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行业相关定义

瓦楞纸板是模切的、压痕、钉盒或胶盒制成的瓦楞纸箱。瓦楞纸箱是应用最广泛的包装产品之一，其消费量一直居各类包装产品之首。包括钙塑瓦楞纸箱。半个多世纪以来，瓦楞纸箱以其优越的性能和良好的加工性能，逐渐取代木箱等运输包装容器，成为运输包装的主力军。它除了保护商品、便于仓储、除了运输，还起到美化和宣传商品的作用。瓦楞纸箱是绿色产品，有利于环保和装卸运输。

行业发展历程

目前，中国瓦楞纸箱行业已经形成了完整的、一个合理的工业体系，从改革开放之初可以概括为以下四个阶段：第一阶段(在20世纪80年代)为起步阶段。第二阶段(二十世纪九十年代)为野蛮生长阶段。第三阶段(21世纪初)为快速增长阶段。第四阶段(2011年至今)为平稳发展阶段。

第一阶段:创业期(在20世纪80年代)

1980年全国包装行业管理组织诞生后，瓦楞纸包装制品生产企业开始引进单面机或自定义生产线，但生产设备仍以单面机为主在这个阶段，企业规模相对较小，利润率较高。

第二阶段是:野蛮生长期(二十世纪九十年代)

现阶段，行业的主要特征是产能相对过剩，价格竞争成为企业竞争的重要手段。竞争较为激烈。行业平均利润水平下降。

第三阶段是:快速成长期(21世纪初)

这—阶段，企业逐渐重视成本控制的内部管理、生产技术和设备更新。有些企业推广包装—随着商业模式的系统化和行业竞争的逐步规范化，一批企业能够在市场竞争中脱颖而出，在区域或全国范围内处于领先地位。

第四阶段是:稳定发展期(在20世纪80年代)

经过多年的高速增长，行业逐渐成熟，增速逐渐放缓而且由于经济危机后全球需求低迷，下游消费品行业的萧条传导到瓦楞纸箱行业，行业开始大规模整合龙头企业，进一步扩大领先优势和市场份额，行业集中度进一步提升。

第五阶段:智能制造探索期(2015年至今)

中国 美国瓦楞纸包装企业加强技术集成，不断推进智能制造和智能工厂建设一些与瓦楞纸包装行业相关的企业敏锐地捕捉到行业发展的新趋势，开始探索互联网电子商务模式。

图表：瓦楞纸箱的发展历程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业产业链

在纸箱制造的产业链中，一级厂是原纸企业，也就是那些从纸价飙升中获益的企业，二级厂是纸板厂，比如生产瓦楞纸、箱板纸的企业，三级厂就是纸箱厂。瓦楞纸板包装行业作为典型的中游行业，以上游纸企生产的瓦楞纸板原纸为原料，向下游餐饮提供成品瓦楞纸箱、电子、家电物流快递公司等消费类公司。

图表：瓦楞纸箱行业产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业市场分析

与世界上的主要国家相比，中国 美国瓦楞纸箱行业起步较晚，但发展迅速。早在2003年，中国就已经超过日本成为世界第二大瓦楞纸箱生产国，仅次于美国。我国瓦楞纸箱年产量虽受短期供需影响有所波动，但2014年达到3807只.15万吨到2020年，产量将减少到3170吨.84万吨，2014年-2020年的复合年增长率为-3%

统计数据显示，2018年我国瓦楞纸箱行业产量为3552.08万吨2022年全国瓦楞纸箱行业产量3125.47万吨。2018-2022年瓦楞纸箱行业产量如下：

图表：2018-2022年中国瓦楞纸箱行业产量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展趋势

1、瓦楞纸箱行业集中度将进一步提高

我国瓦楞纸箱行业的低集中度伴随着下游终端产业的消费升级趋势，下游企业对瓦楞纸箱产品质量不满意、印刷内容的复杂程度、交货时间、配套服务的要求会逐渐提高，只适用于低速、低质、瓦线设备狭窄印刷和后加工设备落后的中小型纸箱厂将难以适应发展趋势。同时，逐年增加的环保成本会逐渐抬高行业门槛，有资金、有技术实力的瓦楞纸箱企业将逐渐占据市场主导地位，而在行业利润空间萎缩中无法生存的企业将面临淘汰。在未来，中国 美国瓦楞纸箱行业将淘汰落后产能、兼并收购等方式提高行业集中度，形成较大规模、集团化发展阶段。

2、龙头企业跨区域多点布局生产基地

因为瓦楞纸箱单价比较低，对运输成本比较敏感，纸箱的运输半径一般在300公里以内因此，广泛建立生产基地以满足当地需求是瓦楞纸箱企业扩大产能的主要途径。家电等下游行业龙头企业在选择包装供应商时，往往要求覆盖其多个生产基地的包装需求。分布广泛的瓦楞纸箱企业在争取这类优质客户方面有很大优势。通过在全国多个地点布置生产基地，瓦楞纸箱企业可以及时响应下游客户的包装需求，扩大生产规模，提高市场份额。目前，瓦楞纸箱行业的龙头企业已经开始建设新的生产线、并购，布局属于自己的全国生产网络。特别是随着制造业内迁的趋势，很多龙头企业开始在中西部地区投资设厂。

3、瓦楞纸箱产品向中高档方向发展

发展伴随着消费升级的趋势，下游消费品生产企业对外包装的需求逐渐增加，克重较低、高强度、轻质瓦楞纸板逐渐成为高质量下游客户的普遍要求微型瓦楞纸箱近年来发展迅速，产品升级迭代趋势明显。此外，下游高端客户对包装印刷的要求也在不断提高，除了储运、保护、防潮、除了抗压等功能效果，他们展示的是瓦楞纸箱的产品、品牌强化、消费者指南与指南美国对增值角色的需求增加了。纸箱产品逐渐向中高档发展，从“简单包装”走向“消费包装”

4、瓦楞纸箱企业已经从制造商转变为包装解决方案提供商

目前国内大部分瓦楞纸箱企业只扮演制造商的角色，即在客户提供设计方案后才负责瓦楞纸箱的加工生产，利润空间很小。包装解决方案提供商的商业模式是在客户完成一个新产品的研发后，主动介入，为客户提供最合适的包装解决方案，涵盖设计、优化、测试、生产、库存管理、JustInTime（JIT）配送、售后服务等全过程，提供“一条龙服务”这种模式使得包装设计、库存管理、JIT配送已成为瓦楞纸箱企业提供的增值服务和新的利润增长点。国际包装巨头国际纸业和国际纸业早已从包装产品制造商转型为包装解决方案提供商。中国领先企业美国瓦楞纸箱行业也开始向这方面靠拢，这为瓦楞纸箱行业的发展提供了新的思路。

图表：瓦楞纸箱行业发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理

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