相关报告：《2022-2028年中国银行卡收单行业市场分析及前瞻研究报告》

银行卡收单的定义

银行卡收单是指签约银行向商户提供的本外币资金结算服务。就是最终持卡人在银行签约商户那里刷卡消费，银行结算。收单银行结算的过程就是从商户那边得到交易单据和交易数据，扣除按费率计算出的费用后打款给商户。

我国银行卡收单业务的发展现状分析

 银行卡消费大幅增长

截至2021年末，中国个人银行账户数量达到135.81亿户，同比增长8.99%，人均银行账户数量超过9个；共开立银行卡92.47亿张，其中借记卡84.47亿张信用卡和借贷合一卡8亿张，人均持有银行卡6.55张，人均持有信用卡和借贷合一卡0.57张。

银行卡交易量方面，2021年，中国共发生银行卡交易4290.22亿笔，金额1002.10万亿元。银行卡卡均消费金额1.47万元，同比增长12.87%；银行卡笔均消费金额为586.55元，同比下降10.70%。

 银行卡受理环境明显改善

近几年，中国银行卡产业在稳步发展的同时加速向移动端迁移，金融科技与开放生态结合推动产业创新发展，国内支付清算市场开放取得新进展，监管部门持续加大产业规范力度，国内产业参与方积极寻求国际化发展突破。

其中，境内移动支付受理环境显着改善，银行卡发卡和受理市场加速向移动端迁移。云闪付APP作为产业合作共赢的平台，不断丰富产品功能、提升用户体验，基于移动支付便民工程加快服务农村市场，并持续构建以支付为基础、以金融服务为核心的开放式平台。

同时，国内支付产业持续对外开放，部分外资支付机构通过合资、并购等方式进入国内支付市场，个别国际卡公司的境内银行卡清算机构开业申请已获得中国人民银行受理。境内支付及清算市场扩大开放，国内市场竞争态势增强，同时也有利于吸收全球范围内优秀产业参与方的技术和业务能力，向市场提供更加优质的支付服务，优化国内支付产业结构，助力我国支付产业的持续健康发展。

此外，国内产业相关方通过市场拓展、产品和技术开发、资本合作等多种途径寻求国际化发展突破。中国银联联合境内合作伙伴积极拓展海外住宿预订、电商平台等热门线上场景，并与境外支付机构及服务商合作，扩大境外线下商户受理范围。同时，中国银联通过国际开发者平台将银联标准的技术开放给境外开发者，并与泰国、老挝、塞舌尔等国开展当地支付清算系统网络和标准的建设合作。部分境内支付机构投资境外具有流量入口、技术和场景优势的支付服务商，还加大与境外金融科技公司的资本合作，以强化自身技术能力并扩大海外市场影响力。

目前，支付产业还在新兴技术的商业化落地上不断取得新突破，金融科技成为产业创新发展的关键驱动力。各方积极探索新兴技术的支付应用及其背后蕴含的商业价值，并结合开放生态赋能更广泛的生活场景，促进无人零售、刷脸支付等新业态发展。新兴参与方随之增多，传统银行卡收单机构寻求向SaaS服务转型，支付产业各方在不断探索创新发展的同时，驱动着经济社会各垂直领域的数字化升级。

在“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”的指导思想下，《报告》显示，监管机构持续推动支付市场开放、规范市场发展、促进市场创新。境内支付机构“断直连”和客户备付金集中交存工作顺利完成，同时，监管部门在银行卡受理商户和终端、账户开立和管理以及各类支付业务上加强监管力度，防范洗钱、欺诈等非法交易风险，境内银行卡受理环境进一步改善。

 收单市场格局:银联商务垄断地位或被打破

与在第三方移动支付领域的弱势不同，银联商务在收单领域却是绝对的老大。统计数据显示，银联商务在第三方线下收单市场交易规模中占比超过50%，是中国最大的第三方线下收单机构。

银联商务官网显示，“根据Nilson Report历年发布的亚太地区收单机构排名，公司自2013年度以来连续七年收单交易金额排名榜首，自2017年度以来连续三年收单交易笔数排名榜首。截至2020年6月末，公司累计服务包括大中型、知名企业在内的各类商户数量超过1,800万家，累计铺设终端超过2,900万台，实体服务网络覆盖中国大陆所有地级以上城市及港澳地区，并拓展至96%的县域。”

但这并不足以让银联商务高枕无忧，因为移动收单市场战役早已打响，而冲锋在最前面的依旧是支付宝和财付通。

根据数据显示，以支付宝、微信为代表的二维码支付业务兴起，为收单业务打开新的市场版图。2015年，支付宝、微信通过在线下消费场景中布放二维码，在移动支付领域取得成功突破。由于支付宝、微信的用户市场教育卓有成效，同时得益于移动支付自身优势在零售行业的发挥，非现金支付模式成功打破了城市等级、消费水平、地域差异等限制，从一二线城市向三四线乃至更偏远的农村乡县覆盖。”

从需求端来看，收单机构作为条码支付链条上的重要一环，可借由条码支付通道快速触达下沉市场商户需求。从供给端来看，得益于条码支付普及以及移动端设备进步，收单机具的硬件成本底线大幅下降。二维码立牌、扫码盒子、扫码枪等低成本收单机具帮助收单机构撬动下沉市场中小微商户体的数字化服务需求，进而为收单机构数字化服务能力输出夯实基础。”

B端的大量需求仍未满足，微信和支付宝通过线下补贴大战打破了过去由银联垄断的线下收单市场，银联、银行相继推出移动支付产品，并加速智能支付终端的线下布局，抢占B端支付入口。京东等巨头也同样对线下收单市场虎视眈眈。去年9月，有报道称京东拟以16亿元的价格再收购一张第三方支付牌照——快钱支付清算信息有限公司(下称“快钱支付”)，布局线下收单。

投资预测分析

支付业巨头开始进入，竞争将日趋激烈

移动支付市场逐渐成熟，监管政策逐渐细化，正在促使支付行业从野蛮增长的阶段，迈入高质量发展阶段，伴随着诸多“内卷”现象。

聚合支付竞争加剧。259号文3月1日落地前夕，个人码转经营码的舆论发酵下，几乎一夜之间，独立聚合支付品牌方、支付机构、银行均在推广自身的商户码。这也预示着，2022年的聚合支付市场不会太平。

玩家涌入多，市场补贴此起彼伏。截至2022年3月1日，已有429家机构完成中国支付清算协会的聚合支付类型机构收单外包服务备案。此外，头部支付机构、银行等持续对市场进行补贴，也导致商户频繁换码。另一方面，一二线城市竞争激烈，外加乡村振兴等政策引导，许多机构选择向下沉市场进发，中小银行凭借地域优势，也能获得一定市场。

259号文潜在影响。目前259号文个人收款码转个人经营收款码的政策尚未完全落实，原有个人收款码不停用、不关闭、功能不变。总体来说，259号文无论落地效果如何，都代表着监管方向，特别是健全网络支付四方模式的背景下，从支付巨头手上将降低本代本交易比例，而交给收单产业来完成都将是趋势，聚合支付会因此受益。

产业合规化导向。259号文除了对收款码有新要求，其实对银行卡收单也有深远影响，“五要素合一”的要求，使得原来的信用卡收单市场合规压力陡升，有些机构选择退出该市场，并选择进入聚合支付市场或者加大对该市场的投入，特别是“收款码被限”风波之下，有了更多市场机遇。

 国际化进程将加快

面向未来“十四五”期间，银行业可能会进一步提高加快国际化的步伐，加快海外的网点布局。各大银行现在基本都有离岸业务，还有海外分行加起来占到银行总资产5%不到一点。中国已经从资本输入大国转变到了一个资本输出大国。所以说中国的金融机构走出去应该和企业走出去相匹配。现在企业走出去对外开放、走出去投资，也从以往获取资源为主，现在逐渐转向了以获取技术、提升全球竞争力为主。作为传统的金融机构，中资银行服务于我们走出去的客户，未来可能会转向提升海外服务综合、整合能力。因为走出去的客户需要不仅仅是一个融资问题，更需要一个综合的解决方案。要么整合银行集团内的资源来为客户提供一个完整的解决方案，要么银行有能力和国际上的金融机构合作，提供一个完整的金融服务方案。

一方面，监管机构在逐渐规范跨境支付行业的从业标准，逐渐解除跨境支付企业的业务限制；同时，跨境电商、出境游、留学等相关行业的快速发展也进一步刺激了相关企业对于跨境支付服务的需求。随着CIPS（人民币跨境支付系统）二期的全面投产和跨境电商、出境游等行业的持续发展。跨境支付正式步入高速发展期。从2013年外管局开启跨境支付试点工作以来，监管机构不断规范跨境支付行业的相关业务，持续放开对跨境支付行业的业务限制。与此同时，相关领域监管机构也在持续出台政策来推动跨境电商，留学，出境游等行业的发展。上述行业的发展也进一步刺激了相关企业对于跨境支付服务的需求。

终端的发展将插件化，实现随时随地刷卡

移动互联网的快速发展，人们开始逐渐由传统的线上支付转向线下的手机终端支付。正如《报告》所提及的：长远来看，未来支付终端体系，将是以手机为主、电脑为辅的二元时代，电视、电话只是起到补充作用，ATM和POS机等传统终端可能会在支付领域被逐步边缘化，甚至被淘汰。

现在，随着移动互联网的发展，支付方式正日趋多样化。支付宝钱包、微信支付等各种新的移动支付方式正快速的给人们带来了差异化的用户体验。移动终端支付带动下的用移动支付正慢慢侵袭着整个互联网金融体系。

支付终端市场“内卷外舒”。国内支付终端市场已经趋于饱和，竞争激烈不断“内卷”，新政策的执行可能释放一些增量市场，而海外市场会是许多终端企业的第二增长曲线。

一是受益于全球支付数字化升级，多个已上市的支付终端厂商，其海外市场都获得不错的增长。二是金融信创带来的可能影响，上文已解析。三是新政策的落地影响，259号文“五要素合一”，对信用卡套现的抑制会有怎样破局可能，个人收款码受限是否带来条码终端需求增长，目前已经有许多银行加大了相关采购量，是值得期待的市场。但无论如何，总体上国内支付终端市场较为“内卷”，难以有大的增量市场。

此外，在银行数字化升级、大环境数字经济倡导、数据安全趋于金融级、适老化改造等系列影响下，仍然有一些利好空间，瞄准垂直市场、特殊场景，可能会有新的空间。

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银行卡收单行业市场前景如何？智研瞻产业研究院发布的《2022-2028年中国银行卡收单行业分析报告-市场供需现状与发展动向研究》详细分析了银行卡收单行业相关定义 、全球银行卡收单行业市场发展现状、中国银行卡收单产业发展环境、中国银行卡收单行业运行情况、中国银行卡收单所属行业运行数据监测、中国银行卡收单市场格局、中国银行卡收单行业需求特点与动态、中国银行卡收单行业区域市场现状、中国银行卡收单行业竞争情况、中国银行卡收单行业发展前景分析与预测、中国银行卡收单行业发展策略及投资建议等，帮助企业和投资者了解银行卡收单行业市场投资价值。您若想对银行卡收单行业有个系统的了解或者想投资银行卡收单行业，本报告是您不可或缺的重要工具。