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化妆品行业产业链构成

化妆品产业链主要分为四个主要环节：原材料、生产、品牌和渠道。此外，营销渠道（包括内容制作和沟通）也深入参与了行业。

1、原材料供应商：主要为化工企业提供化妆品生产所需的有效成分、表面活性、油等基本原材料和包装材料。

2、厂家:分为自产和OEM，大型化妆品集团以自产为主，而小品牌则根据建厂成本压力选择OEM。

OEM(仅生产)根据OEM的参与程度分为OEM(OEM)、ODM(R&D及生产)和OBM(建立自主品牌)，生产环节是典型的制造业。

3、品牌所有者：化妆品是一种附加值高、品牌溢价高的快速消费品。因此，品牌所有者在产业链中处于主导地位，掌握了产业定价权，诞生了欧莱雅、雅诗兰黛、资生堂、爱茉莉花太平洋等数百亿至数万亿的大型市值公司。

4、渠道提供商：消费者的销售接触。化妆品渠道更为复杂，线下代理分销使渠道价格倍数更高，其中CS作为典型的化妆品渠道，诞生了屈臣氏，SaSa、UltaBeauty等专业零售商。

近年来，随着网络渠道的兴起，流量分散和销售季节性的特点催生了代理运营服务商的出现，如宝尊、网络创新、美容化妆等。

5、营销服务提供商：为品牌提供营销服务，协助品牌推广和消费者教育。

随着营销模式向内容营销的演变，化妆品是一种高营销投资行业，尤其是近年来KOL、随着直播带货的兴起，内容制造商和平台方在化妆品产业链中也发挥着越来越重要的作用。

MCN是一种内容制作服务提供商。作为链接PGC内容并协助实现流量的专业机构，内容平台案例包括微信、微博、小红皮书、抖音等社交媒体。

图表：化妆品行业产业链构成

资料来源：智研瞻产业研究院整理

化妆品市场规模及增长

2010-2015年，由于欧元区需求疲软和南美经济严重下滑，全球经济放缓导致化妆品市场规模增长明显下降。2016年以后，全球化妆品市场触底反弹，扭转了之前的发展趋势。2019年，全球化妆品市场规模达到5262亿美元，达到2011年以来历史最大值。2020年，受疫情影响，全球化妆品市场规模收缩，市场增长下降4.3%，但总体市场规模仍在5000亿美元以上，超过2017年同期。

统计数据显示，2017年全球化妆品行业市场规模5011.00亿美元，2021年全球化妆品行业市场规模5212.17亿美元。2017-2022年全球化妆品行业市场规模如下:

图表：2017-2022年全球化妆品行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业总体区域结构特征及变化

从中国化妆品产业链企业的一些热地图来看，产业链上的企业大多分布在经济发达地区，如中部和东南沿海地区，其中广东省的企业数量最多。山东、福建等省也有更多的企业分布。

图表：化妆品行业产业链企业分布热力地图

资料来源：智研瞻产业研究院整理

从行业上市企业的分布来看，与产业链企业的分布相似，东部沿海地区仍然是中国化妆品行业上市企业分布的关键领域。其中，广东省化妆品行业上市企业最多。

未来化妆品发展趋势

(1)生物工程产品化妆品。以生物制剂、生物活性提取物和天然植物添加剂为代表的新型化妆品原料已成为化妆品开发的主流。随着全球回归自然的悄然兴起，中国对含有中草药成分的化妆品的研究越来越活跃。上海“家化”已建成中国最先进的中草药化妆品研究机构。目前，中国出现了数百种中草药化妆品。消费者对雀斑、痣、皮肤色素的需求基本上是由中草药添加剂或天然原料制成的化妆品生产的。

(2)儿童化妆品 随着人们对“下一代”各个方面的关注，化妆品也不例外。许多消费者在为孩子购买消费品时更注重产品的质量和性能。与此同时，一项调查显示，市场上30%的儿童化妆品被年轻女性使用，这表明儿童化妆品更有前途。

(3)运动化妆品 为了展现整体美，许多热爱运动和健身的消费者希望防止水分流失、防汉、防臭、携带方便、保湿、杀菌等运动化妆品的出现。

(4)男性专用化妆品 虽然男性化妆品尚未出现销售趋势，但其市场前景和潜力引起了国际大型化妆品制造商的关注，有利于男性购买产品的市场环境和配套服务显著改善，越来越适合中国男性的化妆品将逐步上市。

图表：未来化妆品发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理

发展前景1、有利于产业发展的政策

随着消费习惯和化妆意识的普及，化妆品已成为居民生活中不可缺少的日常消费品。为了保护居民的切身利益，规范行业的健康发展，国家出台了一系列加强行业监管的政策，涉及化妆品行业生产、卫生、广告、备案、进出口等标准，促进行业向标准化方向的持续发展。国家对化妆品产品的严格监管提高了行业门槛，逐步淘汰了一些不合格的小企业，具有品牌优势和产品性能稳定的企业可以在标准环境中获得持续发展和成长的机会。

2、国产品牌加速崛起

中国化妆品行业市场，特别是高端市场长期被外国品牌占据，但近年来，随着新媒体和电力行业的快速发展，如华西子、完美日记等优秀国内企业在细分领域取得了品牌突破，利用电力风快速发展，实现了弯道超车，市场份额也大大提高，大大促进了国内化妆品替代的进程。

3、渠道多元化发展

随着新媒体时代的兴起，化妆品企业的营销模式逐渐从单一依赖电视、时尚杂志、报纸等传统媒体发展成为线上线下全渠道的营销网络矩阵。近年来，越来越多的化妆品企业开始选择在微博、微信官方账号、小红书、抖音、知乎等新兴媒体上以KOL种草、官方账号文章、直播、短视频等方式推广产品内容。国内化妆品渠道的多元化发展可以更快地捕捉市场偏好，利用新兴媒体结合市场热点创造声誉热风格，进一步促进中国化妆品产业的发展。

图表：未来化妆品发展前景

资料来源：智研瞻产业研究院整理

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