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小微贷款行业定义及分类

小微企业贷款是指商业银行向规模较小的企业(包含小型企业和微型企业)和个人经营者发放的贷款。

图表：小微贷款行业分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

小微贷款行业产业链分析

1、小微贷款行业产业链结构

小微贷款行业上游包括银行、非银行金融机构（如小额贷款公司、担保公司、典当行等）、P2P网络借贷平台等，下游包括贷后管理机构（催收、资产处置）、小微企业等。

图表：小微贷款行业产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2、下游分析

统计数据显示，2018年中国流动资产行业销售收入718.01亿元，2022年中国流动资产行业销售收入685.73亿元。2018-2023年中国流动资产行业销售收入如下：

图表：2018-2023年中国流动资产行业销售收入

数据来源：智研瞻产业研究院整理

中国催收行业的上游环节主要由数据信息业、核心硬件制造业及软件集成行业构成，这些行业共同协作，生产并提供多种多样的产品，如商业数据、设备信息、智能硬件芯片，乃至相关的操作系统等等。这些基础性的产品构成了催收产业链运转的必要环境条件；而在产业链下游，各式各样的应用场景及主要应用对象涌现出来，其中最为显著的当属金融领域内的各类银行机构、保险企业、电信运营公司，以及遍布各处的物业管理机构等等。

图表：中国催收产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

中国催收应用场景/行业领域分布

据调查，2022年中国催收应用场景/行业领域分布如下：

图表：2022年中国催收应用场景/行业领域分布

数据来源：智研瞻产业研究院整理

中国催收行业未来发展趋势预测

催收行业应致力于推进数字化与智能化的改革进程，重新构建更加高效且合乎规范的催收工作机制，从而助力各大金融机构完成对不良资产的清理以及完善其信贷风险控制体系，进而有效地维护广大金融消费者的合法权益，并为社会信用体系的建设贡献力量。在这个过程中，数字化与智能化的转变要求我们构建以数字技术为主导的业务管理系统，创建智能化的工作流程，并且提升管理决策的科学性，实现线上及线下的业务流程和数据交互的全面整合，进而推动信贷不良资产处理产业链各个环节之间的高效协同合作。

现代化的业务管理系统为贯彻合规行动及高效债务清算过程的实现奠定了坚实的技术基础。举例而言，根据中国银监会发布的《对于进一步推动信用卡业务朝着规范化与健康化方向蓬勃发展的通知》所明确提出的要求，催收行业需要确保将全方位的业务数据准确无误地传回到银行的中央服务器，这预示着在不久的将来，监管部门将会强行规定所有金融机构和催收服务供应商必须构建完善的数据对接系统机制。然而，当前实施的传统催收作业流程普遍缺少相应的系统性支持，这导致业务数据的传送过程变得十分艰难，同时也存在案件对接效率低下、任务管理流程混乱不堪以及作业记录轻易遗失等诸多严重问题。

近年来，各大金融机构以及外部承包商不约而同地纷纷着手构建数字化运营管理体系。借助这套新兴技术工具，诸多业务环节如业务衔接、资产包发放、案件分配、任务统筹、债务回收、绩效评估、财务核对等如今皆能实现在线操作，进而实现高效运作的云端协同模式。同时，工作过程中的各项信息都将被完整存储、永久保存，并确保数据在传输过程中得到充分保护，从而大大提高了债务回收流程的效率与规范程度。此外，积累下来的丰富数据也可以作为后续催收策略模型或者信用风险控制模型的基础，以供优化和改进。

利用数字化系统所提供的坚实基础架构，各大金融机构得以成功构建智能化的催收业务体系。该体系巧妙地结合了人工智能技术与人类工作相辅相成的优势，实现了效率提升与合规遵从的双重目标。具体而言，智能语音机器人以及智能质检技术在这一过程中得到了广大的应用和推广。许多金融服务企业正积极尝试依据案卷逾期时间的长短来设计特定的应对策略，借助机器人助手完成催收提醒、接听来电及简单谈判等任务，取得了显著的成效。而智能质检技术则彻底颠覆了过去的抽查方式，不仅具备极高的准确性，而且能够对所有催收回执进行全面覆盖，同时还支持实时处理，从而为监管部门有效阻止不规范操作、降低违规风险、提升合规水平提供了强有力的技术保障。

数智化技术有望显著提升管理决策的科学性及精确度。以往的催收管理往往过度依赖于从业人员个人的丰富经验，现如今则可借助建立智能化的算法模型，依托海量数据进行深度剖析，以评估资产质量、量身打造催收策略、实时监控任务进度以及适时调整策略方向，对业务问题进行准确识别并策划相应的改良方案。再者，得到优化后的作业数据还能反哺模型训练过程，实现持续性的优化提升。通过实施科学化的决策管理模式，相关机构得以精确分配有限资源，高效率地完成各类清收工作，进而步入精益求精的良性循环。值得关注的是，随着信贷不良资产处置行业即将迎来历史性发展机遇，行业内部的洗牌格局亦在不断加剧。毫无疑问，“优胜劣汰，适者生存”的法则依然适用。因此，运用先进数智化科技搭建精密的业务运行框架，从而塑造出既符合法律法规又具有高效率的业务执行力，已经成为了催收企业在日益激烈的市场环境下保持竞争优势地位、实现持续稳健增长的关键因素以及必经之路。

小微贷款行市场规模

统计数据显示，2018年小微贷款行业市场规模36.5亿元，2023年H1小微贷款行业市场规模34.4亿元。2018-2023年H1小微贷款行业市场规模如下：

图表：2018-2023年H1小微贷款行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

小微企业贷款风险的控制对策

（一）加快调整贷款结构

1、调整其他行业小微企业支持比重

进一步加强对各地区具有独特性产业的贷款支援力度，通过各类行业的深入筛选，寻找符合现行地方政府政策规定的小型及微型企业客户，以此来达到贷款结构的均衡配置。同时，我们力求将创新思维、对外开放等先进理念深度融合于相应的业务运作中，严格执行“绿色贷款”标准，并加大对涉及农业、教育、科技、文化以及卫生等多个领域的中小微企业的支持力度。在针对诸如制造业等传统产业方面，我们将根据不同行业的特点进行细致划分，优先选择能展现出竞争优势的区域性特色产业进行扶持，以便更好地推动地方经济及贷款市场实现稳定与健康的发展步伐。

2、逐步降低“僵尸企业”的贷款占比

为了全面实施小微企业中“僵尸企业”清退方案，银行业应将此项任务责任明确细化为各项具体工作指标，并将其纳入绩效考核范畴内。进一步地，有必要压缩行业性贷款占比率，以引导那些存在潜在风险的客户主动进行债务重组或清偿，从而达到有效利用贷款资源的目的。在锁定小微企业客户的高风险因素方面，我们需相应地调整对产能过剩产业以及逐步压缩型产业的贷款投放比重。与此同时，我们必须坚持对企业进行定期且严格的审查，其中包括对那些未能通过清退要求或经营状况不良、负担沉重的小微企业进行适当的压缩及退出处理。

3、平衡传统和在线贷款比例

着眼于推动线上业务与线下业务齐头并进，积极创新企业贷款业务模式，如精心推出具备高效实用性的“小微企业快贷”项目。我们始终秉持小额化、分散化以及零售化的风险防控原则，以“优质客户群体与有效资产抵押”作为主要准入标准。对于某些重点产品存在发展不均衡问题的分支机构，我们将充分发挥其邻近市场、服务实体经济的先天优势，加大对小微企业快速贷款业务的开发力度，以期实现辖内抵押贷款重点产品与此项产品协同发展，进而全力提高我行全面开展的小微企业快速贷款业务的总体规模水平，同时科学合理地控制线上贷款与线下贷款之间的比例关系。

（二）强化小微企业贷款流程管理

鉴于小型及微型企业申请贷款所蕴含的风险较高，除应严谨执行各项标准化贷款审计外，并需于借贷过程中的各个阶段针对企业信息、运营概况以及资金流动状况展开深度监督考察。首先，在贷款发放之前，我们需借助多元化手段搜集到这些小型及微型企业的有效资料信息以保证其公司运营状况及借款目的的真实可靠性。其次，在贷款过程中，我们应对有潜在风险之贷款进行严密监控以及回顾特定业务流程的合法恰当性及其风险源头所在。最后，贷款发放之后，我们需要建立起规范性的检查制度，如作好定时复检及回收不良贷款等相关事宜，以此来加大对小型及微型企业贷款流程的管理与监管力度。

图表：小微企业贷款风险的控制对策

资料来源：智研瞻产业研究院整理