亚甲基环氧树脂或缩醛树脂，是一种具有高度结晶性的聚合物，它以其卓越非凡的性能，被誉为杰出的热塑性工程塑料。聚甲醛能够展示出极高的刚度及硬度特点，同时还具备同类最佳的物理力学特性，因此它已成为一种完美的替代品，能够完全取代铜质、铝合金、锌等传统金属材料，因此，聚甲醛就被大家尊崇地赋予了“金属塑料”这一美誉。

依照聚甲醛的生产工艺流程不同，我们将其大致划分成均聚甲醛和共聚甲醛两大类别。均聚甲醛由于其结晶度极高，从而使得其热变形温度以及机械强度都优于共聚甲醛。然而，在抵抗腐蚀性物质、维持稳定的温度区间以及改善流动性能能力等方面，共聚甲醛则展现出极大的优势。值得关注的是，尽管均聚甲醛对原材料的要求较高，生产成本较大，但是现在，全球范围内的聚甲醛产品，超过80.0%的比例都是由共聚甲醛所贡献，只有美国的杜邦公司和日本的旭化成化学株式会社掌握着均聚甲醛的技术，而在我们中国的一些中资企业，他们主要生产和销售的也是共聚甲醛产品。

图表：共聚甲醛、均聚甲醛生产技术比较

资料来源：智研瞻产业研究院整理

聚甲醛(POM)行业相关政策

聚甲醛（POM）是在用量上仅次于聚酰胺（PA）及聚碳酸酯（PC）这两种著名的通用工程塑料，名列世界第三。在过去几年中，随着全球各国政府纷纷出台相关政策，许多地方政府亦不甘落后，积极制定并推出了与本地区无缝衔接的“十四五”规划。

图表：中国聚甲醛(POM)行业相关政策

资料来源：智研瞻产业研究院整理

聚甲醛POM行业市场规模

统计数据显示，2018年中国聚甲醛POM行业市场规模80.31亿元，2022年中国聚甲醛POM行业市场规模134.70亿元。2018-2023年中国聚甲醛POM行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国聚甲醛POM行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

聚甲醛(POM)行业产业链

在聚甲醛（POM）行业的产业链布局中，其上游产业主要涵盖甲醇以及甲醛等相关基础原材料；而中游则集中于聚甲醛产品生产流程及工艺技术环节；至于下游方面，其多元化应用领域极其广阔，覆盖了各类机械零部件、电子电气元件、交通运输配件、日常生活消费品等多个门类。

图表：聚甲醛行业产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

竞争格局

如今，全球范围内的POM（聚甲醛）工业生产企业大约有二十余家，总计统计数据表明，全年全球POM的生产能力预计能达到2百万吨之巨。对此，POM的制造产能在地理上的分布略显多样化，绝大多数都集中在西方欧洲大陆、日本、韩国及美洲等地。在这些地区中，国际知名的比如美国杜邦公司、塞拉尼斯公司，还有德国巴斯夫集团、日本旭化成株式会社以及宝理塑料有限公司等公司都活跃于此，占据了相当大的市场份额。相对而言，我国则是名副其实的全球POM制造领军国家，截至目前为止，我国的POM生产能力已高达每年55万吨，其中包括八家本土企业以及两家中外合资企业。然而令人遗憾的是，这些生产基地散布广泛，遍布于重庆、云南、河南、内蒙古自治区、江苏、宁夏回族自治区、山东省、上海市、天津市以及河北省等多个省市自治区。具体来说，我国正在运行的POM生产设备数量为41台，而其中仅仅只有上海蓝星化工新材料股份有限公司的6万吨项目和天津渤海化工集团永利化工股份有限公司的4万吨项目处于停产之中。另外值得注意的是，尽管内蒙古天野化工有限责任公司拥有三条生产线，但是实际上如今仅有一条规模为2万吨/年的生产设备在正常运转。

图表：中国聚甲醛行业主要企业产能情况

资料来源：智研瞻产业研究院整理

聚甲醛行业发展策略建议

1、科学规划区域产业布局，防止过度生产能力造成的资源浪费固定资产投资

我国聚甲醛合成企业的分布较为分散，部分生产厂家并未与其原料供应基地紧密相邻，同时也未能充分利用接近消费市场的优越地理位置，综上所述，大幅度提升运输成本成为不可避免的现象。因此，我们强烈建议聚甲醛制造设备应当适时地实施能源优化布局，转向那些能源储备丰富以及原材料定价偏低的特定区域进行重新布置，借此办法来大大降低聚甲醛产品的生产成本。

至于国内聚甲醛行业，特別是中方资本控股企业产品几乎完全局限在中低端市场范畴内，特定小众市场中的产能过剩问题已甚为严重。在中国本土聚甲醛尚未能够成功打入高端市场之时，各家公司都应审慎决策投资策略，千万不要盲目追求产能扩张，以免引起新的一波更为恶劣的行业竞争，进一步导致聚甲醛行业陷入困境，陷入严重亏损的局面，这无疑将对国家宝贵的自然资源产生极大的浪费，在很大程度上拖累了国民经济的总体发展进程。

2、全面提升技术创新能力，深入研究解决技术难题

目前国内聚甲醛大规模生产设备的核心技术大多源自海外。我们在此呼吁全国的聚甲醛企业应该加大科技研发经费的投入力度，既要努力吸收借鉴国内外先进的技术精华，更要大力提升自家的科技研发实力，以期保证我们自主生产的聚甲醛产品不仅具备优秀的品质，还能拥有丰富多样的不同牌号。此外，国内的聚甲醛行业间应该更加紧密地开展合作，通过共同提高生产技术、研发创新以及企业管理水平，增强知识共享和交流。同样重要的是，各家聚甲醛企业还需积极加强与高等院校、科研机构的深度合作，充分利用这些优质的教育科研资源，冒险攻克聚甲醛领域的技术难关，打破国外严密的技术垄断壁垒，争取早日实现向高端市场进军的宏伟目标。

图表：聚甲醛行业发展策略建议

资料来源：智研瞻产业研究院整理

中国聚甲醛产业发展的需求趋势

1、日益增长的市场需求

伴随着我国各大聚甲醛生产企业的繁荣昌盛与持续创新，众多先进成熟的生产线纷纷投放至运营之中，从而推动了我聚甲醛年度产量的逐年稳步攀升，并进一步加剧了聚甲醛生产与销售市场的竞争态势。透过对我国市场聚甲醛供需平衡状况进行深入剖析后，我们惊讶地发现，虽然当前我国聚甲醛市场上低端产品产量过剩的现状不容忽视，但高端产品领域仍呈现出供不应求的态势显然，相较于国际领军企业，我聚甲醛产品在生产工艺方面所追求的精细化程度尚未尽力达标。

2、契合聚甲醛发展的战略性需求

现阶段，由于我国聚丙烯生产场受到生产技术与管理水平的双重限制，主要生产与中低端聚丙烯产品，此类产品的平滑度问题较为显著，仅存微弱差异而已。由于国内市场竞争愈发白热化，产品售价偏低，我国低端及结构性过剩产业模式恐将长期存在。因此，提升生产效率、逐步升级产品直至扩大其应用范畴已逐渐成为行业发展的核心导向。同时，应加大生产组织力度，加大自主研发投入力度。在此基础之上，聚甲醛生产过程中应充分借助本地技术优势与人才储备资源。为提高产品品控、降低制造成本以及实现市场整合，企业须深度剖析自身战略优势并准确进行市场定位，通过与外国厂商的紧密合作，提高自身生产高端进口替代产品的综合实力。

3、优化降低生产成本的策略需求

聚乙烯醇生产过程中甲醇、蒸汽及电解等材料的耗用情况，无疑是决定聚乙烯醇产品成本高低的关键要素。在此背景之下，我国自行生产制造的聚甲醛应有优质的产品质量，同时在能耗消耗方面保持相对较低的优势，方可在市场竞争中占据有利地位。然尽管如此，由于各工厂所属区域能源价格普遍偏高，致使生产成本优势难以得到淋漓尽致发挥。

图表：中国聚甲醛产业发展的需求趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理