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石油炼制催化剂行业概括

在催化剂工业领域中，石油炼制催化剂是极其重要且不可或缺的一种产品类型。这类催化剂被广泛应用于各类石油炼制过程，如催化裂解、催化重整、加氢精制、加氢裂化、异构化以及烷基化和叠合反应。尤其需要强调的是，催化裂化、催化重整以及加氢精制这三大主要类型的石油炼制催化剂占据了很大比例，具有诸多不同种类与特性的牌号选择。据悉，催化裂化催化剂的年度生产量已经达到约300 kt级别，这无疑凸显出其在行业内的巨大影响力。

图表：石油炼制催化剂行业分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

石油炼制催化剂行业产业链分析

1、石油炼制催化剂行业产业链结构

石油炼制催化剂行业上游原材料包括金属氧化物、稀土元素等。石油炼制催化剂行业下游应用包括汽油、柴油、航空燃油等不同类型的石油产品，以及车主、航空公司、石化企业等。

图表：石油炼制催化剂行业产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2、上游分析

稀土是一系列极具代表性的金属元素，被誉为“工业维生素”，其重要性不言而喻。实质上，稀土元素这一定义涵盖了元素周期表中原子序号在57至71之间的共计15种镧系元素的氧化物，以及具有类似化学性质且与镧系元素相关联的钪（Sc）和钇（Y）这两种元素，总计达到了惊人的17种元素的氧化物。

依据稀土元素原子内外电子电子轨道与物理、化学特性及其在矿物內共存形态以及因各种离子半径所导致之独特属性，17种稀土元素主楼可进一步划分为轻稀土与中、重稀土两大类。

稀土资源自其发掘至实际运用过程，囊括了采掘、冶炼、提纯以及深加工等多个环节。首先，我们需要在稀土矿山中获取到原始的稀土矿石；接下来，利用先进的冶炼技术与精确的分离工艺，将其转化为纯净的单质稀土金属、稀土混合金属以及稀土氧化物。对于这些稀土金属及氧化物产物，我们还可以对它们进行更深层次的精密加工，打造出稀土磁性材料、稀土荧光材料、稀土催化剂材料、稀土合金材料，以及稀土储氢等各类广受好评的下游产品。最终，这些加工后的核心产品会被广泛地应用到风力发电、新能源汽车、高效节能型变频空调、节能电梯、机器人以及智能化制造业等各个领域。 然而，鉴于稀土资源具有有限且不可再生的特性，我国政府正致力于推动稀土回收与再利用技术的发展，使得稀土回收这一环节在整个稀土产业链中的重要性愈发凸显。

现阶段，中国对境内稀土资源的开采与提炼实施了严格的总量控制政策，这一重要职责落在了六大极具实力的集团公司身上，由此可见，我国稀土行业的上游及中游参与主体均是这六家大型集团公司。而在下游环节，稀土精深加工成为稀土功能材料的杰出代表企业则有中科三环、领益智造、安泰科技以及银河磁体等等。另外在稀土回收这个领域，华宏科技、南方稀土等公司也表现突出。

稀土产业链的消费者层面主要集中于稀土功能材料方面，涵盖了诸如稀土催化剂材料、稀土永磁材料、稀土储氢材料、稀土荧光材料、稀土抛光材料、稀土合金材料等各个领城。

当前局面下，稀土永磁材料在稀土需求中的比重占据首要位置，它是最新一代的永磁材料（亦即长期保有自身磁性特性的磁性物质称之为永磁体），以减轻重量且提供高能效的特点成为当前国家重点聚焦发展的新材料子类别。其中，钕铁硼永磁体在稀土永磁体中占据主导地位，素有"永磁之王"的美誉。

据调查，2022年中国稀土行业下游需求分布情况如下：

图表：2022年中国稀土行业下游需求分布情况

数据来源：智研瞻产业研究院整理

统计数据显示，2018年中国稀土产量12.59万吨，2022年中国稀土产量21.00万吨。2018-2023年中国稀土产量如下：

图表：2018-2023年中国稀土产量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

稀土产业发展前景

稀土作为一种无法再生且具有重要战略意义的矿产资源，关系到经济体系的转型升级、新兴产业的创新发展及国防科研及其相关产业的壮大与繁荣。凭借着全球科技持续革新的浪潮以及我国以“一带一路”倡议、“中国制造 2025”战略及“互联网+”计划为核心的重大国家级规划的深入推行，稀土将持续为全面推广新能源、新材料等战略性新兴产业，以及高级技术产业输送前所未有的内生动力，其在国民经济和社会进步中发挥的价值和地位将日益显现，这一点已不容忽视。

然而，值得注意的是，由于稀土属于非可再生资源，且中国多年来存在严重的“黑稀土现象”，严重阻碍了我国稀土产业的健康、稳定和有序发展。为了尽快改善这种状况并进一步强化稀土产业的发展势头，我国政府近年来致力于严惩违法违规行为，通过加强监管等方式，大力推动稀土产业的供给结构优化。预计未来相当长一段时间内，我国政府仍会对稀土开采和冶炼分离进行严格的总量控制，旨在进一步规范本国稀土产业的发展。

转而言之，伴随着稀土市场供求矛盾逐渐突出，我国政府近期正在积极引导并支持稀土资源的节约与高效综合利用，特别是将重点放在了稀土废料的循环回收上。稀土废料循环回收即是从稀土生产过程中所产生的废弃物以及含有稀土元素的最终产品中提取稀土元素，并转化为稀土氧化物的过程；最后，经过进一步的精细化处理，稀土氧化物可以转化为稀土金属。在国家对于稀土产量加以管制，以及下游领域对稀土需求持续上升的背景下，我们有理由相信市场将会催生出大量针对稀土回收的新需求。

展望“十四五”时期（2021年至2025年），尽管我国稀土供应可能仍然受到国家开采总量限制的制约，预计打击非法无序开采、环境保护等资源保育方面的力度还将保持高压态势。但值得期待的是，随着现代工业的蓬勃发展，稀土功能材料的需求量可能会进一步加大，从而拉动上游稀土对口的供给需求，据预测，“十四五”时期我国稀土开采总量可能会有所提升。相较于2022年，根据今年最新颁布的《2023年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标》，我们可以明显观察到，无论是稀土开采抑或是冶炼分离总量控制指标均有显著提升，具体数据分别为19.05%与18.31%的同比增长。

在废旧稀土回收领域，我国坚信可以在“十四五”规划期间实现更加高效的稀土资源循环再利用。根据初步判断，预计至2025年末，国内轻稀土矿选矿回收率将努力实现高于85%的目标；离子型稀土矿采选综合回收率有望成功突破并达到90%的顶峰；轻稀土冶炼分离回收率也有希望提升到94%的高品质水准；而对于离子型稀土冶炼分离回收率，我们预期可达98%的卓越标准。

图表：稀土行业发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理  

石油炼制催化剂行业市场规模

统计数据显示，2018年中国石油炼制催化剂行业市场规模95.12亿元，2023年H1中国石油炼制催化剂行业市场规模73.185亿元。2018-2023年H1中国石油炼制催化剂行业市场规模如下：

图表：2018-2023年H1中国石油炼制催化剂行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理