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消毒器械定义及分类

消毒器械行业是指生产和销售用于杀灭微生物，如细菌、病毒、真菌和寄生虫，以及去除异味和杀菌的器械和设备的行业。这些器械和设备可以用于各种用途，包括医疗卫生、食品和饮料、化妆品、农业、环境、工业和家庭等。

消毒器械行业包括医疗器械灭菌消毒、空气消毒、水消毒、餐饮具消毒和物体表面消毒等。医疗器械灭菌消毒包括医疗器械的清洗、消毒和灭菌，如手术器械、植入器械、注射器、输液器等。空气消毒包括空气净化器、空气消毒机等。水消毒包括水处理设备、饮水机等。餐饮具消毒包括消毒柜、餐具清洗机等。物体表面消毒包括消毒液、消毒剂、消毒湿巾等。

消毒器械行业的发展与公共卫生和医疗保健行业的发展密切相关。随着人们健康意识的提高和医疗保健行业的发展，消毒器械行业的需求也在不断增加。此外，随着科技的进步，消毒器械的种类和功能也在不断扩大和提高，例如臭氧消毒机、紫外线消毒机、超声波消毒机等。总之，消毒器械行业是一个重要的卫生保健行业，为人们提供安全、卫生的生活和工作环境。

消毒器械行业可以分为医疗器械消毒器械、实验室器械消毒器械、餐饮器械消毒器械和家用消毒器械等。

消毒器械行业的产品种类繁多，应用领域广泛，覆盖了医疗、科研、餐饮、家庭等多个领域。这也反映出随着人们健康意识的提高和科技的进步，消毒器械行业的需求在不断增加，市场前景广阔。

图表：消毒器械行业分类

数据来源：智研瞻产业研究院整理

中国消毒器械行业市场规模

我国消毒器械行业市场规模逐年增长，且增长速度较为稳定。这表明随着人们健康意识的提高和医疗保健行业的发展，消毒器械行业的需求在不断增加，市场前景广阔。此外，消毒器械行业的增长率也表明，该行业的竞争激烈，企业需要不断创新和提升产品和服务质量，以满足市场的需求。

就消毒设备在各个行业中的实际应用状况而言，其主要适用于工业制造、医疗卫生、公共基础设施建设以及农业和畜牧业等行业领域。其中，在农业领域所占据的比例为约24%；而在医疗卫生领域所占据的市场份额则是约21%；工业制造产业中，消毒设备的使用占比约为18%；至于畜牧业领域，这一数字约为13%；公共基础设施建设方面，消毒设备的使用比例约为15%；最后，剩余的部分约为9%，涵盖了其他各类需求。中国消毒设备数量已超过9000台，年均增长率超过20％。医疗美容机构主要使用的整形器械包括显微器械、针架、牵开器、吸引器、乳化剂、针刷等。据中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会发布的权威数据显示，我国现有的社区卫生中心数目已经成功突破35,000家这一重要里程碑，已经基本实现对全国主要居民居住区域的全方位覆盖。与此同时，社区卫生中心提供的全方位消毒服务，也顺理成章地跻身为广大民众日常生活所需的众多服务之一。

图表：中国消毒器械行业市场规模（2018-2023年H1）

数据来源：智研瞻产业研究院整理

我国消毒器械行业企业主要集中在华东、华南地区，这两个地区的市场规模和企业数量占据了全国的大部分。这可能是因为这两个地区的经济发展水平较高，医疗保健行业较为发达，人们对消毒器械的需求较大。此外，华中、华北、西部和东北地区的市场规模和企业数量相对较小，但仍有较大的发展空间。

图表：2018-2023年H1中国消毒器械行业区域占比分布

数据来源：智研瞻产业研究院整理

 消毒器械行业发展周期

消毒与杀菌设备领域在国家整个经济体系中所占据的份额正在逐步扩大提升。但是，消毒灭菌设备行业仍然是一个小行业，因为其下属的医疗器械行业在整个国民经济中是一个相对较小的行业，其产值、总资产、产品销售收入等规模指标占全国工业的比重不到4％。这些指标在37个行业中排名18 ~ 20位，处于中等水平。因此，医疗器械行业不是国民经济的支柱产业。

随着食品及环保领域安全检测技术日新月异地蓬勃发展，我们逐渐窥见了愈发众多的安全隐患，其中包括但不仅限于油条中的铝渣含量超标以及油炸淀粉类食品中所含有的丙烯酰胺等多种危害人体健康的因素。在这科技迅猛发展的时代背景下，众多与食品、污染物质乃至细菌相关的问题正粉墨登场，企业以及医院等领域对于消毒方式也产生了全新的期待，亟需适应当代需求的新型消毒装置。值得瞩目的是，此类消毒器械设备在食品制造、医疗保健等行业发挥出日益显著且至关重要的作用。步入新时代，我国消毒设备市场开始向着高度自动化、智能化、多功能化、高性能效益比和更具人情味的方向大步前进。

在我国消毒产品领域中，我们依然处在吸收与创新并行发展的时期。虽然取得了一定的进展，但就高端产品而言，自主创新力度仍然较为有限，许多企业在研发方面相对力量薄弱，在核心技术及关键零部件上严重依赖于海外进口，这种局面还没有从根本上得到有效改变。然而，展望未来，我们有理由相信，我国消毒产品行业必将进一步增加研发投入，努力提升自主创新力，以此来增强企业自身的核心竞争力。此外，伴随着我国经济的持续高速增长以及人口老龄化现象日益加重，公众对于健康服务的需求呈现出普遍上升的趋势，这为我国消毒器械行业带来了宝贵而显著的市场发展机遇。

我国消毒器械行业的发展经历了从初期到成熟的发展周期，市场规模、企业数量和产品种类都得到了显著提高，但同时也面临着市场竞争加剧和技术更新换代等挑战。

图表：消毒器械行业发展周期

数据来源：智研瞻产业研究院整理

消毒器械行业发展机遇

在政府的大力扶持，市场需求的持续增长以及前沿技术的有力支撑之下，医院消毒外包服务需求呈现出日益上升的趋势。与此相呼应的是，中国第三方消毒供应中心行业逐渐步入规范化发展轨道，也因此迎来了难得的增长机遇期。值得我们关注的是，第三方消毒供应中心的运营必须配备各种类型的清洗设备，去污设备，杀菌设备，品质控制设备，包装设备及物流设备等等。然而，遗憾的是，这类设备中的大部分都是依赖于从国外引进的高端品牌，价格往往较为昂贵，这就意味着大幅度地投入大量的资金以维持日常运作。在这样的大背景下，我国消毒灭菌设备领域的本土企业应当积极响应，把握住市场给他们带来的良好发展契机，通过不断改进和提升产品性能，努力打破外国厂商在该领域内的技术垄断地位。

在 2022 年 12 月 7 日，我国的全国联防联控工作领导小组办公室发布了一份《关于进一步优化实施新冠肺炎疫情防控措施的通知》，这份通知中确定了十项需要切实推行的措施，这些措施包括对风险地区实行更精确的科学划分、对于核酸检测流程的进一步改进以及对于防疫隔离方法的精细化调整等等。值得注意的是，在这份通知中明确规定不再对跨区域的人群进行核酸检测阴性证明以及健康码的查验，同样也不再进行落地之后的相关检查。除了诸如养老院、福利院、医疗机构、托儿所、中小学校这样的特殊场所之外，其他地点不再强制要求出示核酸检测阴性证明，同时健康码的检查也被取消。我们相信，防疫优化政策会在短时间内极大地推动消毒杀菌产品的市场总产值，预计在 2020 年，这个市场的规模将会突破 380 亿人民币。这样的变化将会逐步引导广大消费者养成使用消毒杀菌产品的习惯，进而进一步促进整个行业的长期稳步发展。

依据国务院颁布施行的《健康中国行动纲领（2019-2030年）》文件精神，我国未来对于公共卫生事业以及传染病防治工作将会加大资金及人力物力投入。与此同时，以大健康领域和大健康产业链为核心的经济模式将会引领我国经济快速发展的新风口。值得关注的是，消毒产品作为维护公众健康安全的有力保障，其受到了应有的重视。可以预期，未来该类型产品的市场需求将呈现蓬勃景象。然而，需要指出的是，当前疫情所暴露出来的医疗资源紧缺、地区发展失衡、信息化建设滞后于时代要求以及公立医院与私立医院之间信息化水平差异显著等问题，都已引起相关部门高度关注。为解决这一系列难题，国家有望出台新的扶持政策，加速推进数字化信息技术在大健康领域中的广泛应用，以此进一步推动虚拟护理、远程诊断等新型服务方式的诞生；提升智能化机器人与创新研发能力。

展望未来，绿色消毒产品在我国本土市场的广泛应用及前景将会极大地影响并引领相关企业的健康成长与战略方向确实立与落实。特别值得关注的是个人消毒产品这一新兴领域，其产生背景源自于2003年爆发的SARS疫情期间公共消毒产品的畅销，然而时至今日，这类产品仍停留在市场教育以及消费者认知培养的初步阶段，广大消费者对于消毒设备产业的接纳程度还有待进一步提升。重要的原因是，它涉及到消费者生活习惯的许多持续变化。

 消毒器械行业发展趋势

一是行业与“互联网+”紧密结合

在2020年全球范围内肆虐的新冠肺炎疫情之中，包括移动互联网、第五代移动通信网络（简称5G）、人工智能以及大数据处理平台等在内的众多高端数字技术在消毒防疫及感染控制环节取得了显著成效。伴随着这些技术的大规模应用，我们正逐步揭示出其在具体实施过程中所面临的种种细节难题，这无疑将有助于推动这些数字技术在大健康领域逐步达到技术成熟、模型臻于完善并实现标准化统一。

另一方面，针对疫情所暴露出来的医护资源匮乏、地区发展差异悬殊以及信息化建设滞后、各医疗卫生结构之间信息化水平参差不齐等诸多问题，中国政府已经明确表示将会出台相关政策以促进数字信息技术在医疗保健行业的深入运用，从而进一步催生远程监控技术、智能机器人以及智能化研究等新兴产业形态的蓬勃发展。

二是加大研发投入，提高自主创新能力

现阶段我国消毒制品行业正处于积极吸纳创新元素、挖掘发展潜力的关键时期，然而，我们仍然面临着高端自主创新产品数量有限以及研发实力相对薄弱的挑战。遗憾的是，在关键技术和核心零部件领域依然高度依赖于海外进口，这一现状没有得到实质性的改变。面对这些问题，我国消毒用品行业将会加大对研发工作的投入力度，以期切实提升自身的自主创新能力，从而增强在市场竞争中的核心优势地位。

三是第三方消毒服务加快推进。

迄今为止，全球范围内发达国家皆已经全面或局部采用了第三方医疗器械消毒灭菌处理服务。然而，相比之下，我国众多医疗机构将消毒供应中心视为保障院区医疗服务正常运作的关键环节，然而他们所掌握的消毒管控技术水准参差不齐，这无疑大幅度提高了整体的管理压力及成本负担。近几年来，基于国家相关法规政策以及医院自身经营成本控制的考量，医院消毒供应中心逐渐转向寻求外部服务承接者以实现服务项目外包作业模式。

第四，消毒产品场景分割

在我国经济持续发展的背景下，广大中国消费者对于个人健康的关注度日益提升，针对消毒类产品的需求逐渐呈现出多样化和个性化的特点。具体而言，消毒产品被划分为多个各类别以满足不同场合的需要，例如，用于餐具收纳的消毒筷筒、专门存放刀具的消毒刀架以及提供多功能的消毒牙刷架等等。正是由于诸如此类细致的场景分类的出现，才为推动家用消毒设备市场注入了新的活力与动力。

图表：消毒器械行业发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理