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真空镀膜行业定义及分类

真空镀膜技术，是指在真空环境下，利用物理或化学手段，对诸如玻璃、金属、陶瓷、塑料乃至有机材料等固体材质进行表面涂覆处理。这一过程中，所涉及的薄膜材料极为多样，包括但不限于金属、合金以及化合物等等。通过采取这些措施，我们能够在这些固态物质的表面形成一层具备防护辐射、增强透光性、导电、导磁、绝缘、耐磨耗、耐高温、抗腐蚀、抗氧化以及美化外观等多种特殊性能的薄膜，从而达到提升产品品质、环保水平、节能效益、延长产品使用寿命、优化原有的特性与功能等多重目的。而伴随着我国制造业的蓬勃发展，真空镀膜技术的应用范围也日益扩大，现已不仅仅局限于消费电子、集成电路、光学光电子元件等领域之中，而且已经扩展至航空航天、机械制造、医疗器械、建筑设计等许多新兴领域。

图表：真空镀膜行业分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

真空镀膜行业发展背景

目前，在当今电镀领域快速发展的大背景之下，日益凸显出诸多相关问题，这其中便包罗万象地涵盖了如粉尘所引发的危害、环境污染、触电风险等等诸多危害因素。而昔日所沿用的传统水电镀技艺，其不仅会对周围的环境带来沉重的负担与破坏，更会直接影响到我们人类自身的健康，加之其镀层质量并不尽如人意。面对如今国内外愈发严格的环保法规和生态红线硬约束，整个表面处理行业中，基于其性价比较高以及污染程度较轻等突出优点的真空镀膜技术已然逐渐取代传统，成为了业界的主流处理方式之一。这样的选择既满足了我国实行可持续发展战略的紧迫要求，又有助于大幅度降低不必要的资源消耗及浪费，进而推动了能源节约以及环保事业的稳步向前发展。

图表：传统电镀的危害

资料来源：智研瞻产业研究院整理

我国关于真空膜制造与应用的相关研究，最早可以追溯到20世纪30年代，并直至20世纪80年代末期才渐渐实现了大规模的推广与使用。时至今日，我国已然成为了世界范围内具有重要影响力的真空镀膜生产强国之一，所涉及的产品种类繁多，几乎涵盖了80%以上的工业门类。真空镀膜这一新型工业形态已经在我国得到了快速的发展，尤其是在中、低端市场，其增长势头尤为显著，研发出了许多具有独特性和创新性的工艺流程以及产品，并且以其明显的价廉物美特点逐渐获得了一定程度的市场份额。总的来说，我国的真空镀膜产业运营态势基本保持着稳定的发展趋势，呈现出稳步前进的景象。

图表：中国真空镀膜发展历程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

真空镀膜行业发展现状

统计数据显示，2018年中国真空镀膜行业市场规模356.32亿元，2022年中国真空镀膜行业市场规模577.87亿元。2018-2023年中国真空镀膜行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国真空镀膜行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

当前我国真空镀膜设备产业细分格局为包含了PVD镀膜设备、CVD铍膜设备、磁控溅射设备以及其他种类的真空铍膜设备这四大类别，而在这个分类体系中，备受瞩目的PVD镀膜设备占据了市场份额的首要位置。

据调查，2022年中国真空镀膜设备行业市场规模结构如下：

图表：2022年中国真空镀膜设备行业市场规模结构

数据来源：智研瞻产业研究院整理

真空镀膜行业技术壁垒

真空镀膜设备行业的技术壁垒主要体现在产品应用的技术壁垒，具体说明如下：

（1）传统行业进入壁垒：下游传统制造业中涵盖了诸如五金、卫浴、钟表、塑料、陶瓷、工具以及硬质涂料等多个行业在内的真空镀膜业务。在此过程中，装饰镀膜的主要目标在于改善各种工件的美观程度及其色泽表现，同时提升这些工件的整体耐磨损性与防腐功能，从而延长其实际使用期限。值得注意的是，此类技术主要运用在诸如门窗五金、锁具乃至卫浴五金等广泛而深入的五金行业领域当中。考虑到这类产品对于外观色彩以及抗腐蚀性的较高要求，相关工艺相对简明，易于操作执行，因此行业参与的门槛也相对较低。

在现代化工业制造领域中，工具镀膜技术被广泛运用于提升各类工件的表面硬度及耐磨特性，降低其表面的摩擦系数，进而增加工件的使用周期及其可靠性。具体而言，该项技术常被用于各种刀具、模具以及切削刀具（例如：车刀、刨刀、铣刀、钻头等等）的制造过程中。由于这些工具的实际运行环境往往较为苛刻，比如磨损严重或温度较高等，因此对于所采用的镀膜层来说，结合强度需满足乃至超过基材本身，具备优良的硬度、极高的耐磨性及良好的高温稳定性，以及极低的摩擦系数。为实现这一目标，在整个镀膜工序中，我们通常需要经历诸如离子清洗、氮化处理、离子刻蚀、梯度镀膜以及防腐保温等多个步骤。此外，针对相应的制作流程，还需要配备能够提供高加热输出功率、具备偏压调控及离子源等特性的特殊镀膜设备。正是因为上述复杂的工艺步骤和严格的生产要求，使工具镀膜行业的进入门槛颇高，对于脂膜设备的性能提出了很高的标准。

（2）消费电子行业进入壁垒：

①技术壁垒：消费电子产业具有市场规模庞大，创新点多，技术涵盖面广等特点。真空镀膜技术在消费电子行业应用广泛，如手机中框、手机外壳、显示面板、ITO玻璃的镀膜等，从产品外观件到功能模组的加工等均有所应用。因此真空镀膜涉及到镀膜技术、膜层材料种类繁多复杂。真空镀膜设备厂商进入该领域需要有一定的技术开发能力和技术储备，存在技术进入壁垒。

②客户壁垒：在这个领域中，参与其中的主要企业往往是业界的翘楚，诸如Apple、富士康、比亚迪等，他们的供应商检验和认证标准通常更为严苛。以我们的客户之一苹果公司为例，作为享誉全球的消费电子行业领导品牌，苹果公司设立了严谨的供应商认证系统，对于供应商的资质认证周期较长，认证标准严密，严格要求供应商拥有卓越的技术实力、品质管控机制以及优质的服务水平等。

③经验壁垒：作为目前已经具备一定规模的消费电子行业真空镀膜设备供应商，往往都拥有深厚的工艺开发和设备设计方面的经验。这些宝贵的经验源于长期的生产实践、与客户频繁的交流互动以及对下游产业的深入洞察。由于此类经验的积累过程难以复制，对于新进从业者来说，很难直接获取到一手的生产知识，从而在竞争激烈的市场环境中难以快速占据市场份额并实现规模经济效益。

（3）高级光学领域：对于集成电路与高端光学产业而言，相较于消费电子产业，其所面临的技术壁垒呈现更高态势，这主要体现在以下方面：在集成电路结构中，晶体管通路的保护层（如SiO2、Si3N4）以及电极线路（包括多晶硅、铝、铜及其合金）等，大多采用真空蒸发镀膜技术与磁控溅射技术。由于集成电路具备极高的精度（纳米级），对沉积在芯片表面的薄膜材料的纯度有着极高要求，且涉及到多种导体和半导体材料的运用，因此技术难度甚高，设置了较高的门槛。在制作过程中，需要综合运用多种不同的镀膜工艺技术，工艺繁琐且集成度高，同时对于制备环境的要求亦极其苛刻。因此，真空镀膜设备供应商在向集成电路行业渗透时，通常需要克服极高的技术壁垒。

高端光学仪器所搭载的镜头表面处理技术往往依赖于真空镀膜技术，这个过程通常对于镀膜技术有极高的技术要求：光学镜头上的反射膜、增透膜、吸收膜以及截止膜可以对光的特定波长产生反射、透过、吸收以及过滤等多种效果，已然在精密光学镜头及精密光学仪器领域得到了广泛应用。由于光学镀膜对于镀膜设备的精密度有极高的要求，同时对设备研发人员亦有一定的光学基础知识的要求，因此，镀膜技术成为了精密光学学科中的重要组成部分，其技术门槛颇高，技术难度极大，行业进入壁垒也较高。

真空镀膜行业发展趋势

1、真空镀膜行业未来增长趋势稳健，发展前景良好

伴随着全球电子信息产业、半导体、光学元器件以及光伏产业等多个行业的生产规模日益扩大，中国积极应对这一局势，从而助力真空镀膜技术的蓬勃发展。从应用领域的角度分析，真空镀膜技术几乎可在所有材料上形成薄膜，因此其应用范围极其广阔，尤其是机械制造加工制造业、汽车工业、医疗器械行业、消费电子产品、航空航天领域以及新能源行业等。为了推动国民经济的稳步提升，政府必定会制定出相应的扶植政策以及产业规划方案进行推动，由此可见，在不远的将来，上述行业的发展形势将会呈现出无限的潜力与希望。随着下游各行业的飞速成长和需求的不断膨胀，作为原材料供应商的真空镀膜技术无疑将迎来前所未有的发展机会，市场规模预期将保持稳定而强劲的增长势头，未来发展前景表现得相当令人鼓舞。

2、突破技术瓶颈，促进产品多元化

在工业化以及高科技产业的演化过程当中，真空镀膜技术所扮演的角色至关重要，其所涉及到的应用场景涵盖了各个行业。无论是大型的工业制成品还是小型的消费品，绝大多数情况下都必须经过镀膜处理方可确保它们具有更长的使用寿命。然而，随着工业生产水平的持续提升，人们对于工业制品制造原材料的品质要求也越来越严格，因此，针对真空镀膜产品的各项特性如稳定性和精确度等，也不断提出更高的期望值。然而，我们要清楚地看到，虽然我国现阶段仍然主要致力于生产中低档次的产品，但高端的真空镀膜产品依然供应紧张，相关的技术难点也尚未得到有效解决，绝大部分都需要倚赖从国外引进，所以我们应该重视并加强这一领域的技术研究工作，尽快克服相关的技术难题，从而推动电脑技术、微电子技术以及真空镀膜技术的相互融合及应用。在这种背景下，真空镀膜的产品性能将有望得到显著的提升，尤其是产品在精准度、效率、稳定性等诸多方面，都会出现重大的改进。同时，行业的技术水平的持续提升也会使真空镀膜产品的应用领域日益拓宽，未来将朝着自动化、智能化、环保化的方向不断发展壮大。

图表：真空镀膜行业发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理