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行业相关定义

玻璃基板是一种表面极其平坦的薄玻璃板，是平板显示产业的关键基础材料之一。

玻璃基板是液晶面板的必备部件之一一个LCD面板需要两块玻璃基板，分别作为下玻璃基板和彩色滤光片的底板。玻璃基板质量对面板成品的影响、透光度、厚度、重量、视角等指标有重要影响。

从玻璃基板的生产工艺来说，主要包括浮法、流孔下引法、溢流熔融法。目前只有旭硝子AGC成功使用float制造TFT-LCD玻璃基板的主要生产工艺是溢流熔融法。

图表：玻璃基板生产工艺

资料来源：智研瞻产业研究院整理

在表面上蒸发In2O3或SnO2的透明导电层，即ITO膜。通过光刻制作透明导电图形。这些图案由像素图案和外引线图案组成。因此，外部引线不能用传统的焊接方法焊接，只能用导电橡胶条或导电胶带连接。如果划伤、切割或腐蚀会导致设备报废。

虽然这个组件只占液晶面板总成本的17%但它是最贵的，运输成本很高，它的产量直接影响到五代线以上的彩色滤光片等零件的产量，这是面板生产中最关键的环节。

行业市场分析

就中国的规模而言就美国玻璃基板市场而言，高壁垒下的叠加需求持续增长，玻璃基板市场规模保持快速增长。目前行业主要被日韩企业占据，国内替代空间广阔此外，下游需求侧国产化率已经较高，预计产业规模将继续高速增长。

统计显示，2018年玻璃基板行业市场规模为173.10亿元，2022年玻璃基板行业市场规模279.02亿元。2018-2023年玻璃基板行业的市场规模如下：

图表：2018-2023年玻璃基板行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业现状分析

受益于智能手机，中国是电子产品的生产大国、电脑、电视、随着汽车显示器等行业的发展，中国对玻璃基板的需求将会增加美国市场的增长，推动了中国玻璃基板产量的持续增长。2023年玻璃基板行业调查及现状数据显示，2022年我国玻璃基板行业产量接近11万吨。电子产品大屏化、随着超薄化的发展，高世代线面板需求旺盛，因此高世代线玻璃基板更有发展前景。

除了大屏幕电子产品的发展，玻璃基板需求增长的另一个重要驱动因素是玻璃基板尺寸越大，可切割的大尺寸面板越多，显示面板的企业成本越低。在此背景下，我国玻璃基板行业的发展速度也在加快。2022年，彩虹股份打造中国 这是第8个.5代玻璃基板生产线目前在安徽合肥有两条G8.玻璃基板生产线，G8正在陕西咸阳建设.5条生产线，此外还有徐东光电等企业。

目前国内能量产玻璃基板的企业很少，主要是徐东光电、彩虹股份、中建集团等企业，掌握了浮法工艺或溢流工艺，可以批量生产G6代及以下生产线的基板玻璃。

从近期规划产能来看，国内代表性企业正在增加G8.5代及以上高端生产线布局，抢占市场先机。2023年玻璃基板行业概况及现状指出，以彩虹股份为代表的企业正在推进与国际巨头康宁的战略合作，通过合资建立后加工生产线。

业内人士指出，中国 近年来，美国玻璃基板行业逐渐发展，相关生产线陆续投产。目前，高端玻璃基板主要是高铝第二代盖板玻璃生产线，主要集中在CSG、东旭光电、旗滨集团、彩虹股份等企业。中国 美国玻璃基板技术和产品接近国际领先水平。

总的来说，随着电子工业和人口的快速发展随着美国人对电子产品越来越喜爱，预计中国 2023年，美国玻璃基板行业将快速发展。

行业产业链

玻璃基板作为液晶面板的基础原料之一，占据着液晶产业链的顶端，其上游原料是石英粉、碳酸锶、碳酸钡、硼酸、氧化铝等，下游主要是面板厂商和彩色滤光片供应商TFT阵列和滤色器通过使用玻璃基板制成，然后将液晶注入盒形成部分、组装成开孔板。

与下游面板制造商相比，玻璃基板行业具有明显的“难进易退”特点，一条玻璃基板生产线的成本约为5-8亿元，其中2-3亿铂金的投资，退出就能收回，所以行业一直保持着很高的利润率。目前玻璃基板行业被美国和日本的企业占据，但国内有厂商可以量产玻璃基板。

图表：玻璃基板行业产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业壁垒

玻璃基板是技术密集型行业，进入壁垒高，主要包括工艺壁垒、配方壁垒和设备壁垒。

1.装备壁垒

玻璃基板生产中使用的设备关系到成品的产量目前大部分都是厂家自主研发生产，新进入者很难买到现成的设备。

2.配方壁垒

配方是基板玻璃制造的核心技术，溢流法稳定成型需要正确的玻璃液配方，同时玻璃液配方对基板玻璃的光学性能影响很大、化学特性对基板玻璃产品的产量有重要影响。

3.工艺壁垒

液态产品面板用基板玻璃对表面光洁度和杂质含量要求极高，使用浮法工艺后期打磨抛光难度大。

图表：玻璃基板行业壁垒

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展机会

在政策支持的背景下，国内显示面板企业迅速布局抢占国际市场，中国成为全球最重要的面板供应商生产线世代水平和产量双双提升，可见国内面板行业从业者的决心和行动能力。与整体面板国产化相比，国产面板原材料整体国产化水平仍然较低，玻璃背板国产化率不足20%在政策推动背景下，预计行业将受益，加速国内替代。

玻璃基板行业仍面临产品需求增长和产业结构调整之间的供需调整、一些上游的材料受到了人们在短时间内无法解决的挑战。随着平板显示器产能不断向mainland China转移、行业整体规模继续扩大、新技术稳步推进、国内替代，尤其是8.以5代线为代表的高世代面板生产线的推广带来的巨大市场增量，为国内玻璃基板行业的快速发展提供了巨大的机遇。

行业发展趋势

从玻璃基板的发展趋势来看，高世代和薄型化是未来玻璃基板的主要趋势。

1.大尺寸

根据玻璃基板的大小，液晶面板生产线可分为不同代随着面板世代的增加，玻璃基板的尺寸越大，对应的单面板所需的容量面积越大，技术水平要求也越高。终端产品大型化趋势持续，面板生产线也在向高世代线发展玻璃基板面积持续增加，大型化趋势明显。

2.轻薄化

最终产品要求面板越来越薄在影响面板厚度的因素中，玻璃基板的厚度非常重要，一般厚度为0.1mm到0.7毫米和8毫米.5代线玻璃基板产品厚度已进入0.5mm及以下，薄化成为玻璃基板的必然趋势。

3.高世代

玻璃基板需要与下游TFT连接-液晶面板生产线，TFT-液晶面板生产线向高世代线发展，决定了玻璃基板生产线同样的发展趋势。目前全球各大玻璃基板厂商都将重心转移到高世代线，中低世代线不再提供新产能。

图表：玻璃基板行业发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理

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